商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)正在全面縮水。

　　今年上半年，受經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢疲弱、居民消費支出意愿持續(xù)低迷等因素影響，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)集體減速，股份制銀行中，除了招行之外，平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行三家零售業(yè)務(wù)標(biāo)桿銀行出現(xiàn)全面失速情形，零售方面的營收、利潤指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，其中，貢獻收益率最高的住房按揭貸款業(yè)務(wù)及信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)縮水跡象。

　　對于商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)而言，前些年支撐其跨越式增長的居民財富快速增長的基本性因素逐漸瓦解。如今面對零售業(yè)務(wù)收益率全面下行，同時零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量有下降趨勢，下一步零售業(yè)務(wù)該如何發(fā)展？

　　零售營收、利潤下滑

　　梳理上市銀行半年報不難發(fā)現(xiàn)，各家商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)均出現(xiàn)不同程度下滑，而這一趨勢已蔓延到一些零售業(yè)務(wù)標(biāo)桿性銀行身上。

　　截至今年6月末，除去零售AUM余額高達14.2萬億元的招商銀行，上述三家銀行零售AUM分別為4.48億元、4.42億元、4.12億元，排在第二、第三、第四位次。

　　無論是零售業(yè)務(wù)的收入還是該業(yè)務(wù)的利潤，平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行三家銀行上半年都出現(xiàn)各項關(guān)鍵指標(biāo)降低的情形。去年零售業(yè)務(wù)營收還有526.31億元的平安銀行，今年上半年該項業(yè)務(wù)收入斷崖式下跌，大幅下滑了135.4億元，至390.91億元，同比下滑25.73%，規(guī)模已回到2019年同期水平。談及該行零售業(yè)務(wù)營收大幅下滑的原因，平安銀行管理層提及，這是由于該行主動摒棄千億級高風(fēng)險零售資產(chǎn)，對營收造成了較大沖擊。

　　過去五年，在緊抓零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略下，平安銀行的零售業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展。零售營收從2018年上半年的293.16億元，升至2019年同期的385.96億元，2020年上半年突破400億元大關(guān)，至433.53億元，2022年、2023年同期均保持在500億元以上水平。但今年上半年，零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)斷崖式下跌，營收占比也大幅降至50.7%，此前一直保持在57%的水平。

　　業(yè)務(wù)營收下滑拖累凈利潤表現(xiàn)，截至今年二季度末，平安銀行零售凈利潤占比創(chuàng)下該行上市以來新低，僅有個位數(shù)，為7%，去年這一指標(biāo)還達到34.10%，而在2018年至2022年同期，該項指標(biāo)分別為67.90%、70.20%、54.70%、66.70%、50.19%。

　　中信銀行上半年零售業(yè)務(wù)營收下滑沒有像平安銀行那樣明顯。自2015年起，中信銀行著力打造零售業(yè)務(wù)和金融市場為兩翼的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，此前的幾年，零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2021年時零售營收占比超過40%，到了2023年末，這一比重上升至42%。到了今年上半年，中信銀行的零售銀行業(yè)務(wù)營收由去年同期的439.97億元下降至434.64億元，貢獻營收占比由41.4%下降至39.9%。

　　但在零售業(yè)務(wù)營收小幅下滑的同時，中信銀行該項業(yè)務(wù)的稅前利潤卻出現(xiàn)大幅下滑。今年上半年，該行零售銀行業(yè)務(wù)的稅前利潤同比減少了85.64億元，下降了76.21%。主要是由于信用減值損失的增加，其中零售銀行業(yè)務(wù)信用減值損失255.37億元，同比增加了75.97億元，這相當(dāng)于稅前利潤減少了70多億元。該行零售銀行業(yè)務(wù)信用減值損失占其全部信用減值損失的74.3%。

