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宏觀?要聞
國常會：加強(qiáng)高峰時段重點(diǎn)地區(qū)電力保供 全力抓好能源增產(chǎn)增供
7月14日，國務(wù)院常務(wù)會議召開，聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報(bào)。會議指出，要加強(qiáng)高峰時段重點(diǎn)地區(qū)電力保供，加強(qiáng)保供形勢預(yù)判，全力抓好能源增產(chǎn)增供。要強(qiáng)化煤電保供穩(wěn)價，落實(shí)好電價、財(cái)稅、金融等煤電企業(yè)紓困支持政策，加強(qiáng)電煤中長期合同履約監(jiān)管。
人民幣大消息！印度高級官員證實(shí)：有煉油商開始用人民幣購買俄羅斯石油
據(jù)環(huán)球網(wǎng)7月15日援引路透社14日消息稱，一位印度高官證實(shí)，印度煉油商已使用人民幣結(jié)算部分俄羅斯進(jìn)口原油，但美元仍然是此類付款的主要貨幣。
國資委最新發(fā)聲！下半年央企工作重點(diǎn)任務(wù)明確
咬定實(shí)現(xiàn)“一利五率”“一增一穩(wěn)四提升”的目標(biāo)不動搖、充分發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用、兩端發(fā)力加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系……7月13日至14日，國資委舉辦的中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班上，下半年中央企業(yè)工作重點(diǎn)任務(wù)明確。
金融?證券
影響13萬億！中基協(xié)出手 正式發(fā)布！強(qiáng)調(diào)不得保本保收益等禁止性行為
7月14日，《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃備案管理辦法》正式發(fā)布?！秱浒皋k法》要求，引導(dǎo)行業(yè)回歸本源，明確強(qiáng)調(diào)主動管理，規(guī)范聘請投資顧問，提升機(jī)構(gòu)專業(yè)能力；明確監(jiān)管自律導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)不得保本保收益、不得開展與資產(chǎn)管理相沖突行為等禁止性行為。
私募基金改革方向明確！方星海發(fā)聲…
在近期召開的《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》（以下簡稱“私募條例”）座談會上，方星海指出，要以條例出臺實(shí)施為契機(jī)，對私募基金規(guī)章制度進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理，統(tǒng)籌運(yùn)用“立改廢釋纂”等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)配套基礎(chǔ)制度建設(shè)，及時修改現(xiàn)行的規(guī)章制度，抓緊出臺配套的實(shí)施細(xì)則，全面落實(shí)條例中的授權(quán)條款，力爭在年內(nèi)初步形成內(nèi)容科學(xué)完備、體系清晰協(xié)調(diào)、運(yùn)行高效透明的規(guī)則體系。
中基協(xié)：因失聯(lián)被注銷登記的私募基金管理人自被注銷登記之日起3年內(nèi)不得重新登記
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布《私募基金管理人失聯(lián)處理指引》，自發(fā)布之日起施行。指引規(guī)定，因失聯(lián)被注銷登記的私募基金管理人，自被注銷登記之日起 3 年內(nèi)，不得重新登記，不得成為私募基金管理人的控股股東、實(shí)際控制人、普通合伙人或者主要出資人。
碳酸鋰期貨和期權(quán)合約上市時間定了！
廣州期貨交易所發(fā)布通知，碳酸鋰期貨合約自7月21日（星期五）起上市交易，碳酸鋰期權(quán)合約自7月24日（星期一）起上市交易。廣期所還發(fā)布《關(guān)于碳酸鋰期貨交割業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，碳酸鋰期貨交割手續(xù)費(fèi)為1元/噸。根據(jù)廣期所發(fā)〔2023〕54號，暫免收交割手續(xù)費(fèi)。
產(chǎn)業(yè)?公司
汽車金融公司管理辦法正式發(fā)布，出資人門檻大幅提高！
國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）7月14日公布了修訂后的《汽車金融公司管理辦法》（下稱《辦法》）?！掇k法》將自2023年8月11日起正式施行。非金融機(jī)構(gòu)作為汽車金融公司出資人，應(yīng)當(dāng)具備的條件之一是：最近1個會計(jì)年度營業(yè)收入不低于500億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。同時，對作為汽車金融公司控股股東的非金融機(jī)構(gòu)的凈資產(chǎn)也有進(jìn)一步明確。《辦法》規(guī)定，非金融機(jī)構(gòu)“作為汽車金融公司控股股東的，最近1個會計(jì)年度末凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的40%?！贝送?，汽車金融公司注冊資本的最低限額為10億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。
基金業(yè)協(xié)會最新發(fā)布！自律檢查七大方式曝光 這些“雷區(qū)”需注意
近日，基金業(yè)協(xié)會對《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會自律檢查規(guī)則（試行）》進(jìn)行了修訂?！段募访魑囊?guī)定檢查對象需配合協(xié)會的自律檢查工作，并詳解了自律檢查的七大主要方式，以及對現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查的行為準(zhǔn)則作出了明確界定。此外，為了避免檢查人員謀取私利，《文件》還對檢查人員的工作禁區(qū)畫了“紅線”。
70城房價公布…
