【要聞盤點】
7月14日，國新辦舉行2023年上半年金融統計數據情況新聞發布會，在發布會上，央行副行長劉國強及相關負責人對上述熱點話題進行了回應。“我們支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。”央行貨幣政策司司長鄒瀾14日在國新辦新聞發布會上表示。
值得注意的是，這是金融管理部門首次就存量房貸利率調整問題作出回應。對此，中指研究院市場研究總監陳文靜對第一財經表示，本次發布會釋放了一定積極信號，目前房地產政策基調仍以托底為主，市場各方應保持合理預期。
點評：近一段時間，針對有效需求不足和市場預期不穩，國家高層、金融管理部門連續發聲，釋放了下半年貨幣政策信號。
多個重磅數據將發布！根據安排，國家統計局將于7月17日發布2023年上半年中國經濟成績單，GDP等主要經濟指標表現如何備受關注。多家機構預測的二季度GDP同比增長數值在6.7%-7.0%左右。 華泰證券（14.560， 0.03， 0.21%）研報認為，二季度經濟復蘇動能趨緩，但在去年同期同比0.4%的低基數提振下，增長或為年內“高點”，預計實際GDP同比增速從4.5%進一步回升至7%左右。
點評：整體上看，中國經濟運行保持恢復態勢。長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。盡管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變中國經濟長期向好的大勢。
7月15日，中央網信辦發文稱，近期，一些網絡賬號杜撰、歪解公共政策信息，誤導群眾、從中牟利。中央網信辦指導網站平臺開展重點排查整治，共處置違法違規賬號373個，并通報部分典型案例。其中，第一個典型案例就是“股市小作文”謠言。
點評：當前對股市謠言的整治已經從證券監管部門上升至多個部門合力監管。從源頭查處造謠傳謠賬號，打擊力度升級，對于凈化資本市場環境，維護資本市場“三公”原則具有重要意義。
上周，A股市場小幅反彈，上證指數收漲1.29%，A股日均成交額在8600億元左右，北向資金則結束連續三周凈賣出，上周5個交易日全部呈現凈買入，合計凈買入198.4億元。
對于近期北向資金的轉向，機構一致認為，美國通脹指標延續回落和美聯儲加息周期尾聲逐漸明朗，強美元周期的結束將使得外資在未來一段時間內持續買入新興資產。對于當前A股而言，一方面是估值接近歷史底部，另一方面是內生經濟動力逐漸積累，市場轉機正漸行漸近。
點評：上周北向資金轉向凈買入，海內外因素均有一定的貢獻，外部因素主要是海外流動性寬松預期再起，內部因素則是國內經濟預期的好轉。
時隔15個月，美元指數再次跌破100點關口。最近幾日，美元指數持續走弱，人民幣對美元在岸、離岸匯率大漲逾千點。中信證券首席經濟學家明明分析稱，“近期人民幣匯率有所回升的主要原因或來自外部，美元指數因美國6月的就業和通脹數據回落而走弱，人民幣面臨的被動貶值壓力趨緩。”
點評：從中長期視角來看，穩增長政策“組合拳”陸續落地生效，若市場對于未來經濟預期轉暖，或帶來直接投資賬戶和證券投資賬戶修復，人民幣匯率有望逐步企穩甚至重回升值通道。
6月，中國快遞發展指數同比提升26.6%、中小企業發展指數止跌回升、全社會用電量同比增長3.9%……近期，多項先行指標顯示，盡管經濟恢復面臨一些挑戰，但向好趨勢未變，積極現象增多。專家表示，宏觀調控政策將繼續發力，推動經濟企穩向上，預計下半年經濟將保持增長態勢。
點評：下半年隨著新建基礎設施常態化運營，網絡下沉加快推進，產業融合深化發展，行業增長潛力較大。
國家統計局7月15日發布數據顯示，2023年6月，70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降；各線城市新建商品住宅銷售價格同比有漲有降、二手住宅同比下降。
專家表示，6月新房價格漲勢繼續轉弱，二手房價格整體轉跌，表明房地產市場預期仍有待提振，恢復勢頭有待鞏固。預計房地產調控政策將進一步優化調整，一線城市和高能級的二線城市政策優化空間相對充足，也較受關注。
點評：預計按揭利率會進入新一輪下降周期，各地因城施策力度會繼續加大，以穩定房地產市場。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：14日，A股三大指數走勢分化。板塊方面，電子信息、傳媒娛樂、船舶制造等板塊領漲，電器行業、玻璃行業、發電設備等板塊走低。 截至收盤，上證指數報3237.70點，漲幅0.04%，成交額3683.38億元；深證成指報11080.32點，跌幅0.14%，成交額5542.28億元；創業板指報2224.10點，跌幅0.60%，成交額2547.54億元。
