A股：27日，滬指盤中弱勢震蕩下探，午后跌幅有所收窄；深成指探底回升，尾盤翻紅；創業板指逆市拉升，午后漲超1%；兩市成交額再度放大，全日成交超1.1萬億，北向資金小幅凈流出。截至收盤，滬指跌0.44%報3251.4點，深成指漲0.12%報11647.94點，創業板指漲1.17%報2398.02點；兩市合計成交11400億元，北向資金凈賣出6.94億元。
港股：27日，港股午后再度低迷，三大指數尾盤跌幅加大，恒指盤中曾一度轉漲，最終收跌1.75%下挫近350點，恒生科技指數跌2.82%險守4100點。南下資金逆勢凈流入57.81億港元，大市成交額為1271億港元。
美股：北京時間28日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，銀行股普漲。道指漲194.55點，漲幅為0.60%，報32432.08點；納指跌55.12點，跌幅為0.47%，報11768.84點；標普500指數漲6.54點，漲幅為0.16%，報3977.53點。
歐股：德國DAX30指數漲1.14%，法國CAC40指數漲0.9%，英國富時100指數漲0.9%，西班牙IBEX35指數漲1.29%，意大利富時MIB指數漲1.21%，歐洲斯托克50指數漲0.82%。歐美銀行業危機緩和，本周市場焦點將轉向美國個人消費物價指數（PCE）數據。
【要聞盤點】
據商務部消息，3月27日，商務部部長王文濤會見蘋果公司首席執行官庫克。公開信息顯示，3月以來，王文濤已會見百威集團、寶潔公司、康寧公司、輝瑞公司、法國開云集團、高通公司、梅賽德斯—奔馳集團、寶馬集團、雀巢集團、溢達集團、英國太古集團等10余家知名外企高管。同時，近段時間，國家發展改革委、國務院國資委等部委主要負責人也會見了一批外企高管。在中國發展高層論壇2023年年會上，國家發展改革委主任鄭柵潔、財政部部長劉昆等釋放了積極信號。
點評：事實上，不僅商務部，國家發展改革委、國務院國資委的主要負責人也于近期會見了外企高管。
財政部、國家稅務總局27日發布系列公告，明確延續和優化實施多項階段性稅費優惠政策。為支持小微企業和個體工商戶發展，兩部門明確，自2023年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，減半征收個人所得稅。
點評：為促進物流業健康發展，繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策。
告急！德國航班、火車緊急取消，歐盟突遭“重大失敗”！徹底亂了
歐洲正面臨重大考驗。首先是，德國正在遭遇近三十年來規模最大的全國性罷工。當地時間3月27日零時起，德國機場、港口、鐵路和地鐵等公交系統的工作人員將舉行大規模罷工，火車站、長途汽車站，以及大部分機場當天停止運營，大量航班取消。其中，德國鐵路（DB）已完全暫停27日所有長途列車，德國7個州的地方短途交通全部停擺，德國機場協會估計，約有38萬名航空旅客將受到影響。
點評：前不久，歐盟宣布，到2035年歐盟境內將禁止銷售內燃機汽車。但在法案通過的最后一刻，遭到了德國方面的強硬反對，最終無奈妥協。
新冠中和抗體藥物“安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法”是騰盛博藥的首款商業化產品。2021年12月，該產品頂著“首款國產新冠特效藥”的名號獲批上市。 不過，該產品的商業化銷售在獲批7個月后才正式開始，獲批時間優勢被極大削弱。
年報顯示，該療法自2022年7月在國內商業化上市后，公司已基本將全部適銷產品出售給25個省份及358家醫院，實現銷售收入約5162.6萬元；另外，公司在商業化上市前向國內21個城市及22家醫院捐贈近3000人份的該抗體用于緊急使用。
點評：從數據來看，騰盛博藥似乎很難從這款藥物中賺到錢。
周一，美油收盤漲超5%，布油收盤漲超4%。消息面上，第一公民銀行買下硅谷銀行、經由土耳其的石油出口中斷、法國煉油廠的產能僅為正常時期產能的一小部分，都推動油價大幅反彈。經歷了本月早些時候的低迷后，原油市場周一迎來久違的大漲，油價創下近兩周來的最高水平。消息面上，第一公民銀行買下硅谷銀行、經由土耳其的石油出口中斷、法國煉油廠的產能僅為正常時期產能的一小部分，都推動油價大幅反彈。
