題材復盤
新題材：AI應用下游——硬件閃極AI眼鏡首發售罄概念
事件：閃極999元AI眼鏡5萬臺首發售罄，成為全球第二爆款
AI眼鏡是熱門的AI應用形態。閃極CEO張波表示，AI拍拍鏡預計2025年出貨量達到50萬臺，銷售金額超過6個億，并且推出不同的眼鏡款式。明年可能獨立設廠。
天鍵股份：電聲元器件有開放式音頻技術、空間音頻技術等技術儲備，具備各類智能眼鏡等聲光電產品的生產能力。
華燦光電：VR眼鏡的細分光波導。京東方入駐。公司 AI 眼鏡客戶涵蓋創業公司、消費電子企業及互聯網公司，針對客戶不同需求和產品定位提供解決方案，目前已進入研發試樣及方案驗證階段。
億道信息：公司億境虛擬專注于 XR/I 穿戴產品的研究開發，經過 9 年的發展，億境虛擬已經成為覆蓋 R/VR/MR 多形態、產品序列齊全的空間計算產品及方案提供商。
比依股份：比依股份戰略投資理湃光晶，已與AR光學顯示領域企業上海理湃光晶技術有限公司形成戰略錨定，理湃光晶作為國內AR眼鏡光波導模組生產規模最大的供應商，理湃光晶目前已投產10萬級規模的生產線，并已啟動投建100萬級生產產能，應對快速增長的AR消費市場。
國光電器：M客戶與公司在所有主力VR/AR產品展開合作。M客戶VR產品聲學模組由公司生產。
康冠科技：KTC公眾號發布預告海報即將發布KTC AI交互眼鏡，KTC為深圳市康冠科技旗下品牌，最近其官方公眾號披露其即將推出一款“AI 交互眼鏡”，根據海報信息披露，其將會接入智譜 AI 大模型，防抖，可以直播。深圳補貼。
瑞芯微：瑞芯微招股說明書中說，2018年公司就是國內除了華為海思外人工智能企業的老二。目前公司是國內AIoT SoC 龍頭，也是視覺識別SoC最正宗標的。23年為文旅展覽場景的AI眼鏡提供芯片。
總結：VR眼鏡的炒作歷來已久。今年的第一個大牛就是亞世光電，后面億道信息走了趨勢。年中的時候又是卓翼科技、博士眼鏡。這一次年尾了，VR眼鏡作為AI應用的第一站熱門產品，又將炒作。炒作也好，還是產業趨勢投資也好，VR眼鏡都是不容忽略的一個題材。
主線題材：AI應用上游——芯片
驅動因子：深圳發放訓力券！美股博通市值突破1萬億美元。A股炒玩Asic延伸到字節硬件芯片。傳聞字節在AI算力的預算高達1600億。
友阿股份（8連板 跨界芯片）瑞斯康達（5連板，芯片通信連接）
鼎信通信（3連板 電力載波芯片電源）
匯州智能（2連板字節概念、間接參股算力）
麥格米特（2連板英偉達 電源）
國星光電（2連板消費電子+芯片+深圳國企）
光迅科技（2連板字節光模塊）
還有好多個首板的。
芯片是連板梯隊中最為完整的，而且高度在芯片。寒武紀也創歷史新高。所以半導體芯片是主線題材無疑。
至于盤中的沖高回落，這是趨勢行情不可避免的。但不能逆轉大的方向。
分支題材1：微信小店
啟動事件：微信小店送禮物開始測試
2連板：元隆雅圖、實益達、青木科技、天地在線。這三個是昨天午后暴動后晉級的票。明顯比第一天加強了梯隊。
首板散發了不少電商個股，麗人麗妝、若羽臣、安正時尚、電聲股份、夢潔股份、返利科技、丸美生物。這些無差別的電商企業，完全憑借量化的心情。趨勢個股嶺南股份。
后續有待觀察題材的持續性。也是消費內需的一個重要體現。有待進一步觀察。
分支題材2：首發經濟
驅動因子：商務部表示，將加快出臺推進首發經濟的政策文件，發展冰雪經濟、銀發經濟，促進數字消費、綠色消費、健康消費。
總結：首發經濟的高規格，會時不時的出來反饋。但是跌停板上還有個股躺著，所以只有潛伏首板埋伏然后漲停賣出有意思，不然追漲就是被量化收割。
分支題材3：人形機器人
驅動因子：比亞迪發布25界具身只能研究團隊專場招聘。
南京化纖：滾絲材料
中堅科技：四足機器人
奧拓電子：智能服務型機器人已通過中國機器人產品認證，并申請了多項專利，同時對語音交互識別等環節進行了優化升級，目前已在多家銀行成功應用；另外，推出了新一代分流系統機器人，打造智能交互主動服務模式，為智慧銀行客戶分流、差異化服務提供基礎科技支撐。
總結：機器人絕對是方向。區別就是高切低。量化平鋪機器人這一戰傷了很多人。慢慢修復。
分支題材4：重組概念
友阿股份：8板。并購芯片
克勞斯：央企改革 資產剝離重組
富皇鋼構：跨界
嶺南股份：騰訊 首發經濟 并購
南京化纖：重組
華東中繼：重組
寶鷹股份：重組。
總結：重組歷來是大牛所在地，不能追漲，只能潛伏。比如雙成藥業，說不定潛伏一個漲停。不過炒股太難了。
總結：今日沒有盯盤，因為在參加招商基金的策略會。整體來看，前兩天強勢的豆包概念在今天進入分化調整，不過仍有7個漲停！字節概念適合調整潛伏，后續仍有消息催化。
市場情緒
上漲家數3460家
下跌家數1501家
量能：15151億（增710億）
漲停家97家，跌停家16家。
階段：連板情緒還是很冰，粵傳媒和中百集團在一字躺著就知道恐怖了
市場風格：從情緒連板投機到邏輯標的選擇
主線將從字節為核心的AI應用開啟浪潮。從昨天的液冷算力到今天的硬件VR眼鏡和芯片。
ETF投資機會
科創芯片ETF南方（588890）
集成電路ETF(562820）
華夏云計算50ETF（516630）
華夏芯片ETF(SZ159995)$ 及其聯接基金（008887/008888）芯片ETF跟蹤國證半導體芯片指數旨在反映A股市場芯片產業相關上市公司的市場表現，國證半導體芯片指數成分股“少而精”，聚焦優質個股，且流動性更高，長期收益較好。國證半導體芯片指數作為半導體芯片行業的代表性指數，能夠反映該行業市場機遇
華夏人工智能AIETF(SH515070) 及其聯接基金(008585/008586/021580)人工智能ETF跟蹤中證人工智能主題指數選取為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股，反映人工智能主題公司的整體表現。
（轉自：識基薈）
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