中國中冶H股開盤破發 創年內新股第二大折讓
得益于市場流動性及投資者熱情而認購踴躍(204倍超額認購)的中國中冶H股今日上市，股價今早開盤報5.52港元/股，比發行價6.35港元折價13%，創下年內新股上市首日開盤價比招股價第二大折讓幅度，呼應昨日暗盤價。市場消息稱，已獲配大手中冶金新股的投資者在場外以約6港元或折讓2%-5%兜售，進而拖累昨日暗盤收市價低收至6.04港元。
而中國中冶A股(601618-CN)目前也跌3.95%至6.08元人民幣；目前最新的AH股溢價率(考慮最新匯率因素：1港元兌換0.88096元人民幣)為25%，高于昨日收市后11.62%的平均水平。
資料顯示，中國中冶是中國最大的冶金工程公司，是主要以工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團，核心業務是工程承包，冶金工程行業毛利率約11%-15%。此次發行所籌資金將用于開發海外冶金項目及礦山建設項目、償還銀行貸款以及可能進行的海外礦產儲藏收購。
中國中冶通過在上海和香港進行IPO籌資51.3億美元，成為今年迄今全球規模第二大IPO交易，規模僅次于中國建筑(601668-CN;-HK)7月份IPO籌資73.4億美元。其中，中國中冶通過發行35億股A股籌資人民幣189.7億元，發行價為每股人民幣5.42元，位于指導價區間人民幣5-5.42元的最高端。發行28.7億股H股籌資23.5億美元；發行價為每股6.35港元，位于指導價區間6.16-6.81港元的較低端。發行后總股本為165億股。
而香港交易所早前公布的一份文件顯示，有五家基礎投資者均已同意認購5,970萬股中國中冶新發行的H股。這五家基礎投資者分別為建設銀行(00939-HK)、中國銀行(03988-HK)、中信泰富(00267-HK)、中國海外金融投資有限公司及中路工程有限公司。
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