港股：14日，港股收盤，恒指收漲0.33%，周累漲逾千點，科指收跌0.2%。中國聯通漲超5%，中興通訊、中國電信漲超4%；蔚來、零跑汽車、小鵬汽車均跌超3%。
美股：北京時間15日凌晨，美股周五收盤漲跌不一，三大股指本周均錄得漲幅。道指漲113.89點，漲幅為0.33%，報34509.03點；納指跌24.87點，跌幅為0.18%，報14113.70點；標普500指數跌4.62點，跌幅為0.10%，報4505.42點。
歐股：歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.22%，法國CAC40指數漲0.06%，英國富時100指數跌0.08%。
【機構策略】
中金：后市繼續關注內外部環境變化對A股市場影響，當前位置市場機會大于風險，對A股后市表現不必過于謹慎，建議結合政策預期的邊際變化擇機布局。配置方面，我們認為政策窗口期需要對政策可能支持領域提升關注，同時上市公司中報業績將陸續發布，未來結構上業績出現改善拐點或超預期的下游消費、制造細分行業和個股，也有望成為投資者關注的領域。
興業：隨著外部因素的沖擊進一步緩和，經濟的悲觀預期修正，未來一個階段市場仍將處于一個風險偏好提升、賺錢效應擴散的修復窗口，建議繼續積極做多。
下半年，戰略性看多半導體。半導體是順周期的成長股，三大周期共振下，未來一到兩年業績有望持續加速；半導體多數板塊仍處低位，賠率較高，勝率也正在提升。
【話題公司】
在被媒體報道存在神秘協議、秀強股份（6.140， -0.01， -0.16%）總經理涉嫌操縱股價之后，7月16日，秀強股份發布公告稱，公司收到深交所關注函，要求核查并說明公司原實際控制人、時任董事長盧秀強，時任董事會秘書張小偉是否在2016年11月6日至2017年3月13日期間存在參加或者實施操縱公司股價的行為等。
7月16日，湖南省人民政府辦公廳直屬機關紀委就“湖南省直單位資產系統技術支持群”不雅信息一事通過紅網作出回應。
7月15日上午，湖南省人民政府辦公廳下屬機關服務中心職工胡某某向其處室分管負責人報告，稱其微信號被人盜用，分別于14日晚10：02、10：03、10：07向“湖南省直單位資產系統技術支持群”等3個微信群發送了不雅信息。
【新股動態】
新股提示：君逸數碼等4股今日申購
今日可申購君逸數碼、舜禹股份、盛邦安全和威邁斯，君逸數碼發行市盈率54.65倍，申購代碼為：301172，申購價格：31.33元。舜禹股份發行市盈率38.20倍，申購代碼為：301519，申購價格：20.93元。盛邦安全發行市盈率70.83倍，申購代碼為：787651，申購價格：39.90元。威邁斯發行市盈率73.98倍，申購代碼為：787612，申購價格：47.29元。
【公告速遞】
阿特斯：擬在呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業鏈項目
阿特斯（688472）7月16日晚間公告，擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業鏈項目，一期項目總投資約180億元。項目總體規劃分為三期，其中項目一期為年產30GW單晶拉棒項目、80GW坩堝項目、10GW單晶切片項目、10GW太陽能電池項目、5GW光伏組件項目、5GW相關配套產品項目；二期為年產25GW單晶拉棒項目、5GW單晶切片項目、5GW太陽能電池片項目、5GW光伏組件項目、5GW相關配套產品項目；三期為年產25GW單晶拉棒項目、5GW單晶切片項目、5GW太陽能電池片項目、12萬噸工業硅項目、10萬噸多晶硅項目。
德方納米：上半年預虧 預計下半年業績將逐漸向好
德方納米（300769）7月16日晚間公告，預計上半年虧損10.4億元-11.7億元，上年同期盈利12.8億元。今年1-4月份，受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響，公司產品銷售價格隨著鋰鹽的價格的下跌而下降。2023年5月開始，隨著下游需求逐步恢復，公司的產能利用率開始回升，并在6月份實現滿產滿銷，產品銷售價格亦有所上漲，盈利能力逐漸恢復；公司的新產品磷酸錳鐵鋰和補鋰劑驗證進展順利，預計將于2023年下半年開始放量，公司的經營業績將會逐漸向好。
晶華新材：上半年預盈1200萬元到1600萬元 同比扭虧
