影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、央行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上表示，將測試數字人民幣對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響；推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互，提升數字人民幣普惠性和可得性。

　　2、東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，昨日，中國人民解放軍東部戰區組織兵力在臺海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

　　行業新聞

　　1、中國銀行間市場交易商協會昨日舉行房地產企業代表座談會。據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團等公司近期均有計劃在銀行間市場注冊發行債務融資工具。

　　2、發改委等十部門聯合印發《“十四五”全國清潔生產推行方案》，方案提出，大力推進重點行業清潔低碳改造。到2025年工業領域清潔生產全面推行，重點行業主要污染物和二氧化碳排放強度明顯降低。

　　3、廣東省人民政府辦公廳印發關于促進城市消費若干政策措施的通知。通知提出，逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，釋放消費需求，引導汽車生產經營企業下沉縣域等三、四線城市市場。

　　4、臺積電董事會周二正式批準了在日本熊本縣建設芯片工廠的計劃，初期投資為70億美元，量產計劃于2024年底開始。索尼將投資至多5億美元，獲得該聯合項目約20%的股份。

　　5、浙江省發改委、省能源局發布關于浙江省加快新型儲能示范應用的實施意見，意見提出，2021-2023年全省建成并網100萬千瓦新型儲能示范項目。

　　6、高盛投資組合管理團隊近日接受媒體采訪時表示，正在買入中國房企債券。高盛一直在通過買進中國房地產開發企業發行的美元高收益債券來增加“適度風險”投資資產。

　　7、多方了解到，目前相關部門正在制定有色金屬、建材、鋼鐵行業的碳配額分配方法，推動上述三大行業企業參與碳交易。

　　8、市場監管總局、中央宣傳部等八部門要求做好校外培訓廣告管控，將校外培訓廣告管控納入互聯網信息管理的重點內容。

　　9、國家發改委、工信部發布關于推動原料藥產業高質量發展實施方案的通知。方案提出，大力發展特色原料藥和創新原料藥，鼓勵優勢企業做大做強。

　　10、據了解，《種業振興行動方案》近期有望印發實施，此次部署將聚焦發掘利用優異種質資源、加快建設育種體系建設、加強種源核心攻關、生物育種（如轉基因）產業化應用等。

　　公司新聞

　　1、川金諾公告，公司與防城港市港口區人民政府擬于近日簽訂《項目合作框架協議書》，擬在防城港市投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料等項目。

　　2、杰瑞股份公告，全資子公司杰瑞油氣中標科威特北部侏羅紀生產設施5期項目，項目金額4.26億美元，約占公司2020年度經審計營業收入的32.55%。

　　3、平治信息公告，昨日與中移（江西）虛擬現實科技有限公司、達闥機器人有限公司簽訂了《戰略合作框架協議》，旨在共同就VR/AR、機器人元宇宙等達成合作。

　　4、易尚展示收到深交所關注函，要求公司充分論證公司向林慶得融資的具體原因和必要性，是否存在通過披露“加大公司對元宇宙行業的投入”進行“蹭熱點”的情形。

　　5、*ST澄星（維權）公告，昨日從無錫中院得知，公司債權人江陰市建筑裝璜制品廠以公司不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由已向無錫中院提出對公司進行破產重整的申請。

　　6、南天信息公告，中標中國農業銀行股份有限公司2021年鯤鵬PC服務器入圍項目，中標金額14.87億元。

　　7、盾安環境公告，為化解金融債務，控股股東決定將質押給金融機構債權人的公司股份進行協議轉讓。若上述事項最終達成，將導致公司實控制人發生變更。

　　8、英維克公告，公司擬與鄭州高新技術產業開發區管理委員會簽訂附條件生效的合作協議，擬30億元投設子公司運營精密溫控節能設備中原總部基地項目。

　　9、寧波方正公告，公司擬與安徽巢湖經濟開發區管委會簽署合作協議，擬以12億元投建鋰電池精密結構件和零部件生產項目。

　　10、盛天網絡回復關注函稱，公司認為線下場景是提供早期元宇宙相關硬件和內容體驗的必要場地，而云計算方案是解決元宇宙超高算力需求的現實路徑之一，公司相關表述是準確客觀的。

　　環球市場

　　美股三大指數集體收跌，道指跌0.31%，納指跌0.60%，標普500指數跌0.35%結束8連漲。特斯拉大跌近12%，創2020年9月份以來最大單日跌幅，兩日累跌逾16%。

　　黃金期貨周二收高0.2%，錄得連續第四日上漲。美國WTI原油周二收高2.7%，創兩周來最高收盤價。

　　投資機會參考

　　1、商務部：支持新能源汽車產業加快發展

　　商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文日前在第四屆進博會期間表示，商務部將提升傳統消費能級，加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，支持新能源汽車產業加快發展，繁榮活躍二手車市場。

