【要聞盤點】
潘功勝、李云澤央媒發(fā)聲，談貫徹落實中央金融工作會議精神
12月2日、3日，新華社相繼刊發(fā)對中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝以及國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤的專訪，兩人分別談了下一步如何貫徹落實中央金融工作會議精神。一個多月前，中央金融工作會議于10月30日至31日在北京舉行。這也是自2017年全國金融工作會議召開以來，時隔6年再次召開全國性的金融工作會議。與此前不同的是，此次會議是中央金融委員會、中央金融工作委員會組建后首次召開的最高級別金融工作會議，會議也由“全國金融工作會議”更名為“中央金融工作會議”。
點評：會議分析了金融高質量發(fā)展面臨的形勢，部署了當前和今后一個時期的金融工作。會議提出“要加快建設金融強國”，將金融工作上升到更高戰(zhàn)略高度。
歲末時點，中國資本市場迎來外資新一輪把脈與展望。綜合考慮估值、宏觀政策發(fā)力、經濟增長韌性等因素，“逢低布局”“估值回升”成為外資機構對于2024年中國資本市場的主要判斷。德意志銀行最新發(fā)布以“逢低布局”為主題的中國股票策略報告顯示，中國經濟增速遠高于全球其他主要經濟體，未來有望進一步增長，在當前估值低點布局中國股票為投資良機。無獨有偶。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊日前發(fā)布2024年A股市場展望，并認為“牛市啟幕”或是明年市場關鍵詞。具體而言，消費的進一步復蘇、更為顯性的政策支持以及北向資金的回歸將成為A股估值回升的催化劑。
點評：中國資本市場仍處估值“洼地”，且發(fā)展?jié)摿^大，是其投資價值的核心支撐之一。
在剛剛過去的11月份，人民幣對美元匯率呈現持續(xù)回升態(tài)勢。Wind數據顯示，在岸、離岸人民幣對美元匯率在11月份整月分別調升2.55%、2.70%，幅度較大。具體來看，以更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率為例，從11月份開始，離岸人民幣對美元匯率即接連收復“7.3”“7.2”關口，在月末升至1美元對7.14水平左右。截至12月1日收盤，離岸人民幣對美元匯率報7.1240，同時，在岸人民幣對美元匯率報7.1275，二者均已收復“7.13”關口。
點評：11月份美元指數貶值約3.01%，從106點高位下降至103點左右，一定程度上減輕了人民幣對美元貶值的壓力。
ETF被“國家隊”盯上。12月1日，中國國新旗下國新投資增持中證國新央企科技引領指數ETF及中證央企創(chuàng)新驅動指數ETF，兩只基金份額大幅增長。僅本周，就有85億元人民幣資金流入ETF。數據顯示，本周滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計凈流入資金約85億元。事實上，今年以來，ETF份額和規(guī)模取得顯著增長，新發(fā)基金數量同比大增。Wind數據顯示，截至11月30日，年內ETF份額較年初增長約35%，總規(guī)模較年初增長22%，新發(fā)ETF產品同比增長32%。
點評：隨著我國資本市場改革深化，投資者對指數投資的認知和接受程度不斷提高，疊加政策支持ETF產品創(chuàng)新和發(fā)展，作為指數投資的一種工具，ETF不斷吸引資金入場。
上周（11月27日-12月1日），北交所行情有所降溫，北證50指數失守1000點、跌6.72%。但縱觀11月，北證50指數累計上漲27.54%，且指數一度沖到1100點上方；北交所市場單月成交額高達1744億元，創(chuàng)開市以來月度新高。
最近一段時間，北交所上演開市以來的首個周期行情——蓄勢、上漲、下跌。市場人士認為，北交所“出圈”后，關注度明顯提高。在情緒降溫、估值水平降到一定幅度后，可能孕育新一輪上漲行情。北交所長期向好趨勢不改，短期回調后上漲更健康。