晶華新材（603683）7月16日晚間公告，公司預計上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為1200萬元到1600萬元，同比扭虧。報告期內產能的進一步釋放，有效地降低了單位產品的攤銷成本，增加了產品的盈利能力。
國瓷材料：上半年凈利預降18.58%-23.55%
國瓷材料（300285）7月16日晚間公告，預計上半年凈利潤3.08億元-3.28億元，同比下降18.58%-23.55%。報告期內公司MLCC介質粉體銷量同比下滑，使公司上半年業績同期減少。
新鋼股份：上半年凈利預降77.45%-81.67%
新鋼股份（600782）7月16日晚間公告，預計上半年凈利潤2.65億元-3.25億元，同比減少77.45%-81.67%。2023年上半年，受供給沖擊、下游鋼材市場需求不及預期等因素影響，鋼材產品價格震蕩走弱；雖焦煤、焦炭等原燃料價格有所下降，但鐵礦石仍處于相對高位，公司鋼材產品毛利空間收窄。
輝豐股份：上半年預虧3200萬元-4800萬元
輝豐股份（002496）7月16日晚間公告，公司預計上半年虧損3200萬元-4800萬元，去年同期虧損3842.27萬元。業績變動原因：公司對部分重要應收款項按賬齡計提壞賬準備；公司部分重要的聯營企業2023年1至6月大額虧損。
浦東建設：上半年累計新簽項目金額較上年同期增加102.12%
浦東建設（600284）7月16日晚間公告，公司上半年累計新簽工程施工項目數量總計為110個，累計新簽項目金額為155.85億元，累計新簽項目數量較上年同期減少4.35%，累計新簽項目金額較上年同期增加102.12%。
中國中冶：1-6月新簽合同額同比增長11.7%
中國中冶（601618）7月16日晚間公告，公司2023年1-6月新簽合同額7226.3億元，較上年同期增長11.7%。
西藏旅游：擬以9.41億元購買新繹游船60%股權
西藏旅游（600749）7月16日晚間公告，公司擬以支付現金的方式向新奧控股購買其持有的新繹游船60%股權，交易作價9.41億元。本次交易完成后，公司將持有新繹游船60%股權，成為新繹游船的控股股東。
久其軟件：與公司湖南分公司負責人確認 其未接到過任何媒體電話
久其軟件（002279）7月16日晚間公告，近日關注到網絡流傳的標題為《“省政府辦公廳”在微信群發布不雅信息？建群單位：病毒入侵，已報警》的新聞報道。該新聞報道內容對公司形象造成一定影響。經與公司湖南分公司負責人確認，其本人未接到過任何媒體電話，也未就此事項發表過任何說明；同時公司亦未授權任何人代表公司就此事項接受過任何媒體的采訪。湖南分公司員工曾接到過疑似媒體電話，對于對方問詢的是否知悉微信群情況等問題，該員工明確表明其不知真實情況，且告知對方具體情況以官方發布信息為準，并未提及微信群遭“病毒入侵”等信息。
賽微電子：控股子公司BAW濾波器啟動量產
賽微電子（300456）7月16日晚間公告，近日，控股子公司賽萊克斯北京以MEMS工藝為某客戶制造的系列BAW濾波器完成了小批量試生產階段。7月15日，該客戶已與賽萊克斯北京同步簽署《長期采購協議》，賽萊克斯北京開始進行BAW濾波器的商業化規模量產。
偉創電氣：與新疆詩歌紡織簽訂戰略合作協議
偉創電氣（688698）7月16日晚間公告，公司與新疆詩歌紡織于7月14日簽訂了《戰略合作協議》。協議約定，偉創電氣將在兩年內聯合新疆詩歌紡織共同打造一個紡織全流程智能化、數字化的現代科技產業園，并為其噴水織機電控系統項目提供織機智能電控系統產品，預估合作總金額約為2.8億元（含稅），并提供全方位的技術支持和培訓、同時享有戰略合作伙伴優惠條件。
傲農生物：公司被認定為農業農村部企業重點實驗室單位
傲農生物（603363）7月16日晚間公告，經過審批，公司成功獲批為農業農村部企業重點實驗室，重點實驗室名稱為“農業農村部華南生豬育種重點實驗室”。
盛訊達：控股孫公司取得采礦許可證
盛訊達（300518）7月16日晚間公告，控股孫公司光宇礦業獲得南陽山鋰礦采礦許可證，將積極推進南陽山鋰礦的建設及開發工作。上述鋰礦采礦許可證的取得進一步保證公司新能源板塊業務的可持續發展、提升抗風險能力及提高核心競爭力，符合上市公司發展戰略。
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責任編輯：凌辰
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