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花旗集團（Citigroup Inc．）近十年來首次在加拿大美元債券市場發行了大量債券，因為美國銀行在報告盈利后尋求多元化融資。
據知情人士透露，該行發行了10億加元（合7.3億美元）的固定利率至浮動利率債券，這些債券將在四年內到期，三年后可贖回。這些知情人士表示，這筆交易的收益率比加拿大基準利率高出1.07個百分點，此前他們在1.07-1.10個百分點的區間進行了初步討論。由于無權談論此事，這些人士要求匿名。
知情人士稱，該出價吸引了48名買家的訂單，是交易規模的兩倍多。發行的浮動利率部分在定價前被取消。
花旗集團的一位發言人沒有回復記者的置評請求。
數據顯示，這筆交易標志著花旗集團（Citigroup）自2015年以來在加拿大的首次大規模公開發行（ipo）。這筆6億加元的交易票面利率為4.09%，將于明年到期。數據顯示，該銀行在2021年和2023年以小塊方式出售了以lonie計價的債務。
周一的交易是在該行一周多前公布好于預期的盈利后達成的。這是過去一周美國大型銀行第二次發行maple債券，此前富國銀行（Wells Fargo & Co．）的12.5億加元債券吸引了兩倍于其規模的訂單。
這兩筆交易發生之際，包括銀行在內的許多加拿大公司都在海外發行債券，通常是為了獲得更好的定價。這導致供應放緩，饑渴的投資者希望部署資金。
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責任編輯：楊淳端
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