研究發(fā)現(xiàn)，招商銀行的全行不良率最低，僅為1.14%，除了恒豐銀行的全行不良率略高，達(dá)到3.38%，其他11家均在2%之內(nèi)。在疫情全球化蔓延態(tài)勢下，我國銀行業(yè)保持較為穩(wěn)定的不良率，表明各家銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

　　圖2：12家全國性股份制銀行的全行不良率

　　資料來源：零壹智庫

　　說明：

　　1、上述排名以不良率為依據(jù)，進(jìn)行升序排名。其中，恒豐銀行與廣發(fā)銀行僅披露至2019年末，其余10家銀行選取2020年上半年數(shù)據(jù)；

　　2、需要特別指出的是，在12家股份制銀行中，僅有招商銀行、光大銀行、浙商銀行和民生銀行這四家披露了“小微貸款不良率”，因此，出于數(shù)據(jù)的一致性和可比性考慮，我們選取一家銀行的不良率，而非按照小微貸款不良率。

　　從小微貸款不良率角度來看，零壹智庫統(tǒng)計(jì)僅4家全國性股份制銀行披露了這一口徑數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，招商銀行的小微貸款不良率最低，僅為0.62%；而民生銀行的小微貸款不良率最高，達(dá)到了3.05%，并且超過全行不良率。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，民生銀行在2020年新開發(fā)多個(gè)小微貸款產(chǎn)品，在風(fēng)控模型與預(yù)警機(jī)制方面，尚有待提升，同時(shí)也受到“歷史包袱”影響。

　　表2：12家全國性股份制銀行的小微貸款不良率對比

　　資料來源：零壹智庫

　　說明：上述4家全國性股份制銀行的小微貸款不良率，統(tǒng)計(jì)時(shí)間點(diǎn)為2020年上半年。

　　從銀保監(jiān)會規(guī)定來看，要求“小微貸款不良率不得高于各項(xiàng)貸款不良率3個(gè)百分點(diǎn)”，從這一規(guī)定來看，4家銀行的表現(xiàn)均滿足要求。整體來看，招商銀行在這12家股份制銀行中的普惠小微貸款余額最高，不良率最低。招商銀行在扶持小微企業(yè)業(yè)務(wù)上的投入金額最高，且業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，在扶持小微企業(yè)方面有重大貢獻(xiàn)。恒豐銀行在普惠小微貸款余額和不良率中排名一般，仍需加強(qiáng)。

　　二、小微企業(yè)貸款增速：渤海銀行位居首位，高達(dá)68.78%

　　疫情爆發(fā)后，我國政府部門多次下發(fā)扶持中小微企業(yè)金融服務(wù)的相關(guān)政策，對于銀行業(yè)小微業(yè)務(wù)考核指標(biāo)也提出專項(xiàng)政策指引。2020年上半年，國務(wù)院常務(wù)會議提出——促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)小微企業(yè)。基于普惠型小微企業(yè)貸款較年初增速不低于各項(xiàng)貸款較年初增速的要求，零壹智庫選取“小微企業(yè)貸款增速”這一指標(biāo)，觀察12家股份制銀行在普惠小微企業(yè)業(yè)務(wù)方面的發(fā)展速度。

　　從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上來看，零壹智庫發(fā)現(xiàn)，渤海銀行的小微企業(yè)貸款增速為68.78%，遙遙領(lǐng)先于其他11家銀行。2020年以來，渤海銀行積極響應(yīng)國家號召，快速落實(shí)增加小微貸款投入量，當(dāng)然小微貸款余額基數(shù)小也是增速大的重要因素。在第二名廣發(fā)銀行（16.80%）之后，增速明顯下降。

　　圖3：12家全國性股份制銀行的小微企業(yè)貸款余額與增速（單位：億元、%）

　　資料來源：零壹智庫

　　說明：

　　1、上述排名以小微企業(yè)貸款增速為依據(jù)，進(jìn)行降序排名；

　　2、基于數(shù)據(jù)的可得性，小微企業(yè)貸款增速由2020上半年年度報(bào)告披露，或“2020年較2019年的小微企業(yè)貸款增加量/2019年小微企業(yè)貸款”測算得出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。在12家全國性股份制銀行之中，民生銀行2019年與2020年上半年年度報(bào)告中的普惠小微貸款余額披露口徑不同，因此無法測算增速；恒豐銀行未披露且無法測算數(shù)據(jù)。

　　三、小微企業(yè)用戶數(shù)：招商、平安、光大銀行位列前三甲

　　零壹智庫發(fā)現(xiàn)，從小微企業(yè)用戶數(shù)角度來看，招商銀行排名第一，為120萬戶；第二位是平安銀行（68.25萬戶）、第三位是光大銀行（38.49萬戶），此后的銀行小微企業(yè)用戶數(shù)呈斷層式下降。其中，興業(yè)銀行和渤海銀行小微用戶數(shù)偏低，分別為4.3和3.76萬戶。

