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北京時間24日凌晨，美股周一收盤漲跌不一。美國10年期國債收益率突破5%之后回落。交易商關(guān)注能源行業(yè)的巨額并購消息及一些大型科技公司的財報。本周市場聚焦GDP與PCE通脹數(shù)據(jù)。
道指收盤下跌190.87點(diǎn)，跌幅為0.58%，報32936.41點(diǎn)；納指漲34.52點(diǎn)，漲幅為0.27%，報13018.33點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌7.12點(diǎn)，跌幅為0.17%，報4217.04點(diǎn)。
周一美國10年期國債收益率下跌8.6個基點(diǎn)，降至4.838%。在此之前，美國國債收益率飆升令股指承壓。周一早間，10年期國債收益率突破5%，最高上漲至5.021%，創(chuàng)16年來新高。2年期與30年期國債收益率悉數(shù)攀升。
在10年期美國國債收益率突破5%后，歐美股市全面下挫，加劇了市場對借貸成本飆升將侵蝕經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂。
Canaccord Genuity Group首席市場策略師Tony Dwyer在周一的一份報告中表示：“國債收益率的快速上升，應(yīng)該會使被更高的利率所掩蓋的、已經(jīng)疲軟的經(jīng)濟(jì)形勢更加惡化。”
上周美股表現(xiàn)欠佳，標(biāo)普500指數(shù)一周跌幅達(dá)2.4%，并收在關(guān)鍵的200日移動平均線之下，為3月17日以來首次，預(yù)示著美股未來可能繼續(xù)下跌。道指上周收跌1.6%，納指下跌3.2%。
10月初，標(biāo)普500指數(shù)一度測試該平均線并反彈，但力量疲軟，反彈行情迅疾被扭轉(zhuǎn)。
華爾街大空頭、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，美國股市年底反彈的可能性正在減弱，因為投資者面臨著盈利預(yù)期過高和美聯(lián)儲收緊政策等諸多風(fēng)險。這位策略師對標(biāo)普500指數(shù)的年終目標(biāo)位為3900點(diǎn)，比當(dāng)前水平低近8%。
Wilson表示，如果標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)一步下跌，他“不會感到驚訝”，因為“第四季度和2024年的企業(yè)盈利預(yù)期可能過高，從貨幣和財政的角度來看，政策可能會收緊”。
本周美股財報繼續(xù)密集公布，投資者重點(diǎn)關(guān)注谷歌的母公司Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms等科技行業(yè)巨頭的財報。可口可樂和埃克森美孚等標(biāo)普500指數(shù)高權(quán)重成分股也將在本周公布最新財報。
Carson集團(tuán)首席市場策略師Ryan Detrick表示：“我們期待在經(jīng)濟(jì)以及未來預(yù)期方面看到一些持續(xù)的積極力量。對我們來說，基本面相當(dāng)強(qiáng)勁。我們?nèi)匀豢吹截攬蠹緦⒑糜陬A(yù)期。”
本周市場將迎來一些重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。周二晚公布的美國10月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI是本周公布的第一個重磅數(shù)據(jù)。此外，重要數(shù)據(jù)還包括周四的第三季度GDP報告以及周五的個人消費(fèi)開支（PCE）通脹指數(shù)等。
投資者擔(dān)心如果這些數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，那么美聯(lián)儲今年仍有可能再次加息。
美聯(lián)儲主席鮑威爾上周暗示，美聯(lián)儲傾向于在11月的會議上維持利率不變，但如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加劇通脹風(fēng)險，央行仍有可能再次加息。
巴克萊歐洲利率策略主管Rohan Khanna周一表示：“如果美聯(lián)儲在經(jīng)濟(jì)增長仍具有彈性、通脹仍具有粘性的情況下，對再次上調(diào)短期利率持謹(jǐn)慎態(tài)度，那么市場將別無選擇，只能用長端利率來作出回應(yīng)。”