點評：硅谷銀行的消息緩解了市場對美國銀行業動蕩可能蔓延的擔憂，市場的樂觀情緒提振了油價。
迪士尼開啟裁員潮：今夏以前共三輪，首輪裁7000人，之后更多
迪士尼上月公布計劃削減成本55億美元，其中30億美元來自減少影視預算，另外25億美元來自降低運營成本。裁員就是實現降本的重要行動。美國企業大裁員不僅限于科技大廠，傳媒和娛樂業巨頭迪士尼本周也開始大規模裁減人手。美東時間3月27日周一，迪士尼CEO Bob Iger在發給員工的備忘錄中宣布，未來四天內開始首批裁員，預計約裁減7000人，規模更大的第二輪裁員將在4月進行，影響數千員工，然后，在今年夏季開始以前，進行第三輪。
點評：此次裁員潮料將波及迪士尼公司所有業務部門，包括主題公園和體育網絡媒體ESPN。媒體認為，上月迪士尼剛公布了55億美元的降本目標，裁員正是實現降本的關鍵行動。
3月27日，“領事直通車”微信公眾號發布中國駐美國使領館領事提醒，提醒中國公民加強應對槍擊事件的意識和能力。“槍支暴力檔案（GUN VIOLENCE ARCHIVE）”網站統計，截至2023年3月20日，美國今年已發生117起大規模槍擊事件，造成178人死亡、433人受傷。
點評：美國槍擊暴力事件頻發。中國駐美國使領館提醒在美中國公民密切關注所在地區安全形勢，謹慎前往人員密集場所或治安較差區域。
【行業熱點】
多地種植牙價格調控政策將于4月份實施 業內人士稱市場需求將進一步釋放
【機構策略】
中金表示，臨近一季度末，結合當前市場環境，對二季度可以積極一些，主要考慮以下幾個方面：1）二季度經濟環境及政策空間均有望好于當前市場預期。2）市場主線有望更為明晰并有助于提升投資者風險偏好，包括人工智能在內的更多產業領域，如高端制造等關注度有望提升。3）海外風險事件仍有不確定性，但若后續應對得當，資本市場關注度最高階段可能正在過去。上述因素結合當前市場估值仍處于歷史中低位，對后市環境可以相對積極，市場機會大于風險。
結構方面，該機構建議繼續關注經濟修復主線，如泛消費板塊；成長板塊方面，人工智能領域的新突破引發投資者高度關注，TMT板塊交易額一度占A股達46%，我們認為該領域后市有望繼續活躍，但近期的交易集中及部分相關公司密集減持可能帶來波動風險，受益于政策支持的高端制造等領域關注度有望提升；主題層面關注一帶一路、國企估值重塑和數字經濟建設等；未來一個月一季報將密集發布，重點關注業績超預期的機會。
【話題公司】
3月27日，南下資金凈買入42.64億港元。騰訊控股、中國石油（5.580， -0.06， -1.06%）化工股份、金山軟件分別獲凈買入14.92億港元、2.8億港元、1.77億港元；建設銀行（5.940， -0.05， -0.83%）凈賣出額居首，金額為2.42億港元。值得注意的是，南下資金自3月6日至今已連續16個交易日凈買入騰訊，累計超127億港元。
凌晨炸鍋！同花順又來了！董事長、高管集體宣布：減持套現近百億？
28日深夜，29日凌晨，同花順拋出了一份減持公告。這份公告先是公布了同花順多位股東，其中包括董事于浩淼、王進、持股5%以上股東、董事葉瓊玖、持股5%以上股東凱士奧（凱士奧是同花順的員工持股公司），他們去年9月公布的減持計劃執行結果。去年9月的時候，他們說因自身資金需要，打算半年內減持股本的7.46%。
【新股申購】
3月27日晚，率先網上申購的主板注冊制新股——中重科技和登康口腔雙雙披露網上發行中簽率，分別為0.050%和0.029%。證券時報記者注意到，兩只新股與今年主板核準制新股的網上發行中簽率基本持平。在今年已披露中簽率的22只主板新股中，按中簽率從高到低排列，中重科技位列第4位，登康口腔位列第15位。
【公告提示】
榮盛石化：控股股東擬246億元出讓公司部分股權 引入戰投沙特阿美
公司控股股東榮盛控股于2023年3月27日與戰略合作方Saudi Arabian Oil Company（以下簡稱“沙特阿美”）的全資子公司Aramco Overseas Company B.V．（以下簡稱“受讓方”或“AOC”）簽署了《股份買賣協議》，擬將其所持有的公司1，012，552，501股（占截至本協議簽署之日公司總股本的10%加一股股份）通過協議轉讓的方式轉讓給AOC，同時榮盛石化與沙特阿美簽署了《戰略合作協議》。本次轉讓價格為24.3元/股，轉讓股份的對價總額為246.05億元。截至3月27日，榮盛石化收盤價為12.91元。
