來源：科技金融說
綜合其他銀行年報(bào)信息來看，從數(shù)據(jù)層面去分析而立之年的浦發(fā)銀行凈利、營收連續(xù)雙降的原因，似乎有些單薄，似乎還需深入考究。
錢確實(shí)不好賺了！
連曾經(jīng)“躺賺”的銀行都已經(jīng)開始感受到了“賺錢”的壓力。從2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，雖然大多數(shù)銀行依舊實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)步增長，但是從盈利指標(biāo)來看，“資產(chǎn)收益率下滑、凈息差下行．．．．．．”的窘境卻難掩。
科技金融說通過部分銀行的年報(bào)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，多家銀行的平均資產(chǎn)收益率（ROA）同比出現(xiàn)了下滑。值得關(guān)注的是，六家國有大行中，除了郵儲(chǔ)銀行，其余5家大行的ROA均在下滑。
從凈息差來看，在統(tǒng)計(jì)之列的銀行均在下行。
雖然盈利指標(biāo)并不盡人意，但是上述所統(tǒng)計(jì)銀行的營收、凈利潤同比大都是增長的。而其中，浦發(fā)銀行成為例外。
2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行2022年凈利潤營收同比均出現(xiàn)下滑。而在2021年，浦發(fā)銀行便已出現(xiàn)凈利營收同比下滑的態(tài)勢。從盈利來看，該行2020年起歸母凈利潤便已在持續(xù)下滑，2020年-2022年的歸母凈利潤同比分別降0.99%、9.12%、3.46%。
就在近日，浦發(fā)銀行發(fā)布了2023年一季報(bào)。從數(shù)據(jù)來看，這一態(tài)勢仍在延續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入480.79億元，同比減少19.23億元，下降3.85%；實(shí)現(xiàn)利潤總額195.07億元，同比下降14.22%；稅后歸屬于母公司股東的凈利潤158.31億元，同比減少35.57億元，下降18.35%。
那么，浦發(fā)銀行連續(xù)兩年?duì)I收下滑、連續(xù)凈利同比負(fù)增長，背后的原因到底是什么？
透過近年來的年報(bào)信息分析來看，營業(yè)支出的大幅增長或許是原因之一。
年報(bào)信息顯示，浦發(fā)銀行2022年?duì)I業(yè)支出為1323.49億元，和2021年相比上漲572億元，同比增幅為0.43%。具體來看，稅金及附加、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、其他業(yè)務(wù)成本均有不同程度的上升，其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)漲勢最猛，同比增長5%。
來源：浦發(fā)銀行官網(wǎng)，2022年年報(bào)
營業(yè)支出的增加，一定程度上加劇了浦發(fā)銀行業(yè)績層面的壓力。而與之相對(duì)應(yīng)的是，浦發(fā)銀行2022年的利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也均在下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1336.69億元，同比減少2289億元，同比降幅為1.71%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為286.91億元，同比降幅為1.69%。
來源：浦發(fā)銀行官網(wǎng)，2022年年報(bào)
營業(yè)支出的增加、利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的下降，或許是浦發(fā)銀行2022年即便實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額同比增長6.98%，存款總額同比增長9.62%的背景下，依舊出現(xiàn)營收、凈利雙降的主要原因。
一般來說，銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)增長的源頭一是加快了金融科技轉(zhuǎn)型，不斷夯實(shí)科技基礎(chǔ)，加大了數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及研發(fā)人員投入；二是銀行為提升網(wǎng)點(diǎn)品牌形象及服務(wù)水平，加大了數(shù)字化網(wǎng)點(diǎn)軟硬件設(shè)施改造的投入等。
那么，浦發(fā)銀行營業(yè)支出增加，增加在哪兒了呢？
從數(shù)據(jù)顯示，2022年，浦發(fā)銀行金融科技投入為70.07億元，增速為4.49%，占營收比例為3.71%，較上年有所增長。
從成果來看，在年報(bào)中浦發(fā)銀行做了相關(guān)闡釋。該行表示，作為行業(yè)內(nèi)率先提出“開放銀行”理念的先行者，浦發(fā)銀行堅(jiān)定推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)打造新型數(shù)字化客戶經(jīng)營體系，強(qiáng)化金融科技應(yīng)用提升服務(wù)線上化智能化水平，構(gòu)建豐富生態(tài)場景平臺(tái)，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化能級(jí)提升，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)“面向全用戶、貫穿全時(shí)域、提供全服務(wù)、實(shí)現(xiàn)全智聯(lián)”的“全景銀行”建設(shè)進(jìn)入新階段。
