原標(biāo)題：齊魯銀行2年轉(zhuǎn)板之路結(jié)束，IPO定價(jià)5.36元/股，預(yù)計(jì)募資超24億

　　5月14日，齊魯銀行披露《首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。該行表示，本次IPO價(jià)格為5.36元/股，此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為10.28倍。發(fā)行成功后預(yù)計(jì)募集資金總額約24.55億元。

　　根據(jù)公告顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股份數(shù)量為45，808.3334萬股，不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%），采取全部發(fā)行新股的方式。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為32，065.8334萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為13，742.5000萬股，占本次發(fā)行總量的30.00%。

　　若本次發(fā)行成功，齊魯銀行預(yù)計(jì)募集資金總額為24.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用0.39億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為24.16億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本，提高該行資本充足水平。

　　齊魯銀行在公告中表示，與該行主營業(yè)務(wù)比較接近的上市公司有西安銀行、鄭州銀行、青島銀行、長沙銀行、蘇州銀行共5家公司，上市可比公司2020年平均靜態(tài)市盈率為8.42倍。而齊魯銀行此次發(fā)行價(jià)格5.36元/股對應(yīng)的2020年扣非前后孰低攤薄后市盈率為10.28倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，也高于可比公司平均靜態(tài)市盈率。“存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。”

　　此外，公告同時(shí)顯示，原定于2021年5月14日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2021年6月4日，原定于2021年5月17日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2021年6月7日，并推遲刊登《齊魯銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

　　齊魯銀行是1996年6月在原濟(jì)南市城市信用合作社的基礎(chǔ)上成立的股份制金融企業(yè)，原名濟(jì)南市商業(yè)銀行股份有限公司，成立時(shí)注冊資本為人民幣2.5億元。2004年吸收澳洲聯(lián)邦銀行入股，2009年更名為齊魯銀行股份有限公司。截至去年年末，共設(shè)有160家分支機(jī)構(gòu)。

　　齊魯銀行于2015年登陸新三板，直至今年3月11日，該行發(fā)布公告稱，全國股轉(zhuǎn)公司同意自3月12日起終止其新三板股票掛牌。

　　實(shí)際上，該行于2018年就開始A股籌備，轉(zhuǎn)板之路已走過2年。2018年11月，齊魯銀行向山東證監(jiān)局提交上市輔導(dǎo)備案材料，同時(shí)在新三板暫停股票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。2019年5月27日，齊魯銀行申報(bào)上交所主板IPO，遞交首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書；2020年12月10日，證監(jiān)會(huì)審核通過了齊魯銀行的首次公開發(fā)行股份申請。

　　根據(jù)齊魯銀行去年年報(bào)顯示，截至2020年末，該行總資產(chǎn)3，602.32億元，較年初增加527.12億元，增長17.14%。各項(xiàng)貸款余額1，719.94億元，同比增長22.62%；貸款資產(chǎn)比47.74%，較年初提高2.13個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)存款余額2，443.38億元，同比增長17.46%。去年全年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.36億元，同比增長7.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤25.45億元，同比增長7.95%。

　　從資本充足率指標(biāo)來看， 截至2020年末，該行核心一級資本充足率為9.49%，較2019年末降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，但其一級資本充足率、資本充足率兩項(xiàng)指標(biāo)分別為11.64%、14.97%，同比分別上升0.49、0.25個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行不良貸款率較上年有所下降，2020年末為1.43%，2019年末為1.49%。

　　截至2020年末，該行持股5%以上股份的股東包括澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司、兗州煤業(yè)股份有限公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、重慶華宇集團(tuán)有限公司，持股比例分別為17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。

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責(zé)任編輯：戴菁菁