公司表示，榮盛石化與沙特阿美在產業上互為上下游，雙方之間的戰略合作可以實現資源共享、優勢互補、互利共贏。
三人行擬與科大訊飛戰略合作 共同開發基于下一代人工智能技術多模態智能營銷工具
公司與科大訊飛簽訂戰略合作協議。公司與科大訊飛建立戰略合作，在智能營銷領域實施強強聯合，充分運用科大訊飛在人工智能（AI）、智能語音交互、自然語言處理、大數據、AI營銷和程序化廣告等方面的技術和產品優勢，以及三人行在客戶資源、專業數字營銷經驗、創意傳播服務等方面的資源優勢，通過AI賦能，共同提升智慧營銷能力及共同開發基于下一代人工智能技術的多模態智能營銷工具。
亞寶藥業：擬以1.5億元-3億元回購股份
公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1.5億元且不超3億元；回購價格不超7.20元/股。本次回購股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本。
業績精選
融捷股份：披露年報。公司2022年營業收入2，992，396，280.89元；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，439，939，326.64元，同比增長3，472.94%；基本每股收益9.3968元。公司擬以現有股本總數259，655，203股為基數，向全體股東每10股派9.8元（含稅）。
招商南油：發布年報。2022年公司實現營業收入62.64億元，同比增長62.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.34億元，同比增長383.67%；基本每股收益0.3元。
安科生物：披露年報。公司2022年營業收入2，331，062，727.29元；歸屬于上市公司股東的凈利潤703，323，479.92元，同比增長240.38%；基本每股收益0.43元。公司擬以1，669，070，552為基數，向全體股東每10股派2.50元（含稅）。
神火股份：披露年報。公司2022年營業收入42，703，853，286.57元；歸屬于上市公司股東的凈利潤7，571，202，799.16元，同比增長133.90%；基本每股收益3.39元。公司擬以2，250，986，609為基數，向全體股東每10股派10元（含稅）。
璞泰來：發布年報。2022年公司實現營業收入154.64億元，同比增長71.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤31.04億元，同比增長77.53%；基本每股收益2.24元。公司擬每10股派發現金紅利3.4元（含稅），每10股以資本公積金轉增4.5股。
西部超導：發布年報。2022年實現營業收入42.27億元，同比增長44.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.8億元，同比增長45.7%；每股收益為2.33元。公司擬每10股派發現金紅利10元（含稅），擬以資本公積每10股轉增4股，不送紅股。
山煤國際：發布年報。2022年公司實現營業收入463.91億元；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤69.81億元，同比增長41.38%，基本每股收益3.52元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利18元（含稅）。
駿成科技：披露年報。公司2022年營業收入632，654，725.79元；歸屬于上市公司股東的凈利潤90，767，726.53元，同比增長15.53%；基本每股收益1.2776元。公司擬以總股本72，586，668為基數，向全體股東每10股派6元。
海螺水泥：發布年報。2022年營業收入約1320.22億元，同比下降21.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約156.61億元，同比下降52.92%；基本每股收益2.96元。公司擬每股派發現金紅利1.48元（含稅）。
定增&重組
