原標(biāo)題：牌照縮量、違規(guī)頻頻 中小支付機(jī)構(gòu)如何負(fù)重前行

　　來(lái)源：北京商報(bào)

　　2021年第三方支付行業(yè)仍在負(fù)重前行。4月5日，北京商報(bào)記者根據(jù)央行官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，央行共注銷39張支付牌照，批復(fù)的支付牌照僅剩232張。相較于牌照數(shù)量的縮減，支付機(jī)構(gòu)收到的罰單卻仍高企，今年以來(lái)，央行披露了至少14份罰單，罰沒(méi)金額達(dá)8683萬(wàn)元。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)前，監(jiān)管對(duì)機(jī)構(gòu)違規(guī)行為的處罰力度加大，部分中小支付機(jī)構(gòu)生存空間受到擠壓，牌照價(jià)值下降。未來(lái)，支付業(yè)務(wù)可與場(chǎng)景不斷結(jié)合，與生態(tài)形成協(xié)同，此外，還可從支付拓展到細(xì)分服務(wù)，開(kāi)展多元化業(yè)務(wù)。

　　39張牌照被注銷

　　第三方支付牌照仍在持續(xù)縮量。4月1日，央行官網(wǎng)披露了2021年以來(lái)注銷的首張支付牌照——山西金虎信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西金虎”），這也是央行披露的第39家被注銷支付牌照的公司。

　　信息顯示，山西金虎于2013年7月獲得央行頒發(fā)的支付牌照，業(yè)務(wù)類型為預(yù)付卡發(fā)行與受理，覆蓋范圍為山西省。2018年7月，山西金虎完成第一次續(xù)展，牌照有效期至2023年7月。不過(guò)，2021年2月26日，山西金虎主動(dòng)申請(qǐng)注銷支付牌照。

　　對(duì)業(yè)內(nèi)來(lái)說(shuō)，支付機(jī)構(gòu)主動(dòng)注銷支付牌照并不足為奇。事實(shí)上，在央行最新公示的已注銷許可機(jī)構(gòu)中，預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)牌照成為“銷牌”大戶。當(dāng)前，隨著移動(dòng)支付的便利化，預(yù)付卡的支付體驗(yàn)失去優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)多數(shù)認(rèn)為，沒(méi)有業(yè)務(wù)生態(tài)作為支撐的預(yù)付卡業(yè)務(wù)價(jià)值明顯下降。

　　注銷牌照其實(shí)是近年來(lái)中小支付機(jī)構(gòu)艱難生存的一個(gè)縮影。北京商報(bào)記者注意到，除了預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)牌照被“棄”外，也有6張銀行卡收單牌照、5張互聯(lián)網(wǎng)支付牌照被注銷。其中，有支付機(jī)構(gòu)因出現(xiàn)存在大量挪用客戶備付金、偽造財(cái)務(wù)賬冊(cè)和業(yè)務(wù)報(bào)表等嚴(yán)重違規(guī)行為，擾亂支付服務(wù)市場(chǎng)秩序被央行依法注銷；也有支付機(jī)構(gòu)因多次違反非金融機(jī)構(gòu)支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)等相關(guān)管理規(guī)定，牌照未獲得央行批復(fù)續(xù)展。

　　“前些年，支付行業(yè)的快速發(fā)展也帶來(lái)了亂象頻生，從2015年開(kāi)始，央行嚴(yán)控了支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，出臺(tái)了備付金、分類監(jiān)管等辦法。鼓勵(lì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場(chǎng)退出機(jī)制。”零壹研究院院長(zhǎng)于百程指出，2016年之后，央行暫停新支付牌照的核發(fā)工作。在牌照續(xù)展方面，比如存續(xù)期未實(shí)質(zhì)開(kāi)展過(guò)支付業(yè)務(wù)、長(zhǎng)期連續(xù)停止開(kāi)展支付業(yè)務(wù)、存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患等機(jī)構(gòu)，不符合續(xù)展條件不予續(xù)展，因此支付牌照數(shù)量持續(xù)下降。

　　針對(duì)牌照縮量，金融行業(yè)資深分析師王蓬博則指出了三方面原因，一是行業(yè)經(jīng)過(guò)前期洗牌，市場(chǎng)已經(jīng)比較穩(wěn)定，在主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景已被覆蓋的情況下，業(yè)務(wù)布局較慢的機(jī)構(gòu)將被逐漸出清；二是在互金整治大背景下，部分支付機(jī)構(gòu)盈利縮水較大，因新增量支柱行業(yè)又未出現(xiàn)，所以支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)受到較大沖擊；第三則是線下收單公司面臨聚合支付等新興機(jī)構(gòu)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。王蓬博認(rèn)為，目前支付行業(yè)整體利潤(rùn)率偏低，后續(xù)牌照應(yīng)該會(huì)保持縮量。

　　金融科技專家蘇筱芮表示，支付牌照持續(xù)縮量是大勢(shì)所趨，一方面伴隨著監(jiān)管政策的收緊，一批合規(guī)性存在缺陷的機(jī)構(gòu)被淘汰出局；另一方面，隨著第三方支付市場(chǎng)的馬太效應(yīng)加劇，一些前景渺茫、經(jīng)營(yíng)困難的機(jī)構(gòu)主動(dòng)選擇放棄業(yè)務(wù)而退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)后續(xù)縮量仍將持續(xù)。

