登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　中國經濟網北京10月11日訊 北京證券交易所上市委員會2024年第17次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，勝業電氣股份有限公司（以下簡稱“勝業電氣”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會的第35家企業（其中，上交所和深交所一共過會21家，北交所過會14家）。

　　勝業電氣的保薦人（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為李強華、王光昊。這是申萬宏源今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，2月1日，申萬宏源保薦的江蘇澤潤新能科技股份有限公司首發過會。

　　勝業電氣是一家專業的薄膜電容器企業，基于產品性能與規模化優勢，為全球知名設備企業提供電機電容器、電力電子電容器和電力電容器等產品。

　　截至招股說明書簽署日，佛山市順德區勝業投資有限公司（簡稱：勝業投資）持有勝業電氣2,461.00萬股，持股比例為40.68%，為勝業電氣控股股東，勝業電氣的實際控制人為魏國鋒、何日成。

　　截至招股說明書簽署日，魏國鋒、何日成分別直接持有勝業電氣0.17%的股份；魏國鋒通過擔任勝業電氣股東聚慧合伙、聚有合伙的普通合伙人兼執行事務合伙人，控制聚慧合伙、聚有合伙所持勝業電氣29.59%股份的表決權；何日成與魏國鋒通過分別持有勝業電氣股東勝業投資45.00%的股權，共同控制勝業投資所持勝業電氣40.68%股份的表決權；何日成與魏國鋒通過分別持有勝業電氣股東聚譽合伙的普通合伙人兼執行事務合伙人聚滿投資50.00%的股權，共同控制聚譽合伙所持勝業電氣21.87%股份的表決權。據此，兩人共控制了勝業電氣92.48%股份的表決權，為勝業電氣的實際控制人。

　　勝業電氣本次擬向不特定合格投資者公開發行不超過1,800.00萬股（未考慮超額配售選擇權）人民幣普通A股或不超過2,070.00萬股（全額行使本次股票發行超額配售選擇權）人民幣普通A股。

　　勝業電氣擬募集資金17,700.70萬元，分別用于新能源薄膜電容器生產線擴建項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

審議意見：

　　1.請發行人：（1）說明新能源領域、家電領域2024年下半年和2025年收入預測的測算方法、參數設置及測算結果與歷史數據差異分析。（2）說明2024年以來分布式光伏領域投資建設上網補貼等行業政策變化對塑殼類電力電子電容器產品募投項目的影響并分析該部分募投項目產能消化的可行性。請保薦機構及申報會計師補充核查并發表明確意見。

審議會議提出問詢的主要問題：

　　1.關于收入增速可持續性。請發行人：（1）具體說明2024年以來下游光伏、風電等新能源投資建設上網補貼政策、行業發展態勢變化情況。（2）分析說明家電領域收入占比收窄、增速波動的具體原因，新能源領域單價呈下滑波動態勢的具體原因，并進一步量化分析報告期內及期后家電、光伏、新能源汽車等行業發展的特點與趨勢，是否存在降價內卷、結構轉型、產能過剩、增長乏力、政策刺激難以持續有效等問題，及其傳導給發行人相應薄膜電容器產品需求減少、價格倒逼下降、新客戶拓展困難等不利影響。（3）結合報告期內各期發行人光伏、風電、新能源汽車等領域銷售收入和毛利率變化情況、2024年9月30日發行人在手訂單變化情況等，詳細說明作出“2024年下半年新能源領域新開發主要客戶預計能夠實現3,000萬元以上增量收入”“2025年...公司預計來源于新能源領域的收入將保持20%左右的增長”的依據和合理性。（4）結合發行人2022年和2023年家電領域銷售收入的增長率分別為-1.99%和5.62%的情況、2024年9月30日發行人在手訂單變化情況等，詳細說明作出“家電領域前十大客戶2024年合計收入預計同比增長18%，同時2024年下半年家電領域新開發主要客戶預計能夠實現500萬元以上增量收入”“2025年，...公司預計來源于家電領域的收入將保持10%左右的增長”的依據和合理性。（5）結合上述情況詳細說明發行人2023年收入及業績增長速度的可持續性。請保薦機構及申報會計師補充核查并發表明確意見。

　　2.關于新能源領域。請發行人說明在新能源領域的主要產品構成，涉及的主要客戶、定價機制、申報期內價格變化情況、信用政策等，結合新能源行業主要客戶最新經營業績情況和變動趨勢，老客戶銷售穩定性以及新客戶拓展情況，發行人競爭優劣勢，補充說明發行人新能源領域收入增長的原因及合理性，2024年1-6月新能源領域毛利率下降的原因，新能源領域的收入和毛利率是否存在持續下降風險。請保薦機構及申報會計師核查并發表明確意見。

　　3.關于電能質量治理配套產品。請發行人說明電能質量治理配套產品的具體業務內容，發行人電能質量治理配套產品毛利率在申報期內波動的原因，以及與同行業可比公司存在差異的主要原因。請保薦機構及申報會計師補充核查并發表明確意見。

2024年上交所深交所IPO過會企業一覽：

2024年北交所IPO過會企業一覽：

2024年IPO被否企業一覽：

（責任編輯：魏京婷）

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP