原標題：2萬億市場前景誘惑 健康險、網絡互助如何突出重圍？

　　來源：21世紀經濟報道

　　疫情期間，健康險用戶層面出現了新的趨勢，三線及三線以下城市的消費者保險意識被喚醒，訂單量增長幅度超過一二線城市。

　　從保險公司到第三方平臺，健康險都成為了一季度業務的亮點。疫情之下，健康險發展加速。

　　健康險的市場前景毋庸置疑，但高速增長之后，如何“控風險、降價格、提保障”，成為擺在保險公司面前的一道必選題。

　　健康險和網絡互助快速發展的邏輯有共通之處，即消費者對保險保障的需求和對價格的現實考量。

　　5月18日，銀保監會表示，從人身保險方面看，雖然行業疾病、醫療保險產品不少，但與我國14億人口基數相比，真正購買了商業健康保險產品的人數占比依然很低，商業健康保障的覆蓋面仍然不足。特別是在應對大規模流行性傳染病，以及由此引發的家庭收入損失、大額醫療支出等風險保障上，保險業尚有進一步提升的空間。這些保障缺口既是當前存在的問題，也是保險業發展的潛力和方向。

　　力爭2萬億市場規模

　　疫情之下，健康險逆勢突圍。

　　銀保監會數據顯示，2020年1-3月，保險業健康險業務保費收入2640.76億元，同比增長21.58%；3月份，健康險業務保費收入1098.38億元，同比增長20.83%，增速最快。

　　進一步看，在產險公司中，2020年1-3月，健康險業務保費收入518億元，占比14.38%；3月份，健康險業務保費收入215億元，占比15.64%，成為非車險第一大業務。

　　健康險業務的快速發展早有跡象。2019年，保險業健康險業務保費收入以同比30%的增速，成為大類險種中增長最快的業務。同期，專業健康險公司則以同比71%的增速，成為發展最快的專業保險公司。

　　疫情期間，健康險用戶層面出現了新的趨勢，三線及三線以下城市的消費者保險意識被喚醒，訂單量增長幅度超過一二線城市，健康險在下沉市場的發展趨勢明顯。

　　根據2019年12月份銀保監會等13部委聯合發布的《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》，力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元；力爭到2025年，為參保人積累6萬億元養老保險責任準備金。

　　按照這一目標測算，天風證券表示，2020-2025年養老、健康險復合增速為20%左右。未來健康與養老產品及服務將成為養老保險體系的重要著力點，巨大的市場需求和持續的政策支持，將促進商業養老保險進入快速發展階段。

　　正因如此，健康險業務成為資本青睞的賽道。2020年1-3月，健康保險和科技領域先后有南燕科技、集牛科技、暖哇科技、保險極客、壹心科技、眾保健康、保險查查和CCCIS中國7家公司完成近6億元融資，融資頻次、融資額度均高于去年同期。

　　從過往經驗看，麥肯錫咨詢公司指出，2003年非典結束后，出現了各種保險創新產品，當年健康險業務甚至連續幾個月出現100%到300%的高增長。但2004年后，壽險、健康險、意外險增速大幅放緩；而財險，特別是企財、責任、貨物運輸保險增速持續大幅增長。

　　賠付成本不斷提高

　　健康險快速發展的同時也有隱憂。

　　面對激烈的市場競爭環境，健康險不僅同質化現象嚴重，有時還一再降低保費、放寬核保條件、縮短等待期，在消費者投保時，僅依靠客戶告知作為投保風險的主要篩選手段。

　　為了獲客，還存在保險公司健康險銷售宣傳用語與合同條款或事實不符的現象，比如有的健康險產品銷售宣傳頁面稱“只要確診癌癥，從此無免賠額”、“100%賠付比例”，事實上與合同條款不符。

　　這不僅容易造成消費者和保險公司之間的理賠糾紛，也增加了保險公司的逆選擇風險。

　　對此，銀保監會表示，將加強治理短期健康保險經營存在的產品設計不規范、銷售行為不規范，強制搭售產品等突出問題。

　　中再壽險發布的《2018至2019年度人身險產品研究報告》顯示，2016年以來，作為健康險中的網紅，百萬醫療產品成為了人身險市場各公司的必爭業務。然而，這類產品也存在一系列的風險點，隨著產品保費規模和客戶群體的迅速擴展，這些風險點逐步顯現。

　　具體而言，百萬醫療是費用報銷型醫療產品，一方面，產品形態很多細節均會影響被保險人的醫療選擇，從而會對醫療過程和產品賠付直接造成影響；另一方面，由于被保險人對于產品的理解更加深入，對產品潛在風險點的利用也在逐步強化。綜合各方面的風險因素，預計百萬醫療產品的賠付成本將不斷提高。

