隨著8月30日晚間工商銀行中報數據的發布，五大行業績浮出水面。

　　據《國際金融報》記者統計，上半年，五大行共計實現歸屬母公司股東的凈利潤5731億元，日均凈賺31.66億元；不良貸款率均下降，且均低于銀保監會發布的2018年二季度商業銀行不良貸款率1.86%。

　　工行：上半年營收 、凈利潤居首

　　上半年，五大行中，工行的營業收入與歸屬于母公司股東的凈利潤穩居五大行首位，成功摘得“最賺錢”桂冠。

　　具體來看，上半年，工行營業收入為3613.02億元，增長7.3%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤為1604.42億元，同比增4.87%。其中，該行主要收益來源——利息凈收入2776.16億元，同比增加266.94億元，增長10.6%；凈利息差和凈利息收益率分別為2.16%和2.30%，同比分別上升13個基點和14個基點。但與此同時，該行的非利息收入下降2.5%，僅為836.86億元。

　　資產規模方面，截至報告期末，該行總資產為273030.8億元，增長4.7%。其中，客戶貸款及墊款總額149341.37億元，增加7006.89億元，增長4.9%；投資62576.81億元，增加5009.77億元，增長8.7%；現金及存放中央銀行款項38184.53億元，增加2045.81億元，增長5.7%。

　　資產質量方面，上半年，工行累計清收處置不良貸款1077億元，同比多處置166億元。不良貸款率較上年末下降0.01個百分點至1.54%，連續6個季度下降。逾期貸款與不良貸款的剪刀差較上年末減少255億元，下降39.1%，連續8個季度下降。撥備覆蓋率173.21%，上升19.14個百分點。

　　農行：上半年營收、 凈利潤增速最快

　　2018年，五大行盈利能力繼續保持增長，其中農行增速最快。

　　數據顯示，農行上半年實現歸屬于母公司股東的凈利潤 1157.89億元，同比增長6.6%；實現營業收入3063.02億元，同比增長10.6%。

　　凈利息收入占農行上半年營業收入的75.9%。上半年，農行實現凈利息收入2338.33億元，同比增加225.1億元；凈利息收益率2.35%，同比上升11個基點；凈利差2.24%，同比上升13個基點。農業銀行在半年報中表示，凈利息收益率和凈利差上升主要原因是該行加強貸款定價管理，貸款平均收益率有所提升。另外，受到市場流動性趨緊等因素影響，非重組類債券和存拆放同業收益率上升。

　　資產規模方面，截至報告期末，農行資產總額為21.92萬億元，較上年末增加7271.55億元，增長3.7%。資產負債穩步增長，存款余額達16.94萬億元，較上年末增加0.75萬億元，增速4.6%；貸款余額達11.46萬億元，較上年增加0.74萬億元，增速6.9%。

　　其中，值得注意是，由于積極貫徹國家房地產調控政策，支持居民合理購房需求等原因，上半年，農業銀行個人住房貸款余額34009億元，較上年末增加2675.19億元，增長8.5%。而與此同時，該行房地產業的不良貸款余額由去年末的57.89億元上升至85.39億元，不良率從1.13%上升至1.45%。農行行長趙歡稱，房地產過去的不良率一直比較低，但是今年上半年房地產不良貸款有所反彈，上半年新發生的不良貸款，約有9%體現在房地產。

　　就整體資產質量而言，截至報告期末，農行不良貸款率1.62%，較上年末下降0.19個百分點；不良貸款余額為1858.95億元，較上年末減少81.37億元。

　　建行：上半年利息凈收入同比增9.93%

　　建行上半年實現歸屬于母公司股東的凈利潤1470.27億元，同比增長6.28%。資產總額達228051.82億元，較上年末增長3.08%。

　　其中，上半年，該行實現利息凈收入2394.86億元，較上年同期增加216.32億元，增幅9.93%；在營業收入中占比為70.46%。

　　建行在中報中指出，盈利平穩增長的原因包括生息資產實現適度增長，結構優化和定價水平提升帶動凈利息收入增長；克服監管政策及市場環境等不利因素，手續費及傭金凈收入保持穩定，其中信用卡、對公新型結算等新興產品實現較快增長；業務及管理費同比增幅5.86%，與效益增長保持匹配；成本收入比22.11%，較上年同期下降0.19個百分點。

