原標(biāo)題：百家非上市銀行三季報(bào)大掃描：超七成凈利潤(rùn)下滑、資產(chǎn)質(zhì)量仍存隱憂

　　來(lái)源：北京商報(bào)

　　超百家非上市中小銀行三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的陸續(xù)披露，為勾勒銀行業(yè)現(xiàn)狀的全貌提供了更多細(xì)節(jié)。10月29日，北京商報(bào)記者對(duì)通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)披露前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的100家非上市中小銀行進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)超過(guò)七成銀行凈利潤(rùn)呈現(xiàn)同比下滑趨勢(shì)。分析人士指出，從三季報(bào)可以看出，銀行息差仍然承壓，對(duì)撥備的計(jì)提力度加大也加劇侵蝕銀行利潤(rùn)空間，導(dǎo)致銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患邦A(yù)期。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的非上市中小銀行中，過(guò)半不良貸款率均下降，資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)，但也有部分銀行不良貸款率仍處于上揚(yáng)趨勢(shì)，需引起警惕。

　　01

　　中小銀行業(yè)績(jī)依然承壓

　　10月29日，北京商報(bào)記者梳理中國(guó)貨幣網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn)，截至當(dāng)日15時(shí)許，已有100家非上市中小銀行披露三季報(bào)數(shù)據(jù)，其中，有76家銀行前三季度凈利潤(rùn)下滑。在同時(shí)披露了營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)的83家銀行里，有43家銀行出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙降”，占比過(guò)半；15家銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙增”，占比18.07%。

　　光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量與盈利狀況面臨壓力，主要是受疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、銀行凈息差收窄、中間業(yè)務(wù)下滑，尤其是中小銀行加大風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提等因素影響，對(duì)中小銀行的營(yíng)收與凈利潤(rùn)構(gòu)成擠壓。其中，受疫情沖擊大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行面臨的經(jīng)營(yíng)壓力更大。

　　麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮也表示，近期銀行三季報(bào)集中發(fā)布，業(yè)績(jī)分化較為明顯，凈息差收窄導(dǎo)致銀行利息凈收入增速偏低，與此同時(shí)，部分銀行加大不良資產(chǎn)確認(rèn)進(jìn)一步吞噬利潤(rùn)空間。

　　例如，今年前三季度，河北唐山農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.11億元，同比增長(zhǎng)28.56%，凈利潤(rùn)2.89億元，同比下滑15.25%，其中，該行前三季度計(jì)提資產(chǎn)減值損失4.9億元，較去年同期增加3.54億元，同比增速超260%。又如河南綿陽(yáng)銀行，前三季度計(jì)提的資產(chǎn)減值損失增至去年同期的8倍，達(dá)8.55億元，以致該行凈利潤(rùn)在營(yíng)業(yè)收入以56.52%的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，僅與去年同期持平，為6.14億元。

　　值得注意的是，在整體盈利承壓的表現(xiàn)下，江浙地區(qū)的銀行異軍突起，包攬了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙增”的半壁江山，呈現(xiàn)出業(yè)績(jī)復(fù)蘇的區(qū)域性特征。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，10家已披露三季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的江蘇地區(qū)非上市銀行中，7家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，3家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙增”；13家浙江地區(qū)非上市銀行中，9家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，其中，有5家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙增”。

　　對(duì)此，中國(guó)（香港）金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英表示，江浙一帶的銀行得益于疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和對(duì)外全球貿(mào)易的反彈，三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速好轉(zhuǎn)。而一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行面臨的業(yè)績(jī)壓力較大。

　　02

　　不良率分化、資產(chǎn)質(zhì)量仍存隱憂

　　據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)公布三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的100家非上市中小銀行中，有30家對(duì)不良貸款率進(jìn)行了披露，其中，16家不良貸款率較上年末出現(xiàn)下降，占比過(guò)半。不過(guò)，從不良貸款率水平來(lái)看，仍有15家非上市中小銀行超2%。其中，有部分銀行不良率相較上年末處于上升趨勢(shì)，例如江西南昌農(nóng)商行今年三季度末不良率為3.81%，較上年末增長(zhǎng)1.35個(gè)百分點(diǎn)，安徽瀘州農(nóng)商行今年三季度末不良率為3.5%，較上年末增長(zhǎng)0.15個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)此，周茂華表示，從已披露信息看，國(guó)內(nèi)中小銀行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)值得警惕，但整體風(fēng)險(xiǎn)可控。主要原因有三：其一，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)重返復(fù)蘇擴(kuò)張軌道；其二，管理層為可能滯后暴露的不良貸款提早準(zhǔn)備加大不良計(jì)提與壞賬處置；其三，中小銀行不良率有增有減，分化明顯。

　　蘇筱芮則表示，今年資產(chǎn)質(zhì)量承壓已成事實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)尚未充分釋放也是目前銀行貸后管理面臨的客觀狀況。同時(shí)，考慮到風(fēng)險(xiǎn)可能延緩暴露，更應(yīng)督促機(jī)構(gòu)做實(shí)資產(chǎn)分類，加大不良貸款處置清收力度。

　　03

　　中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)行時(shí)

　　今年以來(lái)，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)治理問題成為監(jiān)管部門與市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，已有超過(guò)40家中小銀行通過(guò)兼并重組等方式，消化不良資產(chǎn)、引入新股東、進(jìn)行脫胎換骨式的改良。例如將于11月1日召開創(chuàng)立大會(huì)的四川銀行，就是在攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，通過(guò)資本重組、充實(shí)資本、改善治理等系列措施新設(shè)成立。

　　周茂華指出，中小銀行問題根本上還是內(nèi)部治理與經(jīng)營(yíng)水平不高。需要通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)管，引導(dǎo)中小銀行加快補(bǔ)齊內(nèi)部治理短板，防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，主責(zé)主業(yè)、深耕區(qū)域市場(chǎng)，提升經(jīng)營(yíng)水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　“中小銀行通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組，有助于理順中小銀行股權(quán)混亂等方面的歷史遺留問題，加快不良資產(chǎn)處置，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大銀行資產(chǎn)規(guī)模。”周茂華表示，兼并重組后的銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理、資產(chǎn)負(fù)債表更加透明、優(yōu)化，有助于其拓寬上市、發(fā)債等融資渠道，銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)將提升其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

　　此外，值得注意的是，近期公布中小銀行經(jīng)營(yíng)狀況并非整個(gè)銀行業(yè)全貌。“中小銀行為數(shù)眾多但其資產(chǎn)占比相對(duì)小。”周茂華指出，同時(shí)，從近期已披露的部分銀行財(cái)報(bào)看，中小銀行業(yè)績(jī)存在明顯分化，展望未來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情受控，生產(chǎn)生活加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張步伐逐步加快，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)前景也將逐步改善。

　　記者丨孟凡霞 杜曉彤

掃二維碼 領(lǐng)開戶福利！

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：潘翹楚