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市場等待利空落地 哪些板塊要提前布局？市場情緒再受沖擊，資金或待利空落地；謹(jǐn)慎參與新規(guī)實(shí)施后的可轉(zhuǎn)債；華為銷量火爆，來新浪理財(cái)大學(xué)，聽《交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)》今日A股風(fēng)口馬上聽！
【市場動(dòng)態(tài)】
A股：十月最后一個(gè)交易日，兩市股指小幅高開，早盤維持窄幅震蕩態(tài)勢，午后大幅跳水，滬指跌約1.5%，深成指跌跌幅超2%，創(chuàng)業(yè)板綜指跌幅超2.5%。兩市成家量明顯放大，多個(gè)權(quán)重板塊大幅跳水，北向資金呈大幅凈流出態(tài)勢。
美股：北京時(shí)間31日凌晨，美股周五收跌，三大股指本周均錄得3月份以來的最大周跌幅。道指跌157.51點(diǎn)，或0.59%，報(bào)26501.60點(diǎn)；納指跌274.00點(diǎn)，或2.45%，報(bào)10911.59點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌40.15點(diǎn)，或1.21%，報(bào)3269.96點(diǎn)。
歐股：周五歐洲泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.2%，英國富時(shí)100指數(shù)收漲0.14%，德國DAX指數(shù)收跌0.19%，法國CAC指數(shù)收漲0.64%，西班牙IBEX指數(shù)收漲0.63%。
【要聞盤點(diǎn)】
金融委會議釋放重要信號 全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制
在剛過去的周末，資本市場迎來重磅消息，關(guān)于市場熱議的金融創(chuàng)新與監(jiān)管問題，也有了官方定調(diào)。會議強(qiáng)調(diào)，要按照五中全會做出的戰(zhàn)略部署，扎實(shí)做好金融改革開放各項(xiàng)工作。其中也包括“增強(qiáng)資本市場樞紐功能，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制，建立常態(tài)化退市機(jī)制，提高直接融資比重”。
點(diǎn)評：從科創(chuàng)板增量試點(diǎn)到創(chuàng)業(yè)板存量突破，在資本市場設(shè)立三十周年之際，注冊制改革終于迎來最后攻堅(jiān)——全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制。
年初疫情暴發(fā)至今，全國經(jīng)濟(jì)從暫停、重啟逐月走向穩(wěn)步恢復(fù)。截至11月1日，全國31省市、自治區(qū)中已有26省市GDP累計(jì)增速逐步擺脫負(fù)增長區(qū)間。前三季度中，GDP總量前十位的省市大局未改，湖北仍在加速恢復(fù)，超越安徽成為全國第九。
點(diǎn)評：全國各省市經(jīng)濟(jì)仍在繼續(xù)修復(fù)，相較今年上半年，GDP總量位居全國前十位省市排名相對穩(wěn)定。
深交所近日發(fā)文完善可轉(zhuǎn)換公司債券盤中臨時(shí)停牌制度，新規(guī)則于11月2日起施行。根據(jù)調(diào)整后的臨停制度，無價(jià)格漲跌幅限制的可轉(zhuǎn)換公司債券競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形的，深交所可以對其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌措施。
點(diǎn)評：一旦盤中成交價(jià)較前收盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過30%的，將直接臨時(shí)停牌至14：57。
A股業(yè)績超預(yù)期50強(qiáng)出爐 三大原因引發(fā)業(yè)績爆棚
受益于產(chǎn)品漲價(jià)、行業(yè)高景氣、公司業(yè)務(wù)跑贏行業(yè)等因素，業(yè)績超預(yù)期成為個(gè)股持續(xù)上漲的動(dòng)力之一。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶依據(jù)券商業(yè)績點(diǎn)評研報(bào)，且剔除今年上市新股，統(tǒng)計(jì)出前三季度或第三季度業(yè)績超預(yù)期股合計(jì)219只，并結(jié)合機(jī)構(gòu)預(yù)測個(gè)股凈利增速指標(biāo)，發(fā)布“業(yè)績超預(yù)期50強(qiáng)”。這些公司主要集中在電子、化工、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。
