400家銀行大數(shù)據(jù)透露了哪些秘密？118家不良率超2%，區(qū)域性銀行堪憂丨銀行業(yè)全樣本報告

　　標點財經(jīng)研究員 黃鳳清

　　根據(jù)2019年數(shù)據(jù)，不管是從資產規(guī)模上來看，還是從營收和歸母凈利潤來看，民營銀行均處于快速擴張期，外資銀行處于劣勢，全國性銀行總體平穩(wěn)；資產質量方面，不良率達到2%以上的銀行有118家，區(qū)域性銀行成為“重災區(qū)”，其中銅陵農商行不良率超10%

　　當提質增效、創(chuàng)新轉型被越來越多的銀行愈發(fā)頻繁地提及，從一個側面也映射出銀行業(yè)的高增長期已漸行漸遠。

　　中國銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年商業(yè)銀行全年累計凈利潤同比增長8.91%，增速為過去5年來最高。盡管經(jīng)營狀況有所回暖，但與此前動輒兩位數(shù)的增速相比，依然有較大差距。增長腳步放緩，已是不可否認的事實。

　　為了更深入了解銀行業(yè)的發(fā)展狀況，近日，標點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》重磅推出《2020中國銀行業(yè)全樣本報告》，對國內商業(yè)銀行2019年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計及分析。這已是標點財經(jīng)研究院及《投資時報》連續(xù)第五年對國內商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況進行全面盤點。

　　基于Wind資訊提供的數(shù)據(jù)，剔除數(shù)據(jù)缺失嚴重的銀行后，最終共有400家商業(yè)銀行進入樣本，包括6家國有行、12家股份制銀行、118家城商行、222家農商行、16家民營銀行以及26家外資銀行。與上市銀行相比，此報告樣本覆蓋了更多的中小銀行及外資行，因此對行業(yè)的勾勒亦更為全面。

　　研究結果顯示，不管是從資產規(guī)模上來看，還是從營收和歸母凈利潤（未披露該指標的銀行采用凈利潤數(shù)據(jù)，下同）來看，民營銀行均處于快速擴張期，全國性銀行總體平穩(wěn)，而外資銀行在各類銀行中處于劣勢。在樣本中，有97家銀行2019年歸母凈利潤出現(xiàn)下降，占比接近1/4；資產質量方面，不良率達到2%以上的銀行有118家，其中116家集中在城商行和農商行。

　　近十余年來，我國銀行業(yè)飛速發(fā)展，參與主體數(shù)量急劇增加，規(guī)模持續(xù)壯大，業(yè)務范圍逐步擴展。在此期間，一些風險事件暴露出公司治理機制和風險處置機制不健全等問題。出于防范化解金融風險、維護金融穩(wěn)定的迫切需要，并引導銀行回歸本源、服務實體經(jīng)濟，人民銀行起草了《中華人民共和國商業(yè)銀行法（修改建議稿）》（下稱建議稿），并于10月16日起向社會公開征求意見。

　　據(jù)悉，建議稿新設或充實了四個章節(jié)，分別涵蓋公司治理、資本與風險管理、客戶權益保護、風險處置與市場退出。華泰證券表示，銀行業(yè)改革持續(xù)，利好公司治理完善，管理能力領先的頭部銀行及具有差異化特色的中小銀行。

　　民營銀行擴張迅猛

　　據(jù)銀保監(jiān)會披露，截至2019年末，我國商業(yè)銀行總資產規(guī)模達239.49萬億元，同比增長9.12%，占銀行業(yè)金融機構的比例為82.58%。

　　納入此次報告樣本的400家銀行2019年末資產規(guī)模合計233.11萬億元，同比增長8.93%。其中，六大國有行資產總規(guī)模達到123.32萬億元，同比穩(wěn)增8.32%，在樣本中的占比達52.90%；股份制銀行的資產規(guī)模緊隨其后，合計達53.27萬億元，同比增長10.17%；民營銀行總規(guī)模最小，只有約0.9萬億元，但增長勢頭最猛，增幅達到41.69%；而城商行、農商行、外資銀行資產規(guī)模分別增長9.12%、8.53%、4.20%，外資銀行成為規(guī)模擴張幅度最小的群體。