其中，在零售智能化方面，浦發(fā)銀行持續(xù)打造適應(yīng)于零售未來發(fā)展的科技支撐。其中，手機(jī)銀行交易量超千億，零售手機(jī)銀行MAU增至2535萬戶，較年初增44%。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融方面，融入數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程，以“金融+非金融”組合模式賦能客戶，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
數(shù)字化風(fēng)控方面，迭代升級(jí)以天眼系統(tǒng)為核心的數(shù)字化風(fēng)控體系，打造以客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、非現(xiàn)場監(jiān)測體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型體系為支撐的數(shù)字化風(fēng)控中樞。引入工商信息等多維外部數(shù)據(jù)，有效輔助審貸決策；有序推進(jìn)企業(yè)信貸系統(tǒng)重構(gòu)，與天眼系統(tǒng)相融合，提升全流程業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)控能力。
這一系列數(shù)據(jù)與成果，或許便是浦發(fā)銀行營業(yè)支出增加的源頭所在。但似乎又有點(diǎn)說不通，畢竟浦發(fā)銀行的金融科技投入在股份行中并不算高。
2022年，招商銀行金融科技投入為141.68億元，增速6.60%；占營收比例4.51%，較上年增加0.14個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行金融科技投入為87.49億元，增速為16.08%，占營收比例為4.14%；興業(yè)銀行金融科技投入為82.51億元，增速為29.65%，占營收比例為3.71%。而數(shù)字化成果，每家銀行亦各有千秋。
但單純從數(shù)據(jù)中尋求營收凈利雙降的原因，大都要從利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、營業(yè)支出方面去做些許分析。當(dāng)然，還有盈利能力指標(biāo)的分析。上述科技金融說在表中已有統(tǒng)計(jì)，能夠看到浦發(fā)銀行的ROA以及凈息差都是在持續(xù)下行的，但下行的也不只是浦發(fā)銀行。
凈息差收窄，已是大多數(shù)銀行所面臨的挑戰(zhàn)之一。這也是近年來“輕型化轉(zhuǎn)型”成為各大銀行轉(zhuǎn)型方向的原因所在。輕型銀行的本質(zhì)，是以更少的資本消耗、更集約的經(jīng)營方式、更靈巧的應(yīng)變能力，實(shí)現(xiàn)更高效的發(fā)展和更豐厚的價(jià)值回報(bào)。
其中，輕資產(chǎn)和輕資本便是主要特征之一，但這個(gè)“輕”不僅體現(xiàn)在絕對(duì)量的輕，更重要的是結(jié)構(gòu)的輕型化，即大力發(fā)展無需消耗資產(chǎn)與資本即可帶來收入的業(yè)務(wù)（主要就是非息收入），從而實(shí)現(xiàn)以更少的資產(chǎn)和資本帶來更多的收入，提升資產(chǎn)和資本的利用效率。其中，非息收入便是一大體現(xiàn)。
近年來，浦發(fā)銀行也在推動(dòng)輕型化轉(zhuǎn)型，打造“輕型銀行”。在年報(bào)中，浦發(fā)銀行表示，推動(dòng)零售、對(duì)公、金融市場業(yè)務(wù)輕型化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)做強(qiáng)投行、財(cái)富管理、消費(fèi)金融、理財(cái)、資產(chǎn)托管等輕資本業(yè)務(wù)，通過節(jié)約資本消耗、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化集約經(jīng)營，將金融服務(wù)融入客戶全旅程、全周期的服務(wù)中，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的模式轉(zhuǎn)換和全面升級(jí)。
不過，2022年浦發(fā)銀行的非息收入是下降的。數(shù)據(jù)顯示，該行2022年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入 549.53 億元，比上年下降 0.13%。當(dāng)然，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的下滑已有體現(xiàn)。
結(jié)語
只是，綜合其他銀行年報(bào)信息來看，如果說凈息差的收窄、營業(yè)支出的增加、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等下滑是造成浦發(fā)銀行凈利、營收連續(xù)雙降的源頭，似乎又有些單薄。
似乎還需深入考究．．．．．．
責(zé)任編輯：張文
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