點(diǎn)評：梳理公司業(yè)績超預(yù)期原因發(fā)現(xiàn)，主要與行業(yè)高景氣、產(chǎn)品漲價(jià)和公司業(yè)務(wù)跑贏行業(yè)等因素有關(guān)。
突破2.5萬億 新基金發(fā)行創(chuàng)歷史新高
2020年，對新基金發(fā)行市場來說，是一個(gè)不斷刷新紀(jì)錄的年份。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，今年來已成立1181只新基金，合計(jì)募集規(guī)模達(dá)25355.21億元，歷史上首次突破2.5萬億元。以目前基金熱銷情況看，今年全年新基金發(fā)行總規(guī)模有望超越3萬億元。
點(diǎn)評：今年的新基金發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)跨越式增長：一季度總規(guī)模突破5000億，半年時(shí)間突破1萬億，8個(gè)月時(shí)間突破2萬億，10個(gè)月時(shí)間突破2.5萬億元，可謂神速。
社保基金持倉新動(dòng)向： 抄底周期股 減持醫(yī)藥科技
上市公司三季報(bào)前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金身影的公司有460只，相比中報(bào)的510只有所減少。從持倉市值來看，截至三季度末共有1844.6億元的持倉市值，相比二季度末的2067.4億元減少222.8億元。
點(diǎn)評：梳理發(fā)現(xiàn)，社保基金在三季度明顯增加了地產(chǎn)、非銀金融、有色等周期股的持倉，相反減持了科技、醫(yī)藥等前期漲幅明顯的板塊。
按照中國證券業(yè)協(xié)會最新公布的2019年度行業(yè)平均凈傭金率為萬分之三點(diǎn)四九來計(jì)算，10月份，券商共攬入傭金83.36億元，由于有8天雙節(jié)假日因素，環(huán)比方面在此不做比較；日均傭金收入5.21億元，環(huán)比微降2.98%。今年前10個(gè)月，券商攬入的傭金總和為1187.69億元，已遠(yuǎn)超去年全年總和390.89億元。
點(diǎn)評：證券板塊整體市凈率2.14倍，資本市場深化改革為行業(yè)帶來盈利能力改善，業(yè)績增長空間大。
【話題公司】
螞蟻網(wǎng)上中簽號超過70萬 29家機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略配售13.4億股
昨日晚間，螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告，披露科創(chuàng)板IPO網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果。網(wǎng)上申購中簽號碼約有70.17萬個(gè)，每個(gè)中簽號碼對應(yīng)認(rèn)購500股螞蟻集團(tuán)股票。公告顯示，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，螞蟻網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.12670497%。據(jù)此前上交所的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)超過515萬戶。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，可口可樂（中國）投資有限公司和內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司共同出資設(shè)立的“可牛了乳制品有限公司”已完成工商注冊登記手續(xù)，并取得了營業(yè)執(zhí)照。根據(jù)啟信寶查詢信息來看，10月28日，蒙牛和可口可樂合資公司正式成立，合資公司名字叫：可牛了乳制品有限公司。公司注冊地在安徽蚌埠五河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。
廣州浪奇“黑洞”越曝越大 賬實(shí)不符存貨增至8.67億元
10月30日晚，在延期回復(fù)深交所關(guān)注函的最后截止時(shí)間，廣州浪奇向外界進(jìn)一步揭示了存貨失蹤之謎。5.72億元“不翼而飛”的存貨只是冰山一角，廣州浪奇還有其他未知的“黑洞”尚未披露。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
三季度QDII基金微幅加倉 看好科技消費(fèi)醫(yī)藥
2020全球未來出行大會：出行方式變革有望重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局
核心價(jià)值鏈重構(gòu) 動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新加快發(fā)展
【機(jī)構(gòu)策略】
