來源：輕金融 作者：李靜瑕

　　提起信用卡，似乎股份行更活躍，而國有大行的存在感要差很多，盡管有5家國有行信用卡累計發卡量已經超過1億張。

　　這是因為，信用卡在不同銀行的地位差異很大，一組數據能說明這種差距：

　　以工行和招行為例，截至2019年末，宇宙行的信用卡透支余額為6779億元，與最大股份行招行6711億元的信用卡貸款余額幾乎相當。

　　分子相同，分母卻差距很大，2019年末工行零售貸款規模高達6.38萬億元，同期招行為2.36萬億元。

　　這就造成了信用卡占比的差異：工行信用卡占零售比重為10.7%，招行占比則高達28.4%。而個別股份行如平安銀行，信用卡貸款占零售貸款比重已經接近40%。

　　與此同時，國有行與股份行的零售貸款占總貸款比重也不同，工行零售貸款占比為38%，而招行的零售貸款占比達到了52.6%，超過了一半。

　　這一組簡單的數據，大致可以說明信用卡之于國有行的地位，與領先的股份行相差有多大。除此之外，我們還對六大行的信用卡發展策略進行了拆解。 

　　一、5家國有行發卡量過1億張

　　由于多數國有行未公布信用卡活躍用戶數，因而只能對比各家大行信用卡累計發卡量：

　　截至2019年末，工行信用卡累計發卡量1.59億張、建行1.34億張、中行1.25億張、農行1.2億張、交行1.2億張，5家銀行都進入了1億張的俱樂部。

　　其中，工行早在2013年發卡量就達到1億張；建行2017年突破1億張；中行與農行均在2018年突破1億張。

　　從新增發卡量增速來看，農行最高（同比增長16.5%），中行同比增長12.92%，建行同比增長10%，工行同比增長5%，郵儲由于基數較低，發卡量增幅27%。

　　雖然大規模發卡的時代早過去了，不過從發卡量增速可以看出，相對而言，郵儲、農行、中行仍在積極開拓信用卡獲客。

　　二、信用卡貸款余額：建行最高 交行負增長

　　從信用卡貸款余額來看，建行在六大行中規模最大。建行信用卡貸款7412億元，較上年增加 898.08 億元，增幅 13.79%。2019年，建行信用卡實現消費交易額3.15萬億 元。

　　工行排其次。截至2019年末，工行信用卡透支余額6779億元，增長了8.2%。工行稱主要是信用卡分期付款余額增長所致。工行信用卡消費額3.22萬億元，與建行相當。

　　中行信用卡透支余額4767.63億元，較上年末增長了11.82%；

　　農行信用卡透支余額與中行幾乎相同，為4750億元，個人卡透支較上年末增長 24.8%，主要是由于信用卡發卡量和消費額均有所增加。農行全年消費額2.01萬億元，增長14.6%。

　　郵儲信用卡透支及其他貸款余額為1232億元，較上年末增加 238.75 億元，增長 24.04%，信用卡消費金額9310.70億元，同比增長20.24%。

　　交行的信用卡透支余額達人民幣4673.87億元，較上年末下降了7.48%。全年累計消費額達人民幣2.9億元，同比下降了3.97%。

　　從信用卡貸款余額來看，農行、中行、交行極為接近；從增速來看，農行和郵儲增速都超過20%；交行是唯一一家信用卡透支余額、信用卡累計消費額都出現下降的國有行。

　　三、信用卡貸款余額占比：3升3降

　　貸款余額更能說明信用卡業務的體量。相比一些股份行信用卡貸款規模占個人金融業務30%~40%的比重，四大行信用卡貸款占零售的比重在10%上下，仍有提升空間。

　　從2019年末信用卡貸款占比變化來看，有3家占比上升。其中，農行信用卡透支規模占個人貸款規模8.8%，同比上升了0.7個百分點；建行信用卡透支規模占個人貸款規模11.44%，同比上升0.29個百分點；郵儲信用卡透支規模占個人貸款規模4.48%，同比上升0.2個百分點；