7月15日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布6月70城房價數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)來看，6月，房價環(huán)比上漲城市個數(shù)減少，房價環(huán)比整體有所下降。其中，二手房價下降城市有63個，創(chuàng)最多下調(diào)城市紀(jì)錄。同時，一線城市二手房價格環(huán)比跌幅連續(xù)2個月大于二三線城市，上海二手房價領(lǐng)跌全國。
中國光大集團(tuán)股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧被查
中國光大集團(tuán)股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
暴賺超100億！比亞迪業(yè)績炸裂…
7月14日，比亞迪（002594）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤105億元-117億元，同比增長192.05%-225.43%。
本周關(guān)注
本周新股申購
根據(jù)發(fā)行安排，本周暫有7只新股申購，具體申購名單如下：
周一：
君逸數(shù)碼 申購代碼：301172
舜禹股份 申購代碼：301519
威邁斯 申購代碼：787612
盛邦安全 申購代碼：787651
周三：
浙江榮泰 申購代碼：732119
逸飛激光 申購代碼：787646
周四：
敷爾佳 申購代碼：301371
本周解禁股
東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周將有93家公司總計(jì)43.04億股限售股解禁，以上周五收盤價計(jì)算，解禁市值約合927.34億元，較上周解禁市值小幅減少。限售股解禁數(shù)量超過1億股的上市公司共11家，其中中國國航解禁股數(shù)量達(dá)到10.61億股，為限售解禁股數(shù)量之首。解禁市值超過10億元的上市公司合計(jì)有17家，其中寒武紀(jì)解禁市值326.79億元居于首位。
機(jī)構(gòu)策略
中信證券：建議配置重心逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)主題 堅(jiān)守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種
中信證券研報(bào)指出，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，但預(yù)期趨穩(wěn)和情緒修復(fù)的信號日漸清晰，預(yù)計(jì)在8月將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，行情正處于由中報(bào)主線向產(chǎn)業(yè)主題過渡的轉(zhuǎn)換期，建議強(qiáng)化對三季度有政策催化或業(yè)績拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題配置。首先，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策的預(yù)期已底部趨穩(wěn)，7月下半月進(jìn)入關(guān)鍵的政策驗(yàn)證期，主要看點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)政策，防風(fēng)險(xiǎn)政策亦不會缺席。其次，美聯(lián)儲7月加息大概率落地，市場已有充分預(yù)期，本輪美元加息周期尾部和政策利率頂部共識強(qiáng)化，人民幣快速貶值階段結(jié)束，市場情緒從底部回暖。最后，市場短期存量博弈格局延續(xù)，隨著業(yè)績預(yù)告窗口關(guān)閉，中報(bào)行情已進(jìn)入尾聲，同時機(jī)構(gòu)季初調(diào)倉收尾，政策博弈趨弱，而三季度有政策催化或業(yè)績拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題將逐步成為主線。配置上，建議逐步將重心轉(zhuǎn)向下半年行情的核心產(chǎn)業(yè)主題上，堅(jiān)守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種。
海通證券：悲觀預(yù)期有望修復(fù) 股市有望走向業(yè)績驅(qū)動
海通證券策略團(tuán)隊(duì)研報(bào)認(rèn)為，①過去一段時間高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)行業(yè)明顯走弱，顯示資產(chǎn)價格隱含的宏觀預(yù)期已較悲觀。②下半年隨著數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，悲觀預(yù)期有望修復(fù)，關(guān)注兩大催化：托底式穩(wěn)增長措施落地、庫存周期見底回升。③股市有望走向業(yè)績驅(qū)動，關(guān)注前期調(diào)整顯著且低估的基本消費(fèi)和醫(yī)藥，中期維度科技仍最優(yōu)。
招商證券：中報(bào)盈利增速有望觸底改善，中游制造和消費(fèi)服務(wù)貢獻(xiàn)更多增量
目前約1720家上市公司披露了2023年中報(bào)業(yè)績預(yù)告/快報(bào)/報(bào)告，業(yè)績向好率45.3%，A股整體盈利增速處于觸底改善過程中。業(yè)績改善且景氣度向上的細(xì)分領(lǐng)域集中在內(nèi)外需驅(qū)動的中游制造、持續(xù)復(fù)蘇的出行/消費(fèi)、景氣度較高的TMT以及家電、發(fā)電及電網(wǎng)、證券、中藥生產(chǎn)等領(lǐng)域。歷史數(shù)據(jù)顯示，中報(bào)業(yè)績預(yù)告較高的行業(yè)，往往在七、八月份有領(lǐng)先收益，推薦關(guān)注中報(bào)業(yè)績增速較高或改善幅度較大的細(xì)分領(lǐng)域。
國海證券：7月政治局會議是關(guān)鍵
伴隨著美聯(lián)儲再次加息和通脹低于預(yù)期，納指等前期反彈幅度較大的指數(shù)短期面臨回調(diào)壓力，中期美股表現(xiàn)將回歸于經(jīng)濟(jì)基本面，若美國經(jīng)濟(jì)步入衰退，美股大概率將再度下跌。A股取決于7月政治局會議定調(diào)，截至2023年7月12日，中證500和滬深300估值水平偏低，如果7月政治局會議超預(yù)期，順周期板塊（滬深300和上證50）可能迎來布局機(jī)會，相反則建議配置中證500或中證1000。
責(zé)編：萬健祎
校對：廖勝超
責(zé)任編輯：凌辰
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