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透視7家上市農(nóng)商行2018年年報:誰最優(yōu)?誰最差?
文 | 財聯(lián)社 李愿
4月29日,隨著青農(nóng)商行(002958.SZ)2018年年報發(fā)布,7家上市農(nóng)商行業(yè)績?nèi)踩空宫F(xiàn)出來。財報顯示,除江陰銀行(002807.SZ)外其他6家農(nóng)商行總資產(chǎn)增速均高于10%,截至一季末青農(nóng)商行總資產(chǎn)超過3000億元,紫金銀行(601860.SH)超過2000億元。
7家農(nóng)商行營業(yè)收入增速均超過10%,其中青農(nóng)商行總量最高達74.62億元,張家港行(002839.SZ)增速最高達23.98%,無錫銀行(600908.SH)最低僅11.95%;而凈利潤增速分化較大,僅4家超過10%,其中常熟銀行(601128.SH)增速最高為17.53%,江陰銀行增速最低僅6.06%。
進一步梳理發(fā)現(xiàn),7家農(nóng)商行主要依靠利息凈收入,占營業(yè)收入比重大部分在85%以上(江陰銀行為73.50%);而中間業(yè)務收入占比差距較大,僅常熟銀行和紫金銀行超過6%,其他均在3%以下。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,7家農(nóng)商行不良率全部下降,其中蘇農(nóng)銀行(603323.SH)降幅最大達0.33個百分點,其中僅常熟銀行低于1%,江陰銀行高于2%;撥備覆蓋率方面,除紫金銀行有所降低外,其余都有不同程度的提升。
圖注:7家農(nóng)商行2018年利息凈收入增速及占比、中間業(yè)務收入增速及占比利息凈收入占比超85%
財聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn),除江陰銀行外,其他6家農(nóng)商行利息凈收入占營業(yè)收入比重均在85%以上,其中無錫銀行、張家港行占比超過90%。
從利息凈收入增速看,全年僅常熟銀行、張家港行利息凈收入增速超過營業(yè)收入增速,其中張家港行最高達28.02%;其他5家均低于營業(yè)收入增速,也就是說這5家農(nóng)商行2017年利息凈收入占營業(yè)收入的比重在2018年更高。張家港行在解釋營業(yè)收入、營業(yè)利潤增長時均表示為利息凈收入增加,而利息凈收入增加為生息資產(chǎn)規(guī)模增長。
比較特殊的江陰銀行利息凈收入占營業(yè)收入比重僅73.50%,而2017年的比重為83.75%,降幅超10個百分點。利潤表顯示,2018年該行投資收益增長116.71%,占營業(yè)收入比重達22.51%,而2017年為13.20%,利息凈收入和投資收益之和占營業(yè)收入比重在95%以上。
除利息凈收入之外,中間業(yè)務收入是農(nóng)商行營業(yè)收入多元化最重要來源之一。不過,7家農(nóng)商行中間業(yè)務占營業(yè)收入比重均相對較低,僅常熟銀行和紫金銀行超過6%,而張家港行僅1.10%。去年受資管新規(guī)等政策影響,張家港行中間業(yè)務收入降幅最高達71.05%,無錫銀行降幅也高達47.42%,紫金銀行和江陰銀行影響較小,收入還有所增長,增速分別為44.73%、23.54%。
“主要系理財中間業(yè)務收入減少所致,同時新開展的網(wǎng)絡金融服務所支付的手續(xù)費支出增加,”張家港行在解釋手續(xù)費及傭金收入減少和支出增加時表示。無錫銀行在解釋手續(xù)費及傭金凈收入減少時也表示為代理業(yè)務手續(xù)費減少。
不良率全部下降
財聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn),2018年7家農(nóng)商行比較一致的是不良率全部下降,且至少在0.1個百分點以上,其中蘇農(nóng)銀行、張家港行在0.3個百分點以上。截至2018年末,常熟銀行不良率最低僅0.99%,江陰銀行最高達2.15%。
常熟銀行財報顯示,截至2018年末該行貸款總額為927.95億元,其中小微企業(yè)貸款和涉農(nóng)貸款占總貸款之比分別為65.05%和67.79%;零售貸款余額為473.45億元,同比增長27.39%,占比首次超過50%。企業(yè)貸款占比為42.72%,主要分布于制造業(yè),水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)一季建筑和租賃服務業(yè),占貸款總額分別為23.15%、5.00%、4.43%。
截至2018年末,江陰銀行貸款總額為629.86億元,其中公司貸款占比達72.51%,個人貸款占比僅11.94%。公司貸款主要分布于制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)以及租賃和商業(yè)服務業(yè),占比公司貸款比例為49.43%、8.47%、7.38%,其中中小微企業(yè)貸款占比86%。
其他5家銀行的個人貸款占比分別為:青農(nóng)銀行27.56%、紫金銀行25.01%、無錫銀行13.96%、蘇農(nóng)銀行18.17%、張家港行29.31%。
撥備覆蓋率方面,除紫金銀行外其他6家農(nóng)商行均有所提升,截至2018年末常熟銀行最高達445.02%,青農(nóng)商行其次為290.05%,其他5家均在230%左右。
截至目前,7家農(nóng)商行已經(jīng)發(fā)布2019年一季度報告,其中常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、紫金銀行營業(yè)收入、凈利潤增速高于2018全年,不良率進一步下降;無錫銀行凈利潤增速高于2018全年,不良率進一步下降;青農(nóng)商行、江陰銀行營業(yè)收入增速高于2018全年,不良率進一步下降;張家港營業(yè)收入增速高于2018全年,不良率微升0.06個百分點。
來源:財聯(lián)社
原標題:透視7家上市農(nóng)商行2018年年報:誰最優(yōu) 誰最差?
銀行 貸款 資管
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(本文來自于搜狐財經(jīng))
責任編輯:趙子牛
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