新浪財經(jīng)獨(dú)家攜手申萬宏源文字直播重組新聞發(fā)布會(全實錄)

申銀萬國董事長李劍閣談重組的意義：

兩家公司合并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于資本市場作為主體，承載資本市場功能，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史使命，以中國資本市場最大的并購案載入史冊。

我們設(shè)計了控股集團(tuán)公司加證券子公司獨(dú)創(chuàng)性雙城架構(gòu)，最大限度爭取到了上海市和新疆自治區(qū)兩地政府的大力支持，探索以市場化經(jīng)營機(jī)制為特征的金融模式改革，努力打造成中央?yún)R金公司金融資產(chǎn)證券化的重要平臺。

華泰聯(lián)合證券總裁劉曉丹談重組方案原則：

重組方案遵循四大原則：1、順應(yīng)未來行業(yè)券業(yè)大整合新的競爭態(tài)勢；2、重點考慮交易各方所涉及的主體利益；3、重點考慮中小股東的利益保護(hù)；4、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要。我們作為財務(wù)顧問非常有幸參與到這樣一個過程。

宏源證券董事長馮戎介紹重組方案特征：

第一，新公司將形成投資控股集團(tuán)，這是上市公司，再加證券子公司這么一個母子公司雙重架構(gòu)；第二，本次重組將通過推進(jìn)金融國資改革，構(gòu)建市場化運(yùn)營機(jī)制。第三，重組工作為加快建設(shè)具有行業(yè)重要性現(xiàn)代化投資銀行做出了戰(zhàn)略布局。第四，重組方案充分考慮和維護(hù)合并雙方股東的利益。第五，本次重組將充分利用上海和新疆兩地的資源優(yōu)勢。我們對新公司廣闊發(fā)展前景充滿信心。

申銀萬國董事長李劍閣就市場化并購答記者：

這次重組并購從意愿的產(chǎn)生到共識的達(dá)成，一直到宏源發(fā)布停牌公告整個過程，保密工作做的十分的嚴(yán)密，受到了市場高度評價；剛才有人問涉及多少人做決策，我說是能夠做出這個決策的最少人數(shù)；那天停牌上午我一直在關(guān)注，發(fā)現(xiàn)股票微微跌了一點點，后來停牌松了一口氣。

宏源證券董事長馮戎答記者問要點：

對于地方政府來說，申萬宏源新公司是構(gòu)建海上絲綢之路和陸上絲綢之路的紐帶，成為了我們既推動新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又促進(jìn)上海成為國際金融中心和發(fā)展自由貿(mào)易區(qū)這么一個非常重要的金融機(jī)構(gòu)。

1+1要大于2，新公司要有一個機(jī)制，要看兩家公司業(yè)務(wù)上互補(bǔ)性和經(jīng)營上互補(bǔ)性，兩家文化雖然各有特點但是文化也有共通之處。

申銀萬國首席戰(zhàn)略總監(jiān)陳曉升就重組設(shè)計的中小投資者保護(hù)答記者問：

這次設(shè)計當(dāng)中有三個非常重要的亮點，一是健全董事會在經(jīng)營層聘免、考核、薪酬激勵和責(zé)任追究的功能；第二是關(guān)于證券子公司下屬機(jī)構(gòu)去開展探索混合所有制；第三要加快推進(jìn)員工持股計劃的進(jìn)程。

對中小投資者保護(hù)，一股宏源證券股票換算2.049股申銀萬國的股票，這個意味著宏源證券業(yè)績增厚36%左右；經(jīng)過20%溢價之后的換股價格是9.96元，原來收盤是8.22元；新公司上市的當(dāng)日不設(shè)漲跌停板限制。