　　圖4：12家全國性股份制銀行的小微貸款用戶數(shù)（單位：萬戶）

　　資料來源：零壹智庫

　　說明：

　　1、上述排名以小微企業(yè)用戶數(shù)為依據(jù)，進(jìn)行降序排名。其中，廣發(fā)銀行僅披露至2019年，中信銀行、恒豐銀行未披露小微企業(yè)用戶數(shù)，剩余9家銀行的披露時(shí)間截至2020年上半年；

　　2、基于數(shù)據(jù)的可得性，上表列出根據(jù)各家全國性股份制銀行財(cái)報(bào)以及中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、央行發(fā)布會披露的小微企業(yè)用戶數(shù)的相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　四、小微貸款余額占比：浙商銀行表現(xiàn)最好，超越民生銀行

　　零壹智庫選取“普惠小微貸款余額/總體貸款余額”這一數(shù)值，觀察哪家股份制銀行的小微信貸比重更大。2020年4月7日，銀保監(jiān)辦公廳發(fā)布了關(guān)于2020年推動小微企業(yè)金融服務(wù)“增量擴(kuò)面、提質(zhì)降本”有關(guān)工作的通知（銀保監(jiān)辦發(fā)[2020]29號），對于小微貸款余額占比超過10%的全國性股份制銀行，經(jīng)過同意，可適當(dāng)放寬要求，鼓勵(lì)全國性股份制銀行發(fā)展普惠小微業(yè)務(wù)。同時(shí)，將普惠金融在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分支行綜合績效考核指標(biāo)中的權(quán)重提升至10%以上。

　　零壹智庫發(fā)現(xiàn)，在12家全國性股份制銀行之中，小微貸款余額高于10%的有3家，分別為浙商銀行、民生銀行和招商銀行。其中，浙商銀行的小微貸款余額占比最高，為16.71%；而占比不足10%的銀行之中，興業(yè)銀行與渤海銀行明顯偏小，比重分別為3.70%、3.02%。

　　圖5：12家全國性股份制銀行的小微貸款余額占比（%）

　　資料來源：零壹智庫

　　說明：

　　1、上述排名以2020年上半年的小微貸款余額占比為依據(jù)，進(jìn)行降序排名；

　　2、基于數(shù)據(jù)的可得性，上表列出各股份制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表披露的小微貸款余額占比，根據(jù)“普惠小微貸款余額/總體貸款余額”進(jìn)行微調(diào)得出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。在12家全國性股份制銀行之中，有10家披露了數(shù)據(jù)，其余未披露的2家銀行為：廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

　　五、小結(jié)

　　本文選取的12家全國性股份制銀行，可看作我國銀行業(yè)小微金融服務(wù)的標(biāo)桿機(jī)構(gòu)，尤其是特殊的2020年疫情環(huán)境，小微信貸數(shù)據(jù)更受市場關(guān)注。整體來看，全國性股份制銀行堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)建“線上+線下”一體化服務(wù)，重點(diǎn)加大對于首貸戶、續(xù)貸客群的信貸投放量。尤其是剛上市的銀行，在部分指標(biāo)上反超招行、平安銀行，譬如：渤海銀行在小微企業(yè)貸款增速上遙遙領(lǐng)先，高達(dá)68.78%，意味著渤海銀行重點(diǎn)提升小微企業(yè)貸款占比，業(yè)務(wù)增長迅速。

　　然而，一些銀行的小微金融增速排名靠后，譬如恒豐銀行的全行不良率與普惠小微貸款余額這2項(xiàng)指標(biāo)，均處于最后一名。此外，恒豐銀行、廣發(fā)銀行等在財(cái)報(bào)中披露的小微信貸數(shù)據(jù)較為有限，今后更應(yīng)借助金融科技，加大小微企業(yè)貸款投放，構(gòu)建出更完善的小微企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合的智能生態(tài)圈。

　　表 3：12家全國性股份制銀行的各項(xiàng)小微金融業(yè)務(wù)指標(biāo)綜合排名

　　資料來源：各家銀行財(cái)報(bào)，零壹智庫

　　11月份，零壹智庫已發(fā)布多篇小微金融系列報(bào)告，今后將持續(xù)對外輸出我們的最新研究成果。同時(shí)，零壹智庫2020商業(yè)銀行普惠小微金融和小微金融數(shù)字服務(wù)商評選也在案例征集中，歡迎參與報(bào)名。

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責(zé)任編輯：張文