　　有3家占比下降，其中，交行信用卡透支規模占個人貸款規模26.64%，同比下降了4.25個百分點，降幅明顯；中行信用卡透支規模占個人貸款規模9.44%，同比下降0.16個百分點；工行信用卡透支規模在個人貸款中占比10.7%，同比2018年末下降0.4個百分點。

　　從信用卡貸款余額占比變化看，一半銀行擴張，一半銀行在收縮，各家銀行的信用卡發展策略也不盡相同。

　　從信用卡收入的貢獻來看，各家銀行并未公布詳細數據。

　　工行表示，銀行卡業務收入增加 33.35 億元， 主要是信用卡分期業務收入增加；農行在業績發布會上表示，信用卡收入增速22.3%；建行銀行卡手續費收入 526.20 億元，增幅 13.92%，建行稱主要是信用卡業務緊抓加快產品創新，穩步推進發卡量拓展和消費交易額提升。

　　另一值得關注的，是信用卡不良率上升。比如郵儲銀行信用卡不良率1.74%，同比增加0.07個百分點；交行信用卡透支不良率 2.38% ，較上年末大幅上升了0.86個百分點。兩家銀行的信用卡資產質量風險值得關注，尤其是交行。

　　關于當前的信用卡不良的壓力，請參考輕金融近日文章：令人擔憂的信用卡不良

　　四、信用卡數字化創新力度加大

　　信用卡最大的想象空間，來自于數字化創新與轉型。

　　農行在2019年年報中表示，建設開放銀行產品體系，在國家政務平臺和各類生活場景中提供Ⅱ類、Ⅲ類電子賬戶開戶和繳費、信用卡、貸款等金融服務。加強移動支付創新和支付場景建設，推出聚合支付、線上收銀等特色產品，實現從B端到C端的貫通。全新推出 “樂分易”，打造“汽車節” 品牌，全年分期交易額增長超過 30%。

　　交行也表示，搭建卡中心私有云平臺，實現底層環境搭建 快、系統功能部署快、應用發布速度快的流水線式 作業。目前，信用卡業務系統云化率已達80% ，其中自研新系統云化率達100%。

　　中行的信用卡動作更多，一方面，堅持“科技引領”，改革組織架構。具體來看，中行組建個人數字金融部，下設數字化平臺中心和私人銀行中心，全面升級個人金融業務發展模式。把握消費升級趨勢， 組建消費金融部，建設全方位消費金融服務體系。強化信用卡品牌建設，優化銀行卡中心 職責，突出業務特色。

　　另一方面，中行還積極推動信用卡業務數字化轉型與創新。2019年，中行推出數字信用卡產品，滿足互聯網獲客模式中客戶快速用卡的需求。截至2019年11月末，中行數字信用卡發卡量達96.81萬張。此外，還創新升級分期服務，推出線上“中銀E分期”產品，優客分期業務同比增幅達70%。

　　中行銀行卡中心總經理黃金岳表示，2020年，中行將重點在以下幾個方面進行布局：

　　一是數字化轉型。包括進一步優化數字信用卡產品功能及審批時效、加強數字化客戶拓展、打造數字化收單產品、打造以金融為紐帶的跨界消費場景服務平臺。

　　二是創新產品體系。中高端增值服務趨向數字化及定制化，提高客戶滿意度、探索新領域，構建特色亮點產品、深挖IP，充分利用相關資源；

　　三是大力發展分期業務。作為定價最高的資產業務，分期業務成為支撐各商業銀行信用卡業務生存的關鍵業務，同時，非車場景分期成為新熱點；堅持線上化、移動化、智能化發展思路。

　　四是發展商戶收單業務；五是打造場景建設新生態；六是利用新興金融科技實現精準化和差異化營銷；七是發展跨境業務；八是完善風險管理體系。

　　未來，數字化創新也將拉開國有行信用卡之間的差距。

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責任編輯：趙子牛