原標(biāo)題：六大行少賺700億 銀行直面業(yè)績考題

　　來源：北京商報

　　北京商報記者 孟凡霞 馬嫡 實習(xí)記者 杜曉彤

　　8月30日，A股上市銀行中報迎來收官之戰(zhàn)，當(dāng)晚8家銀行集中披露業(yè)績，至此36家A股上市銀行半年報全部出齊。面對疫情沖擊、主動讓利、凈息差收窄、增厚撥備等多因素疊加的影響，上市銀行上半年盈利能力承壓，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，36家公司中半數(shù)歸母凈利潤同比下降，六大國有行上半年歸母凈利潤較去年同期減少約714.14億元。

　　與此同時，上半年銀行業(yè)整體的信用風(fēng)險也有所抬頭。接下來，銀行業(yè)應(yīng)如何平衡讓利與盈利，應(yīng)對息差收窄挑戰(zhàn)，如何應(yīng)對不良壓力，后市業(yè)績?nèi)绾窝堇[成為市場關(guān)注的話題。

　　凈利下滑息差收窄

　　面對疫情影響，A股上市銀行上半年業(yè)績?nèi)绾问艿綇V泛關(guān)注。對比去年多數(shù)銀行交出的凈利潤回暖的成績單，今年上半年銀行業(yè)整體盈利能力承壓。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，36家銀行中有18家銀行凈利潤同比有所下滑，占了半壁江山。11家銀行凈利潤同比降幅不低于10%，相較于“后部力量”，國有大行、股份制銀行以及部分頭部城商行凈利潤同比下滑更為明顯，但這是今年疫情影響下，銀行業(yè)讓利實體經(jīng)濟政策引導(dǎo)的效果顯現(xiàn)，也符合市場預(yù)期。

　　目前為實體經(jīng)濟讓利、加大普惠小微金融力度已經(jīng)成為各大國有銀行今年的重要任務(wù)，多因素疊加之下，六大行歸母凈利潤均出現(xiàn)下滑，不過從盈利規(guī)模來看，國有銀行的賺錢能力依舊遙遙領(lǐng)先于中小銀行。

　　從上半年歸母凈利潤排名情況來看，工商銀行以1487.9億元穩(wěn)摘桂冠；其次是建設(shè)銀行，收獲1376.26億元居第二位；農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行分居三至五席，分別收獲1088.34億元、1009.17億元、365.05億元；郵儲銀行歸母凈利潤為336.58億元。

　　北京商報記者注意到，六大國有銀行中，除郵儲銀行歸母凈利潤同比下滑9.96%之外，其余五行歸母凈利潤均呈現(xiàn)兩位數(shù)的負增長，其中，交通銀行凈利潤同比下滑最多，降幅為14.61%?？傮w而言，六大國有行上半年歸母凈利潤較去年同期減少約714.14億元。

　　談及上半年銀行盈利腳步放緩的原因，光大銀行金融市場分析師周茂華對北京商報記者表示，主要原因在于為應(yīng)對疫情沖擊，銀行對實體經(jīng)濟合理減費讓利，凈息差收窄；同時為應(yīng)對疫情造成的不確定性，銀行加大了貸款撥備計提與壞賬核銷力度。

　　此外，上半年貨幣政策應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力采取的一系列措施，對銀行息差產(chǎn)生了收窄效應(yīng)，也影響了上市銀行業(yè)績表現(xiàn)。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，在A股上市銀行中，超過20家銀行凈息差有所下滑?！吧习肽赉y行凈息差收窄主要原因還是央行先后采取了一系列降息降準(zhǔn)，引導(dǎo)金融機構(gòu)合理讓利實體經(jīng)濟，上半年1年期LPR（貸款市場報價利率）下降30個基點，引導(dǎo)同期一般貸款加權(quán)平均利率下降48個基點?！敝苊A分析指出。

　　五成銀行不良率抬頭

　　在疫情的沖擊下，銀行業(yè)整體的信用風(fēng)險有所上升，資產(chǎn)質(zhì)量迎來考驗。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進，銀行也加大了對不良資產(chǎn)處置力度，不過潛在的反彈壓力仍需警惕。