　　在樣本中，有5家銀行2019年末總資產超過10萬億元，由高至低依次為工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行。資產在1萬億—10萬億元之間的有22家，包括交通銀行以及12家股份制銀行、8家城商行、1家農商行。具體來看，招商銀行以7.42萬億元的資產規(guī)模在股份制銀行中居首，僅次于六大國有行；城商行中資產規(guī)模最大的是北京銀行，以2.74萬億元在全樣本中排名第15；唯一超萬億元規(guī)模的農商行是重慶農商行，以1.03萬億元排名第24。

　　有11家樣本銀行2019年末資產規(guī)模不足百億元，包括2家外資行和9家農商行。

　　從總資產同比增速上來看，盡管商業(yè)銀行整體增長平穩(wěn)，但依然有46家樣本銀行的資產規(guī)模出現(xiàn)縮水。其中包頭農商行、成都農商行、西藏銀行縮水幅度超兩成。

　　納入統(tǒng)計的16家民營銀行中，除上海華瑞銀行的總資產增幅不足10%，其余增幅均超過兩成。其中，福建華通銀行、吉林億聯(lián)銀行實現(xiàn)了翻倍。資料顯示，福建華通銀行是福建省首家民營銀行、中國第二批試點的民營銀行之一，于2017年1月16日正式開業(yè)。吉林億聯(lián)銀行則成立于2017 年 5 月，是東北首家民營銀行。

　　外資銀行式微

　　從經(jīng)營業(yè)績上來看，400家樣本銀行2019年共實現(xiàn)營業(yè)收入6.18萬億元，同比增長10.34%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.97萬億元，同比增長7.12%?？v觀整個樣本，2019年歸母凈利潤下降的銀行有97家，占比為24.25%。

　　2014年，原銀監(jiān)會確定首批民營銀行試點方案，拉開了民營銀行的發(fā)展序幕。2019年政府工作報告提出，“以服務實體經(jīng)濟為導向，改革優(yōu)化金融體系結構，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行”。在快速擴張之下，民營銀行的營收和歸母凈利潤獲得了可觀的增幅。16家納入樣本的民營銀行2019年營業(yè)收入整體增長44.91%，歸母凈利潤增長83.77%，均遠遠拋離其他類型的銀行。

　　不過，民營銀行內部也有所分化。北京中關村銀行、上海華瑞銀行的凈利潤出現(xiàn)下滑，降幅分別為44.20%、17.95%。而江蘇蘇寧銀行凈利潤則大增超過20倍，遼寧振興銀行、重慶富民銀行等7家銀行也均增長1倍以上。

　　相比之下，外資銀行日漸式微。納入統(tǒng)計的26家外資銀行2019年整體營收增長幾乎停滯，增幅僅0.84%。歸母凈利潤則整體下滑16.72%，是唯一一類凈利潤呈負增長態(tài)勢的銀行。其中，有17家銀行的凈利潤下降，占比超過65%。東亞銀行（中國）、瑞士銀行（中國）更是出現(xiàn)了虧損。

　　規(guī)模龐大的全國性商業(yè)銀行業(yè)績表現(xiàn)相對平穩(wěn)，2019年整體營業(yè)收入、歸母凈利潤分別同比增長9.93%、6.56%。進一步細分來看，六大國有行營收、歸母凈利潤分別同比增長7.89%、5.23%。其中中國銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、工商銀行和交通銀行的歸母凈利潤增幅均在4%—5%之間，郵儲銀行一枝獨秀，增幅達到16.48%。

　　12家股份制銀行2019年整體營業(yè)收入、歸母凈利潤分別增長14.52%、10.06%。全部股份制銀行的歸母凈利潤均在2019年實現(xiàn)正增長，增幅最低的是華夏銀行，為5.04%。其次是浦發(fā)銀行，增幅為5.36%。

　　令人頗感意外的是，恒豐銀行在營收下降14.17%的情況下，歸母凈利潤卻增長了23.55%，領先于其他股份制銀行。究其原因，主要是由于所得稅費用下降較多致凈利潤增長，同時少數(shù)股東損益亦有所減少。