點評：北證50指數從底部的700余點到1100多點，僅耗時一個多月，演繹A股局部牛市的同時，市場短期過熱的苗頭逐漸顯現。
臨近年末，成都、蘇州、北京等熱點城市密集招拍掛土地，成交整體分化明顯。近期，多家上市公司公告新增土地使用權，房企拿地積極性有所提升。從布局區(qū)域看，企業(yè)熱衷于在長三角拿地。機構監(jiān)測數據顯示，目前已經有廣州、成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙、南京、福州、武漢、蘇州、青島、無錫、天津、長春、杭州、沈陽、鄭州等城市取消了土地限價。
點評：今年前11個月，百強房企拿地總額10855億元，拿地規(guī)模同比下降6.6%，降幅較上月收窄3.4個百分點，連續(xù)兩月收窄。從布局區(qū)域看，企業(yè)熱衷于在長三角拿地，上海、西安、杭州位列前三。
【行業(yè)熱點】
【行情回顧】
A股：1日大盤早間呈弱勢震蕩走勢，午后探底回升。盤面上，傳媒、教育、互聯網電商等板塊漲幅居前，汽車零部件、非金屬材料、機場航運等板塊跌幅居前。截至收盤，上證指數報3031.64點，漲幅0.06%，成交額3355.47億元；深證成指報9720.57點，跌幅0.07%，成交額4985.86億元；創(chuàng)業(yè)板指報1926.28點，漲幅0.19%，成交額2197.12億元。
港股：1日下午，港股收盤，兩大指數震蕩走低，香港恒生指數收跌1.25%，恒生科技指數收跌1.76%。市場呈漲少跌多態(tài)勢。盤面上，建筑節(jié)能、K12教育、大數據、電子競技、租賃等板塊漲幅居前；恒大系、鈣鈦礦電池、集成電路、食品等板塊跌幅居前。國美零售跌超12%，微博跌近11%，知乎跌超7%，小鵬汽車、恒大物業(yè)跌超5%，騰訊控股、美團跌超2%。
美股：美股周五收高，三大股指均錄得連續(xù)第五周上漲。道指與標普500指數均創(chuàng)2023年迄今的最高收盤紀錄。道指漲294.61點，漲幅為0.82%，報36245.50點；納指漲78.81點，漲幅為0.55%，報14305.03點；標普500指數漲26.83點，漲幅為0.59%，報4594.63點。
歐股：德國DAX指數漲1.09%，英國富時100指數漲1.07%，法國CAC40指數漲0.48%，歐洲斯托克50指數漲0.82%。
【機構策略】
中信證券研報指出，12月投資者對經濟和市場的信心有望迎來拐點，預計年末資金行為出現調整，市場生態(tài)有望改善，把握當前配置時機，繼續(xù)堅守第二階段配置策略，增配超跌成長。
一方面，從提振信心的角度看，當前經濟基本盤仍不穩(wěn)固，預計會有密集政策舉措改善悲觀的經濟預期，美債利率、人民幣匯率以及中美關系處于溫和的環(huán)境，保險資金以及國資已經有明確的入場信號。另一方面，從資金行為的變化看，純粹“炒小”的氛圍有望降溫，活躍資金有高切低的跡象，外資流出壓力已釋放大半，預計圣誕節(jié)前后有階段性緩和，相對收益資金在年末有一定動力向科技產業(yè)主題調倉，提升市場活躍度。
【話題公司】
繼圓通速遞、美凱龍、麗人麗妝后，又有多家公司官宣阿里網絡因存續(xù)分立向一致行動人協議轉讓股份。
12月3日晚間，美年健康、居然之家、千方科技、分眾傳媒齊發(fā)公告，鑒于阿里網絡實施存續(xù)分立，新設立的主體杭州灝月將以協議受讓方式承繼阿里網絡所持前述上市公司的股份。
12月3日，比亞迪徹底怒了。
比亞迪公關總經理@不會武功的武功李云飛發(fā)文稱，“今年，汽車人提的最多的一個字就是“卷”，卷技術、卷產品、卷價格、卷營銷，甚至都要卷下限了，競爭慘烈抑或是令人發(fā)指的程度，是我入行近20年來，未曾見過的！如果是卷產品卷水平，那是要鼓掌！但要是卷下限，則令人不齒不屑！”
【新股】