粵開證券指出，外圍市場大跌的主導(dǎo)因素仍然是疫情，如果外圍繼續(xù)大跌，將對A股形成負(fù)面擾動(dòng)，不過也看到近期A股走出了一定的獨(dú)立性行情，對抗外圍擾動(dòng)因素的韌性逐漸增強(qiáng)。外圍的暴跌仍讓市場擔(dān)憂重新出現(xiàn)今年3月大跌的情況，但從政策面來看，我國貨幣政策已經(jīng)從“寬貨幣”到“寬信用、寬財(cái)政”轉(zhuǎn)變，不具備大幅收緊的可能性；從流動(dòng)性來看，無論是一級還是二級市場，四季度的流動(dòng)性供需關(guān)系持續(xù)改善，緊平衡格局有望邊際緩和；從基本面來看，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢良好，GDP增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，在全球表現(xiàn)亮眼，業(yè)績驅(qū)動(dòng)力穩(wěn)步上升。
中泰證券指出，對A股市場而言，一方面受海外市場情緒以及北上資金凈流出拖累，另一方面主要是內(nèi)部資金面趨緊導(dǎo)致。三季報(bào)顯示偏股型基金的股票倉位已經(jīng)接近90%，處在歷史高位，而持續(xù)大規(guī)模IPO后，存量市場的流動(dòng)性環(huán)境偏緊，日均成交額低于5000萬的股票家數(shù)超過2000多家，其中1000多家成交額不足3000萬，導(dǎo)致市場活躍股票較少，容錯(cuò)率較低，資金扎堆在流動(dòng)性較好的板塊，比如近期的可轉(zhuǎn)債市場異常火爆。另一個(gè)狀態(tài)是，年初以來高景氣行業(yè)與高增長個(gè)股獲利盤較大，可以看到不少機(jī)構(gòu)持股較多的公司盡管三季報(bào)業(yè)績向好，但獲利了結(jié)的情況更多，季節(jié)性調(diào)倉導(dǎo)致近期個(gè)股波動(dòng)明顯強(qiáng)于指數(shù)波動(dòng)。整體而言，在缺乏增量資金的背景下，這種狀態(tài)可能仍會延續(xù)，當(dāng)前市場對長線資金更為友好，適合做遠(yuǎn)期布局。
【新股申購】
今日可申購金達(dá)萊和步科股份，金達(dá)萊發(fā)行總數(shù)約6900萬股，發(fā)行市盈率29.11倍，申購代碼為：787057，申購價(jià)格：25.84元，單一賬戶申購上限1.95萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。步科股份發(fā)行總數(shù)約2100萬股，發(fā)行市盈率41.62倍，申購代碼為：787160，申購價(jià)格：20.34元，單一賬戶申購上限0.55萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【行業(yè)機(jī)會】
【公告提示】
停牌
600486 揚(yáng)農(nóng)化工
002175 *ST東網(wǎng)
002766 *ST索菱
300569 天能重工
復(fù)牌
600970 中材國際
002005 ST德豪
002684 ST猛獅
公司速遞
【熱點(diǎn)】
廣匯能源：申能集團(tuán)受讓恒大集團(tuán)所持廣匯集團(tuán)相應(yīng)股權(quán)成廣匯集團(tuán)二股東
廣匯能源11月1日晚間公告，恒大集團(tuán)有限公司與申能（集團(tuán)）有限公司以及實(shí)際控制人孫廣信，簽署關(guān)于目標(biāo)公司新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，據(jù)此轉(zhuǎn)讓方（恒大集團(tuán)）將其持有的廣匯集團(tuán)40.964%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予受讓方（申能集團(tuán)），轉(zhuǎn)讓總金額為148.5億元。申能集團(tuán)將受讓恒大集團(tuán)于2018 年入股廣匯集團(tuán)時(shí)的全部對應(yīng)股權(quán)比例，成為廣匯集團(tuán)第二大股東。
金證股份：與騰訊云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營和業(yè)績影響較小
金證股份（600446）11月1日晚間公告，10月30日，公司與騰訊云計(jì)算（北京）有限責(zé)任公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在平臺共研、產(chǎn)品集成以及生態(tài)互惠等方面進(jìn)行合作。經(jīng)公司核實(shí)，2019年、2020年前三季度騰訊云計(jì)算及其控股子公司向公司及控股子公司采購的總金額為977.80萬元、266.07萬元，占當(dāng)期公司營業(yè)總收入的比例分別為0.20%、0.07%，相關(guān)業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營和業(yè)績影響較小。
【經(jīng)營業(yè)績】
傲農(nóng)生物：10月生豬銷售量同比增逾4倍