*ST科華：公司于2023年3月27日召開第八屆董事會第三十次會議、第八屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產重組事項，并與交易對方簽署《解除協議書》，解除2022年9月27日簽署的《關于西安天隆科技有限公司以及蘇州天隆生物科技有限公司之發行股份購買資產框架協議書》。
重要事項
新鳳鳴：為滿足向化工新材料方向發展的訴求，實現業務轉型突破的需要，公司與桐昆控股集團有限公司簽訂了《股權轉讓協議》，雙方約定，公司以112，931，522.71元（非募集資金）購買桐昆控股全資子公司廣西桐昆石化有限公司（簡稱“廣西桐昆”）35%的股權。
蓮花健康：公司擬收購杭州金羚羊企業管理咨詢有限公司（簡稱“杭州金羚羊”）不低于20%的股權。本次交易對價預計介于3-6億元之間。杭州金羚羊擁有自嗨鍋等品牌，是一家從事方便餐食研發、生產和銷售的企業。
新湖中寶：公司控股子公司新湖智腦擬在未來6個月內減持所持有的杭州宏華數碼科技股份有限公司股份，減持股份數量不超過332萬股（占宏華數科當前總股本的4%）。
恒源煤電：公司擬與安徽省皖能能源交易有限公司、宿州市產業投資控股集團有限公司共同投資設立皖恒新能源有限公司，投資建設錢營孜發電公司二期擴建項目配套的80萬千瓦新能源項目。公司以現金出資44，160萬元，占皖恒新能源注冊資本的46%。
林海股份：因工作原因，孫峰申請辭去公司董事長、董事及戰略委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務，陳文龍申請辭去公司董事及戰略委員會委員的職務。上述辭職申請自2023年3月24日送達公司董事會時生效。董事長辭職至新任董事長選舉產生前，由董事陸瑩暫時代為履行董事長及法定代表人職責。公司將按照法定程序，盡快完成新任董事長的選舉工作。
祥鑫科技：公司全資子公司祥鑫科技（廣州）有限公司（以下簡稱“廣州祥鑫”）近日收到了廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書編號為GR202244001003，發證時間為2022年12月19日，有效期三年。廣州祥鑫自頒發高新技術企業證書之日所在年度起三年內可享受高新技術企業的相關稅收優惠政策，按15%的稅率繳納企業所得稅。
華天科技：2023年3月26日，公司第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于子公司實施“高密度高可靠性先進封測研發及產業化”項目的議案》，同意全資子公司華天江蘇投資28.58億元進行“高密度高可靠性先進封測研發及產業化”項目的建設。
江龍船艇：公司于2023年3月24日收到與客戶A簽署的訂購合同原件，合同金額8673.09萬元，占公司2021年度經審計的營業收入的12.56%。
天康生物：公司控股子公司天康制藥（蘇州）有限公司擬投資建設動物疫苗研發生產項目（二期），項目總投資80，000萬元，用于進行動物疫苗的生產。
增減持
密爾克衛：公司實控人李仁莉擬以集中競價交易方式增持公司股份，增持金額不低于500萬元，不超過1000萬元。實施期間為自2023年3月28日起的3個月內。
炬光科技：股東國投高科擬通過集中競價方式減持不超2%公司股份；股東西高投擬通過集中競價交易方式減持不超過1%公司股份。
格靈深瞳：持股10.49%的股東紅杉資本計劃通過集中競價方式減持不超過2%公司股份。
方正電機：持股5%以上股東張敏擬在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式或在本公告披露之日起3個交易日后的6個月內以大宗交易方式減持公司股份合計不超過9，974，398股（占公司總股本比例為2.00%）。
雅克科技：國家集成電路產業投資基金股份有限公司持有公司股份23，796，476股，占公司總股本的5.00%，計劃以集中競價的方式減持公司股份數量合計不超過4，759，276股（占目前公司總股本的比例約1%）。
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責任編輯：凌辰
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