7月25日消息，指數早盤走勢分化，滬指失守2900點，創指、深成指震蕩回暖。板塊方面，光伏股早盤爆發，光伏設備板塊震蕩走高，昱能科技20cm漲停，歐晶科技、清源股份等盤中漲停；POE膠膜、BC電池等板塊跟漲，風光股份、鹿山新材、綠康生化等漲停；網約車板塊活躍，富臨運業漲停；公共交通概念走強，申通地鐵、江西長運等漲停；貴金屬板塊走低，曉程科技領跌；DRG/DIP板塊持續回調，萬達信息跌超8%；銀行板塊陷入調整，民生銀行跌幅居前。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4300只。
截至午間收盤，滬指報2889.62點，跌0.42%；深成指報8504.01點，漲0.13%；創指報1652.53點，漲0.10%。
盤面上，光伏設備、POE膠膜、BC電池板塊漲幅居前，貴金屬、DRG/DIP、銀行板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、光伏
消息面上，7月24日，在2024光伏行業供應鏈發展（溫州）論壇上，中國光伏行業協會發出“加強標準電池的權威溯源能力”“加強不同企業之間電池的比對測試和技術交流”等6點倡議。截至目前，隆基綠能、天合光能、正泰新能等超過10家光伏企業簽約。
2、網約車
消息面上，據智能駕駛企業賽可智能消息，企業此前在世界人工智能大會上，獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示范應用許可的無人駕駛出租車（Robotaxi）有望在8月對公眾開放。
消息面：
1、【央行主管金融時報：本次MLF操作安排在LPR報價后 體現了淡化MLF利率政策色彩的意圖】央行主管金融時報刊文稱，本次MLF操作安排在LPR報價后，體現了淡化MLF利率政策色彩的意圖。有關專家分析，央行在25日增開MLF操作，既在意料之外，又在情理之中。此前央行行長潘功勝在陸家嘴論壇表示，要淡化7天期逆回購操作以外其他工具的政策利率色彩。本月在15日MLF利率沒動的情況下，22日的貸款市場報價利率（LPR）跟隨7天期逆回購利率等幅下行，表明LPR轉向更多參考短期政策利率；而此次MLF操作安排在LPR報價后，則進一步淡化了MLF的政策利率色彩，表明中標利率變動不具有政策信號含義。當前，MLF操作時點調整的過渡期內，金融機構需更加關注月中流動性情況。有關專家還表示，若未來MLF均延后至每個月的25日操作，由于存量MLF仍在月中15日前后到期，加之月中還有稅期等其他影響因素，金融機構將面臨流動性管理的新考驗。不過，近期央行在優化公開市場操作機制方面已儲備多項舉措，包括7天期逆回購以固定利率、數量招標方式更好滿足機構需求，增設臨時正、逆回購操作應對市場突發情況，醞釀國債買賣操作等，預計央行還將綜合運用上述工具，繼續保持流動性合理充裕，引導市場利率圍繞央行政策利率平穩運行。
2、【中國光伏行業協會王勃華：光伏行業調整宜重宜快 鼓勵企業兼并重組】在今日舉行的光伏行業2024年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，光伏行業調整宜重宜快，當前行業內外競爭激烈，行業需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長。要推動落后產能出清，鼓勵企業兼并重組，其中管理部門需加強對先進產能建設的引導，地方政府要嚴控不合理的救市行為，企業要審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業退出行業所遺留的新建產能，金融機構要避免向即將被出清的產能“輸血”。
3、【《遼寧省電力市場運營規則及配套細則（試行3.0版）》印發】遼寧省工信廳、省發改委和國家能源局東北監管局日前聯合印發《遼寧省電力市場運營規則及配套細則（試行3.0版）》，為遼寧省電力現貨市場結算試運行提供了規則依據，標志遼寧省電力市場建設又邁出重要一步。據了解，此次印發的《細則》包括《遼寧省電力市場運營規則》以及七個配套實施細則，覆蓋了電力市場各個方面，從中長期交易銜接、現貨市場、輔助服務市場、電費結算、市場準入與退出、計量管理以及零售市場等方面，為經營主體提供了明確的操作指南。
4、【人民銀行上海總部指導上海科創金融聯盟深化合作 持續優化科技金融生態】上海科創金融聯盟24日召開全體大會。會議舉行了科創金融聯盟與高質量孵化器合作簽約，并發布合作倡議。上海科創金融聯盟將攜手重點高質量孵化器，發揮金融服務綜合優勢，深化金融服務與科技培育，為初創期科技型企業提供“股貸債保擔”等全方位金融支持，突出硬核科技屬性，聚焦科技重點領域和區域，助推高質量孵化器建設和科技型企業蓬勃發展。會議同時發布了“點心貸”創新產品。針對科創小微企業成長快、輕資產、風險高等特點，上海科創金融聯盟探索推出“點心貸”產品新模式，將為符合條件的“硬核”科創企業提供微型聯合貸款，單戶貸款金額最高不超過3000萬元。五大國有商業銀行上海市分行與首批三家科技企業進行了“點心貸”現場簽約。
機構觀點：
國泰君安證券稱，資金抱團紅利藍籌，風格切換仍需等待。近期市場整體交易熱度延續低位，兩市交易額邊際下降，維持在6000億左右的地量水平。盤面極致分化，僅紅利藍籌類股票逆勢上攻，中小市值表現落后。這折射出市場對經濟環比放緩的疑慮，以及在地緣政治摩擦與嚴格監管態勢之下投資者心態更趨于保守而不是冒險。資金在抱團紅利藍籌風格愈演愈烈，對其他股票形成虹吸效果。短期來看，紅利藍籌風格仍會延續。兩市成交要重回8000億以上，才有望開啟新一輪反彈。
國金證券發布研報認為，光伏行業中性價比是產品能否迭代成功的核心。從BSF到PERC，技術進步不受景氣度羈絆，雙重性價比優勢加速PERC迭代；從TOPCon迭代PERC，長時間高溢價水平吸引行業擴產規模激增。當前，“破壞”式創新是打破當前電池、組件環節同質化內卷的必由之路。在產品同質化嚴重的背景下，具有顯著性價比優勢的差異化產品幾乎是打破“內卷”的唯一出路，2024年內，HJT與xBC工藝產業化進展均取得了快速突破，有望引領下一個電池技術迭代的周期。
責任編輯：王其霖
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