申萬宏源將于深交所上市 金融巨艦整裝待發
記者 朱茵
2015年1月26日，申萬宏源集團股份有限公司將在深交所[微博]正式掛牌上市。至此，申銀萬國[微博]與宏源證券這場中國證券市場迄今為止規模最大的市場化并購案與投資者見面。申萬宏源總市值已超過2200億元，成為深圳證券交易所[微博]市值最大的上市公司之一。強強聯合后的新公司新亮點頗多，未來發展規劃值得資本市場重點關注。深交所1月21日下午發布公告稱，申萬宏源人民幣普通股股票將于2015年1月26日在深交所上市。證券簡稱為“申萬宏源”，證券代碼為“000166”。公司人民幣普通股股份總數為14，856，744，977股，其中本次公開發行8，140，984，977股。本次公開發行的股票中3，254，680，459股自上市之日起開始上市交易。
深交所同時發布公告稱，申銀萬國向宏源證券所有股東發行股份，換取該等股東所持有的宏源證券股票，本次換股吸收合并完成后，宏源證券法人資格將被注銷，申銀萬國證券作為存續公司將承繼及承接宏源證券的全部資產及負債。宏源證券已向深交所提交關于其股票終止上市的申請。宏源證券股票自2015年1月26日起終止上市。
強強聯合 投資控股集團揚帆遠航
申銀萬國與宏源證券的合并重組是中央匯金公司積極貫徹十八屆三中全會精神，推進金融國資改革，深化資本市場新“國九條”改革以及優化自身戰略布局的一項重要舉措。對推動系統重要性現代投資銀行培育，促進資本市場改革創新，服務新疆、上海兩地經濟轉型發展都具有重大意義。新公司通過強強聯合，實現優勢互補，在資本市場業務方面率先實現海上絲綢之路和陸上絲綢之路的緊密握手，將成為上海、新疆兩地在金融領域合作的紐帶。
從國際經驗看，高盛、摩根斯丹利、美林等具有系統重要性的投行無不是通過持續并購而發展壯大的，市場化并購重組浪潮將是中國證券業發展到一定階段的必然趨勢。本次重組作為中國資本市場發展歷程中規模最大的市場化并購案，將對推動證券業市場化并購起到積極示范作用，也將推動中國系統重要性現代投資銀行的培育與發展。
值得關注的是，申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司成立，創建了“集團公司+證券公司”雙層組織架構的平臺，而且證券公司投資設立了申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、申萬宏源證券西部有限公司。在不久的將來，集團公司還將設立申萬宏源產業投資管理有限責任公司、申萬宏源投資有限公司。申萬宏源未來還將進一步吸納金融業務資源，建立起以資本市場業務為核心的縱向一體化金融服務全產業鏈。
業內人士認為，新公司的亮點還在于：中央匯金公司直接和間接持有申萬宏源集團公司62.90%的股權，申萬宏源發展將獲得中央匯金公司等股東單位的大力支持，未來發展空間十分廣闊！新公司將利用中央匯金公司的金融資源優勢，大力發展跨境并購業務、跨境財富管理業務，努力發展成為中央匯金公司金融資產證券化的一個重要平臺。
匯聚優勢服務經濟轉型
申萬宏源集團公司注冊地在新疆，總股本148億元。申萬宏源證券公司注冊地在上海，注冊資本330億元。新公司的發展將緊扣國家發展戰略實施區域布局。申萬宏源集團作為新疆最大的上市公司，將積極支持新疆的多層次資本市場發展和中國金融的向西開放，積極參與絲綢之路經濟帶的建設和推動新疆產業結構轉型與升級。同時，也將繼續有力推動上海國際金融中心的建設和上海自貿區發展。
申萬宏源合并后綜合實力大幅提升。新公司擁有較強的資本實力，按照2014年8月末審計數據測算，申萬宏源證券公司總資產合計1089億元，凈資產合計340億元。新公司在全國設有多家分公司和310多家營業部，遍及全國各省、自治區、直轄市和大中城市，并設有香港、東京、新加坡、首爾等海外分支機構。預計在經紀業務、資產管理業務、新三板業務上處于行業領先地位，投行業務、投資業務、國際業務和研究咨詢業務名列行業前茅。
據悉，申萬宏源新一屆班子也已經組建完成，形成了一個堅強有力、奮發有為的領導集體。申萬宏源將以“做實控股集團，做強證券公司”為總體思路，實施“協同戰略”、“一體化戰略”和“聚焦戰略”，力爭到2020年，將集團公司發展成為“以資本市場為依托的國內一流投資控股集團”，形成中央匯金公司金融資產證券化的一個重要平臺；將證券公司發展成為“具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行”。
據了解，申萬宏源作出了未來六大業務布局的規劃，即重點發展財富與資產管理業務、信用業務、包括大宗交易和衍生品交易在內的機構證券業務、以綜合金融服務為特征的投資銀行業務、以產業和并購投資為核心的投資業務和多元金融業務。與此同時，公司還將利用上市資源，并將發行短期融資券、公司債、次級債、收益憑證等負債工具，不斷提升公司資本實力和業務規模，進而大力促進經營盈利能力的提高。
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