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電動皮卡新銳Rivian的此次IPO,將使其成為年度中全球規(guī)模最大、最受期待的交易之一。
據華爾街日報援引知情人士表示,美國加州電動汽車初創(chuàng)公司Rivian在此次備受期待的IPO中,將發(fā)行價格定為每股78美元,遠高于其上調后的定價區(qū)間上限。目前,Rivian的估值已經超過了770億美元。
該公司得到了亞馬遜的支持,預計將通過發(fā)行比原計劃更多的股票來籌集約120億美元的資金。
知情人士還表示,在周二晚間,擬出售的股票數量仍在變動,因此具體的數字可能還會發(fā)生變化。
上周五,Rivian表示,計劃以每股72-74美元的價格進行發(fā)行,已經遠高于其最初的目標價格區(qū)間57-62美元。
在上市之前,Rivian還列出了一長串所謂的“錨定投資者”名單,他們表示有興趣購買50億美元的股票。
亞馬遜和投資公司T. Rowe price Group Inc.、Coatue Management和富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)都表示將按IPO價格買入。
憑啥成為美國最紅的造車“新勢力”?
近期,Rivian火爆全美,這主要由于該公司的首批汽車已經開始交付到客戶手中。
Rivian自2019年初以來已從亞馬遜、福特等眾多大型支持者手中獲取了大約105億美元的資金支持。
據知情人士透露,Rivian在1月份的一輪融資中估值為276億美元,但在全球日趨嚴格的尾氣排放標準和特斯拉估值飆升的推動下,傳統(tǒng)汽車制造商也紛紛大力投資電動汽車。
亞馬遜上周透露,它持有Rivian 20%的股份。此外有消息人士稱,Rivian此前約600億美元的估值使福特獲得了約60億美元的意外收獲,占其持股比例約為12%。
由于投資者押注插電式汽車的增長前景,Rivian的上市將成為近期備受矚目的規(guī)模最大的一次美股IPO。其高估值使得Rivian比本田(估值約530億美元)更有價值,并勝過了其投資者之一的福特(約716億美元)。
另外值得注意的是,Rivian還處于非常早期的階段,該公司公布了巨額虧損以及直到最近才擁有收入。在一份監(jiān)管文件中,Rivian表示已開始向客戶交付其第一輛量產車,并在截至9月30日的三個月內產生了少量收入。
但投資者顯然非常接受這一點,并被Rivian巨大的增長潛力所吸引。
下一個特斯拉?
Rivian一直被投資者們與電動汽車巨頭特斯拉公司相比較,其對電動汽車世界級霸主特斯拉帶來的挑戰(zhàn)性,也使得該公司備受投資者們的關注。
該公司的首批汽車已經交付到客戶手中,這一環(huán)節(jié)是其復制特斯拉成功模式的重要里程碑。
Rivian此前就曾透露將在美國興建第二座組裝廠的計劃,以便擴大產能。
Rivian還計劃在未來幾個月內開始生產一款名為R1S的中型SUV,該車將作為一款適用于戶外的車型進行重點銷售,與吉普車型和福特野馬展開競爭。
Rivian計劃建立起自己的快速充電網絡,供駕駛員使用,幫助購車者解決沒有足夠的充電樁等主要問題;該公司多年來聘請了幾位前特斯拉高管,包括工程師和制造業(yè)高管,幫助他們建立業(yè)務。
分析師表示,其最大的挑戰(zhàn)之一,便是克服量產的難題。此外,Rivian要迎戰(zhàn)資金更雄厚的老牌汽車制造商,同時還須建立品牌知名度。
目前,Rivian距離電動汽車巨頭特斯拉超過萬億美元的市值仍是“后生還需努力”。
來源:華爾街見聞
責任編輯:王永生
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