今日可申購豐茂股份和索寶蛋白，豐茂股份發(fā)行市盈率28.27倍，申購代碼301459，申購價格31.90元，單一賬戶申購上限0.55萬股；索寶蛋白發(fā)行市盈率26.74倍，申購代碼732231，申購價格：21.29元，單一賬戶申購上限1.9萬股。
【公告提示】
【熱點】
天汽模：籌劃控制權變更事宜 12月4日起停牌
天汽模（002510）12月3日晚間公告，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人正在籌劃控制權轉讓事宜，擬轉讓的股份數量共計1.62億股，預計占公司總股本的17.18%。本次交易對手方為國有出資的有限合伙企業(yè)，該交易可能涉及公司控制權的變更。公司股票及可轉換公司債券自2023年12月4日開市起停牌，停牌時間預計不超過2個交易日。
康希諾：吸入用新冠XBB.1.5變異株疫苗被納入緊急使用
康希諾（688185）12月3日晚間公告，公司研發(fā)的吸入用重組新冠病毒XBB.1.5變異株疫苗（5型腺病毒載體）（簡稱“吸入用新冠XBB.1.5變異株疫苗”）經國家衛(wèi)生健康委提出建議，國家藥監(jiān)局組織論證同意緊急使用。
麗珠集團：重組新型冠狀病毒融合蛋白二價疫苗（CHO細胞）納入緊急使用
麗珠集團（000513）12月3日晚間公告，公司控股附屬公司麗珠單抗研發(fā)生產的重組新型冠狀病毒融合蛋白二價（原型株/OmicronXBB變異株）疫苗（CHO細胞）經國家衛(wèi)健委提出建議，國家藥監(jiān)局組織論證同意納入緊急使用。本品是繼重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗（麗康V-01）之后，公司第二款被國家納入緊急使用的新冠疫苗產品。
居然之家：股東阿里網絡擬向杭州灝月協議轉讓公司9.18%股份
居然之家（000785）12月3日晚間公告，鑒于股東阿里網絡進行存續(xù)分立，擬由分立后新設立主體杭州灝月承繼其持有的居然之家股份。阿里網絡擬將其持有的居然之家9.18%股份協議轉讓給杭州灝月。轉讓價格為3.55元/股，股份轉讓總價款共計20.48億元。
千方科技：股東阿里網絡擬向杭州灝月協議轉讓公司14.11%股份
千方科技（002373）12月3日晚間公告，股東阿里網絡通過協議轉讓方式擬向受讓方杭州灝月轉讓其持有的公司14.11%無限售流通股。每股轉讓價格為12.08元，股份轉讓價款總額為26.94億元。本次權益變動系因阿里網絡實施存續(xù)分立導致，阿里網絡持有的公司股份全部由分立后新設公司杭州灝月承繼。
美年健康：股東阿里網絡擬向其新設公司協議轉讓公司8.02%股份
美年健康（002044）12月3日晚間公告，公司股東阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司（簡稱“阿里網絡”）決定實施存續(xù)分立，分立為阿里網絡（存續(xù)公司）和新設公司杭州灝月、傳濱科技（杭州）有限公司、傳航科技（杭州）有限公司，且分立后存續(xù)公司及各新設公司的股東及持股比例情況與分立前的阿里網絡股東及持股比例一致。阿里網絡持有的公司股份全部由分立后新設公司杭州灝月承繼，并于2023年11月30日與杭州灝月簽署《股份轉讓協議》，約定阿里網絡將其持有的公司8.02%股份轉讓給杭州灝月。每股轉讓價格為6.17元，轉讓價款總額為19.37億元。
【合同中標】
山東路橋：子公司聯合預中標56.16億元設計施工總承包項目
山東路橋（000498）12月3日晚間公告，公司子公司工程建設集團、路橋集團與遼寧省設計院組成的聯合體被確定為棲霞至萊州高速公路工程設計施工總承包項目設計施工總承包一標段（QLSS-1）第一中標候選人，預期中標價56.16億元。
炬光科技：獲得某歐洲知名汽車Tier1客戶定點
炬光科技（688167）12月3日晚間公告，公司于近日獲得了某歐洲知名汽車Tier1客戶（客戶代號：AG公司）激光雷達線光斑發(fā)射模組項目的正式定點函。該定點項目發(fā)射模組預計量產時間為2025年上半年，當前仍處于開發(fā)驗證階段，正在持續(xù)交付研發(fā)樣品。根據客戶預測，該定點項目生命周期內預計需求量約50萬套。
