Wind資訊

　　8月31日，公募基金中報(bào)披露完畢，各基金公司2020上半年的資產(chǎn)配置及費(fèi)用收支詳情浮出水面。Wind第一時(shí)間利用大數(shù)據(jù)透視基金半年報(bào)蘊(yùn)含的財(cái)富密碼。

　　Wind統(tǒng)計(jì)顯示，上半年公募基金盈利7188億元，創(chuàng)近五年新高，其中混合型基金盈利最高，達(dá)4032億元。從基金持倉(cāng)看，制造業(yè)等三大行業(yè)在上半年獲得明顯增持。

　　持有人結(jié)構(gòu)方面，上半年末，機(jī)構(gòu)對(duì)另類投資型基金持有比例上升7.05個(gè)百分點(diǎn)至53.87%，個(gè)人對(duì)股票型基金持有比例上升6.04個(gè)百分點(diǎn)至56.5%，基金自購(gòu)規(guī)模亦創(chuàng)新高。

　　基金費(fèi)用收支方面，各類基金費(fèi)率整體趨降。上半年公募基金共收取管理費(fèi)用399.5億元，易方達(dá)最多達(dá)22.9億元。在交易傭金和托管費(fèi)方面，頭部券商、銀行仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　一、資產(chǎn)配置篇

　　1、基金大類資產(chǎn)配置

　　2020年中與2019年底相比，現(xiàn)金資產(chǎn)大幅下降近6個(gè)百分點(diǎn)至16.94%，債券、股票資產(chǎn)分別上升1.7、1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、A股行業(yè)配置

　　制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)年中行業(yè)占比分別較2019年底提升6.5、1.93、0.73個(gè)百分點(diǎn)，是上半年增持最多的行業(yè)。

　　3、基金持股占流通市值比TOP20

　　上半年末，公募基金持股占流通股比例超40%的有15只股票，其中，中國(guó)廣核最高達(dá)66.48%。顯示公募基金對(duì)這些股票的控盤能力較強(qiáng)。

　　4、基金持股占流通市值比增加TOP20

　　上半年，基金增持占流通市值比居前的股票顯著漲幅，其中，心脈醫(yī)療持股占流通股比例增加36.67%，上半年上漲136.82%。

　　5、基金持股占流通市值比下降TOP20

　　上半年，基金減持占流通市值比居前的股票表現(xiàn)分化，減持比例最高的郵儲(chǔ)銀行上半年股價(jià)下跌18.74%。

　　6 、FOF持有基金市值TOP20

　　上半年末，F(xiàn)OF重倉(cāng)基金以中低風(fēng)險(xiǎn)品種為主，其中，持有純債基金民生加銀鑫享A市值最高，達(dá)18.49億元。

　　7、中報(bào)轉(zhuǎn)融通出借證券市值TOP20

　　公募基金轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)快速發(fā)展。上半年末，有9只股票處于出借狀態(tài)的市值超5000萬(wàn)元，其中，海通證券最高達(dá)1.08億元。

　　二、持有結(jié)構(gòu)篇

　　1、各類基金持有人結(jié)構(gòu)

　　上半年，機(jī)構(gòu)對(duì)另類投資型基金持有比例上升7.05個(gè)百分點(diǎn)至53.87%，個(gè)人對(duì)股票型基金持有比例上升6.04個(gè)百分點(diǎn)至56.5%。

　　2、歷年公募基金持有人結(jié)構(gòu)

　　近兩年機(jī)構(gòu)持有比例明顯上升，今年年中機(jī)構(gòu)占比50.13%，但較2016年中55.22%的高位仍有距離。

　　3、歷年內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值

　　近年基金內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值規(guī)模和占比均有所上升，今年年中國(guó)合計(jì)持有66.04億元，持有占比0.04%。

　　4、內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值TOP20

　　上半年末，易方達(dá)、興證全球、匯添富內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值居前三，均高于4億元。

　　三、費(fèi)用收支篇

　　1、公募基金各項(xiàng)費(fèi)用占比

　　上半年，基金管理費(fèi)占費(fèi)用比例為49.96%，其次為利息支出占比15.27%（利息支出為基金融資加杠桿的支出，以債券型基金為主）。

　　2、各類基金管理費(fèi)

　　上半年，僅貨幣基金管理費(fèi)收入同比出現(xiàn)下降，其余類型均出現(xiàn)不同幅度的上升，其中另類投資型基金管理費(fèi)增長(zhǎng)超3倍，主要得益于股票多空型基金的大發(fā)展。

　　3、歷年上半年公募基金管理費(fèi)

　　上半年，基金公司管理費(fèi)收入399.5億元，較上年同期增長(zhǎng)31.06%，管理費(fèi)率比去年小幅提升至0.24%，因中高風(fēng)險(xiǎn)品種基金規(guī)模增長(zhǎng)較快，但各類基金管理費(fèi)率仍延續(xù)小幅下行趨勢(shì)。

　　4、基金公司管理費(fèi)收入TOP20

　　上半年，管理費(fèi)收入最多的為易方達(dá)基金，達(dá)22.88億元；廣發(fā)基金增長(zhǎng)迅猛，同比增長(zhǎng)75.05%至17.68億元。

　　5、基金公司交易費(fèi)用支出TOP20

　　上半年，有16家基金公司交易費(fèi)用支出超2億元，其中富國(guó)基金以5.53億元居首。

　　6、券商傭金收入TOP20

　　上半年，券商獲得公募基金交易傭金大幅增長(zhǎng)，有9家券商超2億元，其中，中信證券以4.13億元居首，同比增長(zhǎng)60.64%。

　　7、交易傭金TOP20基金公司流向

　　中信證券、中信建投和長(zhǎng)江證券分別有2.87億元、1.79億元和1.68億元的傭金來(lái)源于交易傭金支出TOP20基金公司。

　　8、基金公司托管費(fèi)支出TOP20

　　上半年，有13基金公司托管費(fèi)支出超2億元，其中天弘基金以5.62億元居首，同比增長(zhǎng)17.54%。

　　9、托管費(fèi)收入TOP20

　　上半年，托管費(fèi)收入超5億元的有8家銀行，其中工商銀行以15.22億元居首。而且前8名排名與去年同期保持一致。

　　10、托管費(fèi)TOP20基金公司流向圖

　　工商銀行、建設(shè)銀行和中信銀行分別有11.14億元、9.16億元和6.84億元的托管費(fèi)來(lái)源于托管費(fèi)支出TOP20基金公司。

　　11、基金公司銷售服務(wù)費(fèi)支出TOP20

　　上半年，有13家基金公司銷售服務(wù)費(fèi)支出超2億元，其中天弘基金支出最多達(dá)16.71億元。

　　12、基金公司客戶維護(hù)費(fèi)支出TOP20

　　上半年，有11家基金公司客戶維護(hù)費(fèi)支出超3億元，其中，易方達(dá)支出最多達(dá)5.59億元。排名前十的基金公司，客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例均超過(guò)20%。

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責(zé)任編輯：陳悠然 SF104