傲農(nóng)生物（603363）11月1日晚間公告，2020年10月，公司生豬銷售量15.63萬頭，銷售量環(huán)比增長45.59%，同比增長404.48%；1-10月，公司累計(jì)銷售生豬92.49萬頭，銷售量同比增長59.20%。
【增減持】
木林森：公司核心管理團(tuán)隊(duì)、代理商及供應(yīng)商擬增持3億元-6億元
木林森（002745）11月1日晚間公告，公司核心管理團(tuán)隊(duì)、代理商及供應(yīng)商擬在二級市場增持公司股票，擬增持股份金額不低于3億元，不超過6億元。
亞世光電：實(shí)控人擬增持公司股份
亞世光電（002952）11月1日晚間公告，公司實(shí)際控制人、董事長JIA JITAO計(jì)劃未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，計(jì)劃增持?jǐn)?shù)量130萬股。
左江科技：股東深圳豐茂擬減持不超過5.1%公司股份
左江科技（300799）11月1日晚間公告，持股5.1%的股東深圳豐茂計(jì)劃通過大宗交易或集中競價(jià)交易方式減持不超過520.2萬股公司股份，即不超過公司總股本的5.1%；此外，董事張巍擬減持不超過公司總股本的0.225%的股份。
【再融資】
聞泰科技：擬公開發(fā)行不超過90億元可轉(zhuǎn)債
聞泰科技（600745）11月1日晚間公告，擬公開發(fā)行規(guī)模不超過90億元的可轉(zhuǎn)債，用于聞泰無錫智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（二期）、聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、移動(dòng)智能終端及配件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
【中標(biāo)合同】
夢網(wǎng)集團(tuán)：中標(biāo)中移互聯(lián)網(wǎng)2020-2021年消息聚合平臺運(yùn)營支撐框架公開比選項(xiàng)目
夢網(wǎng)集團(tuán)（002123）11月1日晚間公告，全資子公司深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司中標(biāo)“中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司2020-2021年消息聚合平臺運(yùn)營支撐框架公開比選項(xiàng)目”。本次中選5G消息聚合平臺，將對公司聚焦5G消息戰(zhàn)略目標(biāo)落地形成積極影響，基于5G消息開發(fā)和聚合能力，公司這一新的商業(yè)模式將在金融、互聯(lián)網(wǎng)、電商、商業(yè)連鎖、公共事業(yè)等領(lǐng)域快速滲透，與運(yùn)營商一道加快推進(jìn)5G消息的應(yīng)用。
萬勝智能：中標(biāo)2.54億元國家電網(wǎng)電能表招標(biāo)采購
萬勝智能（300882）11月1日晚間公告，國家電網(wǎng)有限公司于2020年10月30日在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司營銷項(xiàng)目2020年第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示”。公司為上述項(xiàng)目的中標(biāo)候選人之一，共中8個(gè)包，根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報(bào)價(jià)測算，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為2.54億元。
鼎信通訊：預(yù)中標(biāo)2.34億元國家電網(wǎng)項(xiàng)目
鼎信通訊（603421）11月1日晚間公告，國家電網(wǎng)發(fā)布了“國家電網(wǎng)有限公司營銷項(xiàng)目2020年第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購項(xiàng)目”的中標(biāo)候選人公示公告。公司為項(xiàng)目第一分標(biāo)、第二分標(biāo)、第五分標(biāo)、第六分標(biāo)中標(biāo)候選人，共中9個(gè)包，根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報(bào)價(jià)測算，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約2.34億元。
【其他】
天能重工：籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)股票停牌