　　不過(guò)，2021年1月，央行發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見(jiàn)稿）》，條例中明確了新設(shè)機(jī)構(gòu)的條款，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，待條例實(shí)施后，支付牌照的審批有望重新開(kāi)閘，不過(guò)總體看，支付領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理將會(huì)加強(qiáng)。

　　14張罰單壓頂

　　根據(jù)央行披露，截至目前，央行批復(fù)的支付牌照仍剩下232張。不過(guò)，在經(jīng)營(yíng)承壓、監(jiān)管趨嚴(yán)的生存環(huán)境下，在營(yíng)支付機(jī)構(gòu)可謂是“負(fù)重前行”。

　　自2021年開(kāi)年以來(lái)，央行公布的支付機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量已達(dá)14張，包括1張千萬(wàn)元級(jí)巨額罰單以及3張百萬(wàn)元級(jí)罰單，罰沒(méi)金額共計(jì)8683萬(wàn)元。其中，國(guó)通星驛因存在與身份不明的客戶進(jìn)行交易、條碼支付業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全、未按規(guī)定開(kāi)展收單交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、未按規(guī)定存放客戶備付金等12項(xiàng)違法違規(guī)行為，被央行合計(jì)罰沒(méi)6971萬(wàn)余元。

　　除了罰單金額高，“雙罰”趨勢(shì)也愈加明顯。北京商報(bào)記者注意到，14張罰單中，有8張涉及到責(zé)任員工處罰，大部分涉及到未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料等反洗錢不力行為。

　　北京商報(bào)記者從多方了解到，支付機(jī)構(gòu)被罰不止，符合市場(chǎng)預(yù)期。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，目前支付業(yè)務(wù)紅線主要涉及反洗錢和收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，包括套碼、二清和套現(xiàn)等是最常見(jiàn)的問(wèn)題。

　　馬太效應(yīng)下，支付機(jī)構(gòu)在合規(guī)路上任重道遠(yuǎn)。在蘇筱芮看來(lái)，機(jī)構(gòu)首先應(yīng)從制度方面進(jìn)行規(guī)范，例如針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的交易制定專門的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)合作方管理；此外還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)領(lǐng)域的專門人才，深入學(xué)習(xí)和研究最新合規(guī)要求；應(yīng)根據(jù)制度細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)措施，例如建立支付交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，建立特約商戶信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實(shí)抓細(xì)；最后，應(yīng)警惕各項(xiàng)紅線，機(jī)構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)事件的，需立即采取措施；發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　尋找“大樹(shù)”

　　中小機(jī)構(gòu)被洗牌出局的另一面，是不少支付機(jī)構(gòu)也在伺機(jī)突圍。有分析人士稱，尋求強(qiáng)力股東并購(gòu)不失為一條好的出路。

　　繼拼多多、攜程、字節(jié)跳動(dòng)等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購(gòu)支付牌照后，3月底，又一支付公司訊聯(lián)智付發(fā)生股權(quán)變更，華為收購(gòu)訊聯(lián)智付100%股權(quán)，也就是說(shuō)，華為通過(guò)收購(gòu)的方式獲得了支付牌照。

　　“支付業(yè)務(wù)對(duì)于生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)非常重要，基于支付的高頻和金融屬性，其商業(yè)價(jià)值、數(shù)據(jù)價(jià)值和用戶價(jià)值都非常高，已經(jīng)成為各家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的標(biāo)配。”在于百程看來(lái)，支付牌照的價(jià)值并不只是支付業(yè)務(wù)本身，而是構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，例如抖音、快手、華為等都在近一兩年時(shí)間內(nèi)積極布局支付。

　　這一現(xiàn)象并非孤例。2月，信聯(lián)支付變更注冊(cè)資本，并發(fā)生了股東、主要人員等系列工商變更。在股東層面，信聯(lián)支付由山東高速集團(tuán)全資控股變更為持股90%，同時(shí)新增萬(wàn)集科技股份、金溢科技股份等6家企業(yè)。

　　針對(duì)中小支付后續(xù)發(fā)展，于百程進(jìn)一步補(bǔ)充，目前，監(jiān)管趨嚴(yán)以及對(duì)違規(guī)的處罰力度加大，部分中小支付機(jī)構(gòu)生存空間受到擠壓，牌照價(jià)值下降。因此，支付業(yè)務(wù)的未來(lái)，一方面是與場(chǎng)景不斷結(jié)合，與生態(tài)形成協(xié)同；另一方面是從支付拓展到細(xì)分服務(wù)，比如商戶數(shù)字化綜合服務(wù)等。

　　王蓬博則建議，“機(jī)構(gòu)后續(xù)可在合規(guī)的基礎(chǔ)之上拓展多元化業(yè)務(wù)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，應(yīng)該更多地做一些基礎(chǔ)的商業(yè)打磨，比如線下商戶積累，從相關(guān)行業(yè)的SaaS軟件供應(yīng)商入手更簡(jiǎn)單”。 

　　北京商報(bào)記者 岳品瑜 劉四紅

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張文