　　目前，保險公司正在努力“破局”，比如通過加大科技運用，加深外部合作，實現支付方與服務方的信息互聯、數據共享、服務互通，在提升消費者就醫體驗及理賠效率的同時，降低保險公司管理成本。

　　網絡互助強勁對手

　　目前來看，健康險的強勁對手——網絡互助也正在崛起。網絡互助發端于2011年，2018年相互寶問世后，行業迎來快速發展。

　　2020年3月，國務院《關于深化醫療保障制度改革的意見》指出，到2030年，全面建成以基本醫療保險為主體，醫療救助為托底，補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系。意見還指出，鼓勵社會慈善捐贈，統籌調動慈善醫療救助力量，支持醫療互助有序發展。

　　螞蟻金服集團研究院發布的《網絡互助行業白皮書》顯示，2019年我國網絡互助平臺的實際參與人數為1.5億，預計2025年將達到4.5億人，覆蓋中國14億人口的32%左右。

　　網絡互助之所以受歡迎，一是消費者對保險公司或保險從業人員不是很認可；二是加入網絡互助流程方便，期初不用付錢；三是有不少消費者是抱著做慈善的心態加入。

　　白皮書調研顯示，79.5%的參與者年收入在10萬元以下，68%的受訪者沒有商業保險，72%的參與者分布在三線及以下城市。

　　在健康保障領域，人群之間的年齡、疾病風險度各不相同，因此除了全民醫保外，很難有一款保障產品可以覆蓋所有人群。對此，網絡互助也在進一步細分。例如，美團互助是針對18-39歲的青年群體推出的大病保障；相互寶近期發布了“慢病互助計劃”，這是繼大病互助計劃、老年防癌計劃之后，相互寶推出的第三個獨立互助計劃。

　　據21世紀經濟報道記者不完全統計，阿里、輕松、水滴、美團、360、滴滴、新浪、百度、蘇寧等企業都已布局網絡互助。更為重要的是，不少互聯網公司都將網絡互助作為進軍保險業的跳板。

　　不過，網絡互助也引出不少爭議。需要強調的是，網絡互助計劃并不是嚴格意義上的保險產品，不要因為參加了網絡互助計劃，而忽視了長期商業保險保障；網絡互助平臺也不是保險公司，沒有提取保險金、滿足償付能力要求等監管方面的規定。

　　長期產品蓄勢待發

　　2019年11月，銀保監會發布了新修訂的《健康保險管理辦法》，其中明確可以在保險產品中約定對長期健康保險產品進行費率調整。2020年4月，銀保監會發布了關于《長期醫療保險產品費率調整有關事項通知》，明確了費率可調的長期醫療保險產品費率調整的基本要求與原則。

　　此前，由于缺乏費率調整政策的明確支持，保險公司在設計開發醫療保險時，只能開發一年期或期限非常有限（如六年內）的醫療保險產品，用停售老產品升級新產品的模式，應對未來的醫療通脹和醫療技術進步導致的醫療費用高企。這一點也是消費者對醫療保險產品最大的疑慮，他們擔心保險公司隨意停售保險產品，導致其未來無法獲得必要的醫療保障。

　　平安健康險董事長兼CEO楊錚表示，長期可調費的保證續保產品形態與國際健康保險接軌，給經營長期健康險的保險公司，提供了應對長期醫療通脹等賠付風險的制度保障，從根本上解決了保險公司先前不敢嘗試開發長期產品的問題，推動了健康險產品向多元化發展，解決短期險扎堆、同質化等問題。

　　通知明確了保險公司開發銷售費率可調的長期醫療保險產品，應當制定長期醫療保險費率調整辦法，明確費率調整的觸發條件、內部決策機制和工作流程。費率調整的觸發條件應當清晰、客觀，具體可包括實際賠付情況、醫療通脹情況、國家醫保政策的重大變化等。

　　目前，人保健康在支付寶上線了終身保證續保費率可調的癌癥醫療險，無理賠續保每年可增加20萬元保額，最高可達500萬元。產品條款顯示，首次費率調整時間不早于產品正式上線3年，每次費率調整上限為30%。這款產品目前處于灰度測試階段。

　　永安保險人身險（健康險）管理部總經理鐘鵬表示，健康險的競爭最終將走向風控能力的競爭，保險公司只有加強專業化能力建設，從產品開發、銷售、核保、理賠、控費等環節層層管控，才能使賠付率和費用率在可接受范圍內，使得醫療險的費率隨著醫療通脹緩慢上升，維系住老客戶，吸引新客戶進來，保持經營的穩定性。

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責任編輯：覃肄靈