美股股指期貨周三盤前走強，美國勞動力市場數據趨軟，市場開始大膽押注美聯儲將于9月降息，目前市場焦點轉向歐洲央行的貨幣政策會議。ADP數據低于預期，美債收益率下跌。

截至發稿，道指期貨漲0.2%，標普500指數期貨漲0.3%，納指期貨漲0.5%。

德國DAX指數漲0.9%，英國富時100指數漲0.4%，法國CAC40指數漲1.0%，歐洲斯托克50指數漲1.5%。

WTI原油漲0.22%，報73.41美元/桶。布倫特原油漲0.28%，報77.74美元/桶。

市場猜測經濟放緩將使美聯儲今年有降息空間。追蹤49個國家股市的MSCI全球股票指數上漲了0.05%。

ADP公布的就業人數低于預期中值，但仍在經濟學家的預期范圍內。兩年期美國國債收益率跌至盤中新低，但對債券來說，這一漲幅有些令人難以置信，而且兩年期國債收益率還沒有跌破周二略低于4.75%的低點；美國10年期國債收益率降至4.312%，為自4月5日以來最低水平。

交易員們正在期待歐洲央行預計將于周四從創紀錄的高位4%下調關鍵的貸款利率。貨幣市場幾乎可以確定將首次降息，但歐元區未來利率路徑仍存在不確定性。

“我對明天的降息持積極看法，因為這標志著兩年前開始的加息周期的結束，”Banca Ifigest機構客戶部門負責人Carlo Franchini表示。“現在，我們需要看到降息對國內需求和經濟復蘇的影響?！?/p>

周三的數據顯示，歐元區5月份的業務活動擴張速度創下一年來的最快增長，服務業的增長蓋過了制造業的萎縮。

雖然本周降息后的政策路徑尚不清晰，但歐洲央行在美聯儲之前啟動寬松周期，以及歐洲盈利前景的改善，可能會有助于斯托克斯600指數延續今年創下的紀錄性漲勢。

“總的來說，這對股市是一個相當不錯的組合，”高盛集團巴黎分析師Lilia Peytavin說，“周四歐洲央行新的增長和通脹前景至關重要。我們預計歐元區的增長將在未來幾個季度回升，這對周期性股票應該是積極的?！?/p>

比特幣突破了7萬美元，并連續第五個交易日上漲，反映出全球市場對今年美聯儲降息前景更加有信心。

這一數字資產的日漲勢是三個月以來最長的，讓最初的加密貨幣稍早達到70,500美元，距離3月中旬創下的73,798美元的最高紀錄還差5%。

在數據顯示美國通脹趨緩和就業市場疲軟后，交易員正在定價美聯儲最早在11月降息的可能性更大。一些國債收益率在兩天內出現年內最大跌幅，這種金融條件的放松可能會幫助像加密貨幣這樣的投機性資產。

美國前財長薩默斯：長期利率將漸升，中性利率高于美聯儲預測。

美國前財政部長薩默斯表示，他認為隨著時間的推移，美國長期利率將會上升。他還像以前一樣指出，中性短期利率——既不刺激也不阻礙經濟增長的利率——在4.5%左右，遠高于美聯儲政策制定者2.6%的預估中值，這可能意味著美聯儲的降息幅度低于目前的預期。

聯邦基金期貨市場的交易員押注美聯儲將在今年年底前降息約50個基點。

周二，他在與前白宮首席經濟學家格倫-哈伯德舉行的紐約經濟俱樂部網絡研討會上表示:“在可預見的未來，市場應該習慣當前區間的利率，可能還會習慣高于當前水平的長期利率。”10年期美國國債的收益率目前在4.3%左右。

外匯策略師調查：若美聯儲降息，美元將在未來一年內疲軟。

一項調查顯示，外匯策略師認為，美元近期的持續走強將讓位于未來12個月的小幅走軟。他們普遍認為美元被高估。

幾個月來，分析師一直預測美元即將走軟。但美元對大多數主要貨幣的主導地位仍在繼續擴大，美元指數今年以來上漲了2.9%。這種韌性在很大程度上要歸功于利率在更長時間內保持在較高水平。

今年年初，預測人士和金融市場曾預測，到目前為止，美聯儲至少會降息一次。由于最新的利率期貨價格顯示美聯儲將在9月開始放松政策，在5月31日至6月4日對75位外匯策略師的調查中，分析師預計美元將在未來幾個月回吐部分漲幅。這在很大程度上取決于美國未來幾個月的通脹走勢。

焦點個股

WalkMe盤前飆升超40%報13.7美元，思愛普同意以每股14美元對其進行現金收購。

阿斯麥盤前漲超3%，和IMEC聯合光刻實驗室啟用。

超微電腦盤前漲近2%，推出新液冷人工智能超級集群。

科磊盤前漲近2%，巴克萊上調其評級及目標價。

紐約社區銀行盤前漲超2.5%，任命CEO兼任執行董事長一職。

美元樹盤前漲近2%，考慮出售或分拆家族企業DOLLAR。

慧與科技盤前大漲近16%，服務器業務強勁 2024財年業績指引超預期。

小鵬汽車盤前漲約2.6% ，小鵬匯天與奧托立夫合作開發飛行汽車安全技術。

蔚來盤前漲近2%，消息稱其獲準在中國建設第三家工廠。

華米科技盤前漲超14%，日前管理層預計Q2凈收入超4000萬美元。

攜程盤前漲超1%，大摩預測其股價可在5年內翻倍。

網易盤前漲超3%，暴雪國服戰網已開放登錄。

臺積電盤前漲1.5% 產品或向英偉達漲價。

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責任編輯：郭明煜