　　區(qū)域性銀行2019年的業(yè)績增速略高于全國性銀行，整體營業(yè)收入、歸母凈利潤分別增長11.66%、9.80%。其中城商行分別增長15.42%、9.37%，農商行增幅分別為4.59%、10.60%。

　　在118家城商行樣本中，2019年凈利潤下滑的有22家，占比為18.64%。12家城商行的凈利潤降幅超過20%，墊底的5名依次為烏海銀行、西藏銀行、甘肅銀行、葫蘆島銀行和邢臺銀行。

　　其中，甘肅銀行2019年營業(yè)收入同比下降18.47%，歸母凈利潤下降85.18%。該行解釋稱，營收下降主要原因是業(yè)務結構調整、市場競爭加劇及資金成本上升；凈利潤下降主要由于資產質量下遷，計提信用減值損失增加。數(shù)據(jù)顯示，該行客戶貸款及墊款信用減值損失從2018年的19.94億元增加80.4%至2019年的35.98億元。到了今年上半年，甘肅銀行業(yè)績繼續(xù)走低，歸母凈利潤同比下降28.7%。

　　農商行方面，222家樣本銀行中有56家凈利潤負增長，占比25.23%。其中山東壽光農商行、吉林龍井農商行持續(xù)虧損，且虧損額在2019年有所擴大。

　　樣本中各類銀行2019年經(jīng)營情況

　　數(shù)據(jù)來源：Wind

　　區(qū)域性銀行資產質量堪憂

　　資產質量是銀行業(yè)繞不開的話題，其高低反映了商業(yè)銀行的風險狀況和經(jīng)營管理水平，關乎銀行體系的安全。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，自2018年二季度以來，商業(yè)銀行不良貸款率始終在1.8%以上，2019年四季度末為1.86%。其中大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營銀行、農商行、外資銀行的不良貸款率依次為1.38%、1.64%、2.32%、1.00%、3.90%、0.67%，區(qū)域性銀行的資產質量令人擔憂。

　　從400家樣本銀行來看，有355家能獲取2019年末不良貸款率數(shù)據(jù)。118家不良率達到2%及以上，占比接近1/3。其中116家集中在區(qū)域性銀行，包括35家城商行及81家農商行。在城商行樣本中，2019年末不良率均超過3%的有6家，由高至低依次為錦州銀行、吉林銀行、大連銀行、寧夏銀行、葫蘆島銀行和西藏銀行；農商行樣本中，銅陵農商行的不良貸款率最高，以10.86%在全樣本中居首，此外貴州烏當農商行、安徽桐城農商行、煙臺農商行、山東鄆城農商行的不良率亦高于8%。

　　總體來看，全國性銀行的資產質量較好，2019年末不良貸款率超過2%的只有恒豐銀行、浦發(fā)銀行，分別為3.38%、2.05%。進一步細分來看，六大國有行2019年末不良貸款率全部低于1.5%，其中郵儲銀行多年來維持在1%以下，2019年末為0.86%。在股份制銀行中，除了恒豐銀行和浦發(fā)銀行外，華夏銀行2019年末不良貸款率亦高于1.8%，為1.83%。

　　而民營銀行及外資行的不良率相對較低，大多在1.5%以下。在這兩類銀行中，2019年末不良貸款率最高的分別是浙江網(wǎng)商銀行、東亞銀行（中國），前者為1.31%，后者為1.75%。

　　進入2020年，商業(yè)銀行資產質量有所下降。據(jù)銀保監(jiān)會披露，今年商業(yè)銀行整體不良貸款率持續(xù)攀升，至三季度末達到1.96%。分機構類別來看，三季度末大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營銀行、農商行、外資銀行的不良貸款率依次為1.50%、1.63%、2.28%、1.40%、4.17%、0.67%。與2019年末相比，大型商業(yè)銀行、民營銀行、農商行的不良貸款率均有不同程度的上升。

　　各類商業(yè)銀行不良貸款率

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會網(wǎng)站

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責任編輯：張譯文