長源東谷：收到重慶小康動力開發(fā)定點通知
長源東谷（603950）12月3日晚間公告，近日收到重慶小康動力有限公司的項目定點通知，該客戶經評審確定，選擇公司為其某型號增程式機型發(fā)動機缸體、缸蓋開發(fā)的零部件供應商。
【重大投資】
華源控股：擬出資3億元設立全資子公司
華源控股（002787）12月3日晚間公告，公司擬以自有資金等方式出資3億元投資設立全資子公司蘇州華源數智科技有限公司（簡稱“華源數智科技”）。本次投資目的是為公司向人工智能、數字技術、信息技術、智能制造等方向轉型升級建立運營實體。
【增持回購】
恒通股份：董事長提議4000萬元-8000萬元回購公司股份
恒通股份（603223）12月3日晚間公告，董事長李洪波提議公司4000萬元-8000萬元回購股份，回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃。
友發(fā)集團：公司部分經銷商擬1億元-2億元增持公司股份
友發(fā)集團（601686）12月3日晚間公告，公司經銷商參與認購的錦繡中和（天津）投資管理有限公司的私募基金，擬1億元-2億元增持公司股份，本次增持不設定價格區(qū)間。
【其他】
恒瑞醫(yī)藥：SHR0302片藥物上市許可申請獲國家藥監(jiān)局受理
恒瑞醫(yī)藥（600276）12月3日晚間公告，公司提交的SHR0302片藥物上市許可申請獲國家藥監(jiān)局受理。該藥品擬定適應癥：本品適用于對一種或多種傳統(tǒng)合成改善病情抗風濕藥（csDMARDs）療效不佳或不耐受的成人中重度活動性類風濕關節(jié)炎患者。
中國聯通：選舉陳忠岳為公司董事長
中國聯通（600050）12月3日晚間公告，公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過《關于選舉董事長的議案》，選舉陳忠岳為公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。陳忠岳擔任的總裁職務相應辭任。
*ST雪發(fā)：公司及相關人員被山東證監(jiān)局出具警示函
*ST雪發(fā)（002485）12月3日晚間公告，公司近日收到山東證監(jiān)局下發(fā)的《行政監(jiān)管措施決定書》。公司存在信息披露不準確的問題。公司時任董事長、總經理、財務總監(jiān)對前期會計差錯負有主要責任。山東證監(jiān)局決定對公司及時任董事長韓剛、范佳昱，時任總經理劉宏娟、蘇齊，時任財務總監(jiān)廖崇康、倪振鳳采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。
啟明星辰：向特定對象發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會同意注冊批復
啟明星辰（002439）12月3日晚間公告，公司于近日收到中國證監(jiān)會批復，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。
一品紅：子公司獲得非諾貝特酸膽堿緩釋膠囊藥品補充申請批準通知書
一品紅（300723）12月3日晚間公告，公司全資子公司廣州市聯瑞制藥有限公司（簡稱“聯瑞制藥”）于近日收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的關于非諾貝特酸膽堿緩釋膠囊的《藥品補充申請批準通知書》，批準該藥品上市許可持有人由“重慶瑞泊萊制藥有限公司”變更為“廣州市聯瑞制藥有限公司”。
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責任編輯：凌辰
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