　　興業(yè)銀行半年報沒有披露零售業(yè)務(wù)營收和利潤等指標(biāo)，但數(shù)據(jù)顯示，其零售個人經(jīng)營貸和消費貸（不含子公司）余額較上年末分別增長了5.66%和5.67%。不過，該行零售AUM增長腳步卻放緩，上半年該指標(biāo)達到了4.88萬億元，僅較去年末增長了1.88%，增速在股份行中墊底。

　　此外，在銀行業(yè)整體承受息差壓力的環(huán)境下，與息差相關(guān)的銀行貸款業(yè)務(wù)明顯失速，尤其是信用卡業(yè)務(wù)和住房按揭貸款，關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)縮水。

　　半年報顯示，截至二季度末，平安銀行銀行卡手續(xù)費收入64.12億元，同比減少了23.3%。中信銀行上半年的信用卡交易額較2023年6月末同比下滑了8.44%，實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入163.53億元，同比下降27.10億元，降幅14.22%。興業(yè)銀行信用卡交易額較去年同期下滑18.17%，居于股份行中第二位。

　　除了信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)承壓，前述三家銀行另一項重要業(yè)務(wù)——住房按揭貸款也面臨著不小的問題。

　　雖然上半年三家銀行都取得住房按揭貸款余額增長的成績，但是，貸款資產(chǎn)的質(zhì)量卻出現(xiàn)下滑。其中，平安銀行住房按揭貸款余額為3065.76億元，較上年末增長1.0%。但住房按揭貸款的不良率為0.3%，同比上升0.02個百分點。中信銀行披露的半年報顯示，該行個人住房按揭貸款余額9884.57億元，較上年末增加172.86億元。個人住房貸款不良率0.71%，較上年末上升0.21個百分點；其中，關(guān)注貸款率0.30%，較上年末上升0.05個百分點。此外，興業(yè)銀行上半年個人按揭貸款余額為1.07萬億元，不良率0.65%，較2023年末上升0.08個百分點。

　　轉(zhuǎn)變零售業(yè)務(wù)發(fā)展思路

　　面對零售業(yè)務(wù)集體失速、零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓的局面，上述幾家銀行將如何看待當(dāng)下市場環(huán)境，如何調(diào)整零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以應(yīng)對市場風(fēng)險？業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計下半年及未來一段時間，各家銀行的零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍然面臨挑戰(zhàn)，其中信貸的不良率、關(guān)注率、逾期率可能還會逐季略有上升。

　　平安銀行管理層提到，該行正在從考核體系、管護體系、財富管理體系，進行對零售業(yè)務(wù)板塊的深度調(diào)整。平安銀行過去采取“三高”的零售增長策略，亦即貸款端高定價、高風(fēng)險，存款端通過高收益產(chǎn)品實現(xiàn)獲客。“而現(xiàn)在這個做法正在被顛覆，從5月份開始，平安銀行的零售儲蓄付息率快速下降。到7月份，已經(jīng)不是股份行中最高的了，至年底會進一步降低。”該行管理層在業(yè)績發(fā)布會上稱。

　　著眼于提升零售業(yè)務(wù)的貸款質(zhì)量，中信銀行指出，將做有質(zhì)量的信貸增長。加大對優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客群的場景滲透，強化“貸前、貸中、貸后”風(fēng)控體系，著力推動提升個貸、信用卡、百信銀行的一體化風(fēng)控能力。此外，將做實大眾客群經(jīng)營。該行會加大場景獲客力度，推進“獲客、活客一體化”，分行端成立大眾客戶數(shù)字化經(jīng)營團隊，提高客戶黏性和活躍度，帶動低成本結(jié)算性存款增長。

　　興業(yè)銀行則提出，拓展中間業(yè)務(wù)釋放動能將成為該行下半年經(jīng)營的重點?！耙劢关?fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化、中間業(yè)務(wù)拓展、零售體系化建設(shè)、重點風(fēng)險化解等五大能力建設(shè)重點工作攻堅突破，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)?！痹撔性诎肽陥笾兄赋?。

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責(zé)任編輯：王馨茹