12月20日晚間，亞瑪頓（002623.SZ）、安彩高科（600207.SH）發公告稱，其分別與晶澳科技（002459.SZ）和天津環睿科技有限公司簽訂長單，兩份合同涉及金額預估約為90億元。

  紅星資本局注意到，今年以來，光伏行業頻現大單、長單，但基本上是鎖定上游硅料產能，而此次兩份合同涉及的產品均為光伏輔料——光伏玻璃。

  未來，光伏玻璃會和硅料一樣出現稀缺現象嗎？

  兩份長單

  鎖定光伏玻璃供應

  一天之內，兩家上市公司披露的長單都鎖定了光伏行業內的輔料——光伏玻璃。

  紅星資本局了解到，在光伏產業鏈中，光伏玻璃主要應用于組件外部的面板和背板玻璃。其中，光伏玻璃的強度、透光率等決定了光伏組件的壽命和發電效率。

  其中，亞瑪頓在公告中稱，其與晶澳科技簽署了《戰略合作協議》。從2023年1月1日起到2025年12月31日，其預計向晶澳科技銷售光伏玻璃2.76億平方米，預估總金額約60億元。

  不過，這一價格是基于PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均價測算，雙方實際上會根據市場行情按月議價。另外，交易產品規格以雙玻為主，包含一定比例的浮法背板玻璃。

  另外，安彩高科也在公告中稱，其與天津環睿科技有限公司（下稱“天津環睿”）簽署《戰略合作協議》。從2023年1月1日到2025年12月31日，天津環睿計劃向其及其子公司采購22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。

  該公告還稱，此次涉及的具體產品包括但不限于不同厚度規格的單玻、雙玻等。以銷售量22.5GW、產品厚度3.2mm的單玻口徑參照當前市場價格測算，預計銷售總金額約30億元。

  12月21日，亞瑪頓開盤即漲停，股價報32.01元/股，總市值約63.72億元；截至收盤，安彩高科的股價報6.59元/股，漲5.10%，總市值約56.87億元。

  光伏玻璃行情如何？

  分析師：明年仍是擴產大年

  國盛證券曾在研報中測算稱，參考中國光伏行業協會相關數據，在中性測算下，預計2025年全球光伏玻璃需求約2204.9萬噸，對應平均日熔量約60407.7噸。

  而隆眾資訊分析師高玲曾表示，今年，我國國內光伏玻璃擴產速度較快，新增產能較多。截至10月底，行業在產產能提升至71680噸/日，行業占比前十的企業產能達61230噸/日，占全國總產能的85.42%。

  高玲還分析稱，2023年光伏玻璃仍是擴產大年，目前來看在建/擬建項目較多，在政策允許情況下，光伏玻璃項目落地投產可能性較高，預計明年光伏玻璃產能將達到11萬-12萬噸/日。

  對比上述數據來看，光伏玻璃的市場似乎已經出現了供過于求的情況。

  不過，某光伏玻璃廠商告訴紅星資本局，現在，大尺寸硅片的市場占比在提升，有的廠家的玻璃窯爐無法生產出滿足大尺寸組件的光伏玻璃規格。不僅要看產能，還要看“有效產能”。

  該人士還表示，光伏的裝機量一直是超預期增長，增長速度不好判斷。加之，算上光伏玻璃的不良率等情況，市場應當會自動調節。未來，可能有部分小玻璃窯爐會退出產能。