　　在盈利能力持續保持良好態勢的同時，建行資產質量穩中向好趨勢逐漸鞏固。據悉，2018年上半年，該行成立國內大型商業銀行首家風險計量中心，全面提升風險監控預警平臺效能。中報顯示，截至6月末，不良貸款余額1987.54億元，不良貸款率1.48%，較上年末下降0.01個百分點；關注類貸款占比2.82%，較上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率193.16%，較上年末增加了22.08%。

　　中行：獲證金公司增持 4億股

　　截至6月末，中行集團資產總計202949.18億元，負債合計186842.57億元，比上年末分別增長4.25%和4.44%，增速保持合理穩健。上半年，集團實現歸屬于母公司股東的凈利潤1090.88億元，同比增長5.21%，財務效益穩步增長。平均總資產回報率（ROA）1.16%，凈資產收益率（ROE）15.29%。

　　上半年，集團實現營業收入2514.47億元，同比增長1.29%。其中，實現非利息收入747.46億元，同比減少84.48億元，下降10.15%。非利息收入在營業收入中的占比為29.73%。

　　集團堅定不移防范化解金融風險，持續完善全面風險管理機制。加強信貸資產質量管理，推進信貸結構持續優化。6月末，集團不良貸款余額1633.04億元，不良貸款率降至1.43%，保持合理水平。不良貸款撥備覆蓋率164.79%，滿足監管要求。

　　6月末，集團投資總額48075.55億元，比上年末增加2528.33億元，增長5.55%。其中，人民幣投資總額36881.90億元，比上年末增加1575.17億元，增長4.46%。外幣投資總額折合1691.75億美元，比上年末增加124.54億美元，增長7.95%。

　　值得注意的是，截至第二季度末，證金公司持有中行85.54億股，較第一季度末增持 4億股，持股比例增至2.91%。

　　交行：信用卡業務表現亮眼

　　作為五大行中，資產規模最小的銀行，上半年，交行資產總額達9.32萬億元，較上年末增長3.15%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤407.71億元，同比增長4.61%。凈息差探底回升，第二季度單季凈息差1.45%，環比第一季度上升9個基點，息差呈現企穩回升態勢。

　　在市場關注的風險防控方面，報告期末，減值貸款率為1.49%，較上年末降低0.01個百分點；逾期貸款、逾期90天以上貸款實現“雙降”：余額較上年末分別減少76.54億元、117.3億元，占比較上年末分別下降0.25個、0.32個百分點；撥備覆蓋率170.98%，較上年末大幅上升16.25個百分點。

　　值得關注的是，在半年報中，交通銀行信用卡業務表現亮眼。從細分新增個人貸款結構中，約63%投向信用卡，剩下37%為按揭貸款。東吳證券分析師馬婷婷認為：“交通銀行信用卡貸款余額占個人貸款的比例進一步提升至32%，預計為國有大行中的最高水平。”

　　據悉，上半年交行信用卡累計消費額達到1.46萬億元，同比增長43.8%，位居銀行同業第二位。與此相應的，交通銀行信用卡近日宣布其在冊卡量突破7000萬，其官方APP“買單吧”綁卡客戶突破5000萬，其互聯網轉型有了明顯成果，業績雙指標均實現里程碑意義的躍增。得益于交行信用卡在移動互聯獲客版圖、產品定制等優勢，僅用時兩年半就打成了行業平均7年才能達到的規模。交通銀行信用卡總經理王衛東解釋：“在冊卡量7000萬張是毫無水分的數據，是將以往注銷信用卡不納入統計；而綁卡客戶達5000萬人，仍以每月200萬速度增長。”

　　（國際金融報記者 陳圣潔）

責任編輯：謝海平