天能重工（300569）11月1日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人鄭旭正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜，擬聯(lián)合其他股東向珠海港控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓公司總股本比例18.37%的股份，并涉及表決權(quán)委托相關(guān)安排，同時(shí)籌劃向珠海港控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股份事宜。本次交易事項(xiàng)涉及公司控制權(quán)的變更。本次交易對方珠海港控股集團(tuán)有限公司所屬行業(yè)為交通物流行業(yè)。公司股票11月2日起停牌。
百利電氣：控股股東液壓集團(tuán)混改項(xiàng)目繼續(xù)掛牌
百利電氣（600468）11月1日晚間公告，公司控股股東液壓集團(tuán)之控股股東百利裝備集團(tuán)，將其持有的液壓集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息在天津產(chǎn)權(quán)交易中心正式披露，轉(zhuǎn)讓所持液壓集團(tuán)的100%股權(quán)。截至2020年10月30日，本次信息披露期屆滿，未能征集到符合條件的意向受讓方。有鑒于此，為繼續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制改革，根據(jù)天津產(chǎn)權(quán)交易中心規(guī)則，液壓集團(tuán)混改項(xiàng)目繼續(xù)在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌。
新勁剛：擬1.07億元轉(zhuǎn)讓金剛石工具100%股權(quán)
新勁剛（300629）11月1日晚間公告，擬將其持有的金剛石工具100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給潤棋有限，交易價(jià)格為1.07億元，潤棋有限以現(xiàn)金方式支付全部交易對價(jià)。潤棋有限系公司控股股東、實(shí)際控制人王剛所控制的公司。交易完成后，公司將集中有效資源，聚焦于盈利能力強(qiáng)且發(fā)展前景相對明確的軍品業(yè)務(wù)的布局和發(fā)展。
東華能源：擬在茂名濱海新區(qū)打造南海之蓮協(xié)同創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)中心
東華能源（002221）11月1日晚間公告，公司與茂名市人民政府、優(yōu)歐辟環(huán)球油品工藝技術(shù)有限公司，本著“依法依規(guī)、自愿平等、互利互惠、共享共贏”的原則，于2020年10月31日一致同意簽署合作備忘錄，在茂名濱海新區(qū)打造南海之蓮協(xié)同創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)中心。以綠色化工為前提，發(fā)展烯烴產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，廣泛聯(lián)合烯烴產(chǎn)業(yè)中下游企業(yè)，大力發(fā)展新材料及氫能綜合利用，打造全球先進(jìn)烯烴產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)“園區(qū)自治”，工業(yè)互聯(lián)。
科達(dá)利：擬不超3000萬歐元投建匈牙利生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目
科達(dá)利（002850）11月1日晚間公告，公司擬在匈牙利投資設(shè)立全資子公司并以自有資金不超過3000萬歐元投資建設(shè)科達(dá)利匈牙利生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：購買及裝修生產(chǎn)用各工序車間廠房；購置動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)所需先進(jìn)設(shè)備及安裝。
國際醫(yī)學(xué)：下屬醫(yī)院獲得甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可
國際醫(yī)學(xué)（000516）11月1日晚間公告，2019年第二輪甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可名單已經(jīng)國家衛(wèi)生健康委員會2020年第3次委主任會議審議通過。公司下屬西安國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院分別獲得“質(zhì)子放射治療系統(tǒng)”配置許可、“高端放射治療設(shè)備（X 線立體定向放射治療系統(tǒng) Cyber Knife）”配置許可。
責(zé)任編輯：凌辰 SF179
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