　　北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，36家A股上市銀行中，有18家銀行截至今年6月末的不良率較去年末有所增長；4家銀行不良率與去年末持平，14家銀行出現(xiàn)下降。例如，交通銀行不良率較去年末增加0.21個百分點至1.68%；中信銀行不良率為1.83%，較去年末增加0.18個百分點。

　　在中報業(yè)績發(fā)布會上，交通銀行首席風(fēng)險官張輝表示，該行不良貸款增加主要是由信用卡新增不良沖高與存量客戶風(fēng)險暴露雙重因素導(dǎo)致。其中，信用卡業(yè)務(wù)上半年新增不良占比達26%。但隨著新發(fā)卡政策和策略模型進一步優(yōu)化，信用卡業(yè)務(wù)不良從6月開始出現(xiàn)回落，預(yù)計下半年信用卡新發(fā)生不良額將會落到以前水平。

　　“資產(chǎn)質(zhì)量壓力比以前大，還要注意應(yīng)對延期還本付息政策到期之后對資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊?！敝行陪y行行長方合英在業(yè)績發(fā)布會上坦言，方合英同時在解釋該行凈利潤同比下滑時表示，這主要是受疫情的影響，為了增強抵御風(fēng)險的能力，該行加大了撥備計提力度。

　　為應(yīng)對不良壓力，今年上半年銀行普遍加大了撥備計提力度。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至6月末，36家上市銀行中，22家銀行撥備覆蓋率較上年末有所增長，占比61.11%。加大信用風(fēng)險減值損失的計提規(guī)模也成為銀行的普遍選擇，例如，浙商銀行上半年核銷及轉(zhuǎn)出不良資產(chǎn)88.74億元，計提信用減值損失110.33億元，同比增長42.09%；報告期內(nèi)，浦發(fā)銀行計提貸款和墊款減值損失415.75億元，較去年同期增加60.14億元。

　　值得注意的是，監(jiān)管部門多次指出，當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大的上升壓力。中銀（香港）金融研究院經(jīng)濟學(xué)家丁孟認為，未來銀行不良率仍會存在一定程度的上升，但將保持在可控范圍之內(nèi)。隨著整體經(jīng)濟得到修復(fù)，企業(yè)經(jīng)營逐步改善，銀行業(yè)不良大幅爆發(fā)的可能性較低。

　　下半年整體盈利有望改善

　　在多重因素影響之下，銀行業(yè)盈利能力承壓已在市場預(yù)期之內(nèi)。此前銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1萬億元，同比下降9.4%。而二季度商業(yè)銀行凈息差2.09%，較一季度的2.1%略有下降。中國民生銀行首席研究員溫彬指出，監(jiān)管要求金融系統(tǒng)全年向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利1.5萬億元，預(yù)計接下來銀行凈息差還會有所收窄，以進一步讓利實體經(jīng)濟。

　　面對息差收窄銀行業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對？周茂華表示，商業(yè)銀行應(yīng)對息差收窄，較為傳統(tǒng)的做法就是擴張資產(chǎn)規(guī)?！氨±噤N”，或者適度增大信用風(fēng)險容忍度，例如適度下沉貸款客戶信用資質(zhì)、加大信用卡等業(yè)務(wù)等；但隨著利率市場化改革深化、金融脫媒嚴(yán)重與銀行業(yè)競爭加劇等因素的影響，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到瓶頸，著眼中長期良性發(fā)展，商業(yè)銀行在保持資產(chǎn)以合理速度擴張的同時，應(yīng)優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等提升風(fēng)控能力與經(jīng)營效率、精細化管理、降低資產(chǎn)減損等；同時還要以市場需求為導(dǎo)向，借助科技金融推動服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，提升非利息收入在營收中的比重，逐步降低對重資產(chǎn)與資本業(yè)務(wù)的依賴等。

　　對于下一階段銀行的經(jīng)營形勢，周茂華指出，下半年銀行整體盈利狀況將有所改善，主要是作為周期性行業(yè)的銀行將受益于下半年經(jīng)濟擴張步伐明顯加快，上半年商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模明顯擴大有助于抵消息差收窄拖累；但為對沖疫情影響，銀行繼續(xù)適度加大撥備計提與核銷力度，貸款利率仍有一定下調(diào)空間，全年銀行利潤有望呈低速增長。

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責(zé)任編輯：王進和