美國2023財年預(yù)算赤字飆升至1.7萬億美元，創(chuàng)新冠疫情之后的最高水平。美國政府公布的數(shù)據(jù)顯示，2023財年預(yù)算赤字為1.695萬億美元，較上年增長23%，原因是收入下降、社會保障和醫(yī)療保險的支出增加，以及聯(lián)邦債務(wù)的利息成本創(chuàng)歷史新高。
美國財政部表示，這是自2021年新冠疫情導(dǎo)致的2.78萬億美元赤字以來的最大赤字。這標(biāo)志著美國赤字在拜登執(zhí)政的頭兩年連續(xù)下降后，又回到了不斷膨脹的狀態(tài)。
焦點(diǎn)個股
特斯拉在周一提交給美國證券交易委員會（SEC）的FORM 10-Q文件顯示，截至2023年9月30日的9個月，該公司資本支出為65.9億美元，而較去年同期增加12.9億美元。特斯拉表示，目前預(yù)計2023年資本支出將超過90億美元，隨后兩個財年的資本支出均在70億至90億美元之間。
特斯拉還表示，已收到美國司法部的傳票，且要求特斯拉提供關(guān)于個人福利違規(guī)行為、車輛續(xù)航以及人事決定的信息。
蘋果iPhone 15發(fā)布至今一個月余，周一有媒體報道稱，“iPhone 15全系價格暴跌”。另有報道稱，蘋果公司每年將投資10億美元開發(fā)生成式AI，以追趕谷歌和微軟。
據(jù)稱亞馬遜正在位于位于薩姆納的BFI1運(yùn)營中心測試人形機(jī)器人Digit。該機(jī)器人由Agility Robotics生產(chǎn)，有兩只胳膊，兩條腿，身高約1.75米，體重65公斤，相當(dāng)于中等男子的身材，最多可承載16公斤，能夠向前和向后移動，轉(zhuǎn)身和彎曲身體。Digit目前作為倉儲機(jī)器人上崗，負(fù)責(zé)回收亞馬遜標(biāo)志性的黃色箱子。
油氣巨頭雪佛龍公司周一宣布，將以530億美元的全股票交易收購美國第四大石油公司赫斯（Hess）。這是兩周內(nèi)美國石油行業(yè)的又一筆重大并購交易。在此之前，埃克森美孚宣布斥資595億美元收購先鋒自然資源公司。
亞洲首富穆克什-安巴尼控制下的Reliance Industries接近以現(xiàn)金加股票方式收購華特迪士尼公司的印度業(yè)務(wù)。
知情人士稱，這家美國娛樂巨頭可能會出售Disney Star業(yè)務(wù)的控股權(quán)，對該業(yè)務(wù)的估值約為100億美元。部分知情人士說，Reliance認(rèn)為這些資產(chǎn)在70億至80億美元之間。這筆收購最早可能下個月宣布，Reliance的一些媒體部門并入Disney Star。
瑞士羅氏公司與美國生物制藥公司Roivant達(dá)成最終協(xié)議，將收購Roivant子公司Telavant，首付款71億美元。
歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一宣布，已為奢侈品在線零售商Farfetch收購競爭對手Yoox Net-A-Porter的股份掃清障礙。歐盟委員會無條件批準(zhǔn)了Farfetch以A類普通股交換Cartier所有者歷峰集團(tuán)持有的47.5%股份的交易。
英特爾將在美東時間10月26日美股盤后（北京時間10月27日早間）公布第三季度業(yè)績。市場預(yù)期英特爾Q3營收為128.2億美元，每股收益為0.20美元。相比之下，上年同期營收為152.5億美元，每股收益為0.59美元。
其他市場面，周一歐股主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)收平，英國富時100指數(shù)跌0.34%，法國CAC40指數(shù)漲0.5%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.41%。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價23日比前一交易日下跌6.6美元，收于每盎司1987.8美元，跌幅為0.33%。
紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.59美元，跌幅為2.9%，收于每桶85.49美元。
歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌2.33美元，跌幅為2.53%，收于每桶89.83美元。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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