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摘要：今年首支以“A+H股”形式上市的大盤股——中國中冶(601618)A股IPO定價區間為5元～5.42元，對應2009年每股收益的市盈率為19.8倍～21.5倍，于9月9日網上申購，9月21日上市；其H股發行區間為6.16港元～6.81港元。[評論]

中冶H股今日掛牌成香港今年最大IPO

[中國中冶H股上市首日跌破發行價收盤跌11.65% ]

上市信息

上市時間	2009年9月
上市地點	上海證券交易所、香港證券交易所
A股發行數量	不超35億股A股
A股發行后的總股本	不超過165億股
H股發行數量	26億-30億H股
AH股總融資額	超過300億元
A股保薦人	中信證券
董事長	劉本仁

中國中冶鳴鑼開市

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A股募集資金主要用途（總計：168億元）

1、資源開發	33.5億元
2、技術研發	15億元
3、設備購置	50億元
4、裝備制造	19億元
5、房地產開發	10.88億元
6、補充資金償還貸款	40億元

精彩博文

中冶將大盤帶上路

7.29的中建首發和當天的大跌想必很多人還記憶猶新，中冶首發與當時的中建又有什么區別呢。

研究評論

中冶股份簡介

中國冶金科工股份有限公司是由中國冶金科工集團公司和寶鋼集團共同出資設立。

公司是以工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發為主業的多專業、跨行業發展、跨國經營的特大型企業集團，是全球最大的工程建設綜合企業集團之一，在美國《財富》雜志2009年公布的“世界500強”企業中排名第380位，在美國《工程新聞記錄》（ENR）2008 年公布的“225家全球最大承包商”中排名第12位。

董事長劉本仁簡介

男，1942年生，第八、九、十屆全國人大代表、第十屆全國政協委員，現任中冶董事長，同時任中國企業聯合會副會長、神華集團外部董事。

保薦人之中信證券

中信證券股份有限公司是中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一，目前公司規模位居國內第一，股票代碼600030。

中國中冶網上路演

沈鶴庭：A+H上市可提高公司競爭力

A+H方式有利于拓展海外業務，進一步提高公司治理水平，增強公司的核心競爭力。

路演出席人員

中冶執行董事、總裁	沈鶴庭
中冶副總裁、總會計師（財務總監）	李世鈺
中冶副總裁	張兆祥
中冶上市辦常務副主任	邵波
中冶計劃財務部部長	陳文龍
中冶產業管理部部長	李健
中信證券董事總經理、國際董事長	德地立人
中信證券投資銀行業務董事總經理	劉珂濱
中信證券高級副總裁	張烔
中信證券高級副總裁	高愈湘

中冶組織構架及相關財務數據

中冶組織構架

中冶董事基本情況

姓名	出生年月	職位	提名人	任期起始日
劉本仁	1942-11	董事長、非執行董事	中冶集團	2008-11
王為民	1961-10	副董事長、執行董事	中冶集團	2008-11
沈鶴庭	1954-08	執行董事、總裁	中冶集團	2008-11
國文清	1964-12	職工董事	公司職工代表大會	2009-06
蔣龍生	1945-03	獨立非執行董事	中冶集團	2008-11
文克勤	1944-04	獨立非執行董事	中冶集團	2008-11
劉力	1955-09	獨立非執行董事	中冶集團	2008-11
陳永寬	1946-01	獨立非執行董事	中冶集團	2008-11
張鈺明	1953-02	獨立非執行董事	中冶集團	2009-06

發行前后股本情況	發行前		發行后
發行前后股本情況	股數(億股)	持股比例	股數(億股)	持股比例
中國冶金科工集團有限公司（SS）	128.70	99.00%	125.235	75.90%
寶鋼集團有限公司（SS）	1.30	1.00%	1.265	0.77%
全國社會保障基金理事會	-	-	3.50	2.12%
A股社會公眾股	-	-	35.00	21.21%
合計	130.00	100.00%	165.00	100.00%

合并資產負債表主要數據(千元))

資產	2009年6月30日	2008年12月31日
流動資產	141,183,084.33	132,069,517.09
資產總額	186,948,276.83	172,676,904.34
流動負債	138,340,203.51	136,549,267.46
負債總額	175,914,940.70	162,530,928.09
所有者權益（或股東權益）總額	11,033,336.13	10,145,976.25
歸屬于母公司股東的權益	3,925,764.69	3,583,650.62

合并利潤表主要數據(千元)

	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
營業收入	74,991,649.42	153,571,491.82	123,552,546.17	92,032,634.37
營業利潤	2,679,879.70	3,763,760.33	7,425,915.78	3,413,307.59
利潤總額	3,201,157.58	4,584,344.71	7,668,318.89	3,403,922.54
凈利潤	2,540,663.36	3,647,645.45	6,024,371.90	2,783,436.44
歸屬于母公司股東的凈利潤	2,083,102.99	3,117,968.84	3,560,627.50	1,307,727.74