　　機構分析認為，隨著電動化和智能化加速，整車行業競爭格局將發生較大的變化，新勢力、頭部自主和特斯拉等有望勝出，自主崛起邏輯不變。同樣，上游零部件行業格局也將重塑，順應產業趨勢的公司有望成長為國際巨頭。

　　A股上市公司中，卡倍億（300863）研發的鋁線纜已進入特斯拉上海工廠的供應鏈體系，同時已經成為大眾、通用、福特、寶馬、戴姆勒-奔馳、本田、豐田、日產、菲亞特-克萊斯勒、沃爾沃、路虎、上汽集團、廣汽集團、吉利控股等多家整車制造商的合格供應商。華達科技（603358）在互動平臺表示，國產Model 3和Model Y已經在供貨。

　　2、工信部批復組建國家5G中高頻器件創新中心等4家國家制造業創新中心

　　信部近日批復組建國家5G中高頻器件創新中心、國家玻璃新材料創新中心、國家高端智能化家用電器創新中心、國家智能語音創新中心等4家國家制造業創新中心。

　　機構分析指出，中高頻器件市場仍由美日廠商壟斷，但目前我國已于政策上對產業進行免稅等鼓勵，并成立“5G中高頻器件創新中心”加速市場替代步伐。

　　A股上市公司中，信維通信（300136）自主設計的數十款濾波器產品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等類型，產品基本覆蓋了2G通信到5G通信的頻段。海特高新（002023）的威華芯碳化硅基氮化鎵5G中高頻芯片制造項目入選成都市2020年5G產業支持項目，公司的硅基氮化鎵已批量供貨，產品廣泛應用于新能源、手機快充、數據中心等領域。

　　3、平頭哥芯片進入規模化應用階段

　　今年雙11期間，平頭哥自研AI芯片含光800作為搜索推薦等場景算力的主力，支持全球規模最大的電商搜索任務，這意味著含光800已進入規模化應用階段。

　　據平頭哥介紹，2021雙11期間，含光800通過阿里云平臺支持了淘寶搜索、推薦等業務，其中淘寶主搜100%的AI算力由該芯片提供。實際應用情況顯示，含光800有效發揮了芯片與云計算環境融合的優勢，既提升了系統的性能又降低了整體能耗，以搜索場景為例，相比傳統GPU，使用含光800運行的算法效率最高可提升近2倍，單位算力能耗降低58%。

　　A股上市公司中，旋極信息（維權）（300324）參股公司旋極星源與阿里巴巴集團旗下平頭哥已達成戰略合作，雙方致力于攜手推出基于旋極星源超低功耗NB-IoT RF IP、平頭哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物聯網SOC平臺解決方案。納思達（002180）與平頭哥建立了深度合作關系，基于玄鐵CPU設計的芯片重點應用方向在奔圖激光打印機主控SoC芯片。

　　4、1億千瓦項目開工，風能成為技術最成熟的發電方式之一

　　國家能源局表示，與國家發改委今年前三季度匯總提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目，規模約1億千瓦。這些項目主要分布在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西、新疆6?。▍^）和新疆生產建設兵團等，正在按照“成熟一個、開工一個”的原則有序開工。能源局將對大型風電光伏基地按月調度，及時掌握基地建設進展，督促推動基地建設，確保按時建成。

　　機構分析指出，隨著風電平價項目經濟性和投資吸引力增強，行業需求有望延續高增長。2021年前三季度國內風電招標規模超預期，全年招標量有望達55GW左右，預示2022年需求有望回歸高景氣。

　　A股上市公司中，雙一科技（300690）主要產品包括風電機艙罩類產品（產品規格涵蓋750KW-8MW級別）等，客戶覆蓋風電新能源領域、電動新能源汽車領域以及航空航天領域。恒潤股份（603985）是維斯塔斯、通用電氣等國際知名風電設備企業的直接或間接供貨商，已量產9MW海上風電塔筒法蘭。

停復牌

　　停牌

　　002011 盾安環境

　　復牌

　　000523 *ST浪奇（維權） 

公告速遞

　　【熱點】

　　平治信息：簽訂VR戰略合作協議

　　平治信息（300571）11月9日公告，為了促進VR相關領域合作，推動VR產業發展，公司于11月9日與中移（江西）虛擬現實科技有限公司、達闥機器人有限公司本著優勢互補、平等互利、長期合作的原則簽訂了《戰略合作框架協議》，旨在共同就VR/AR、機器人元宇宙、人工智能、數字孿生等領域達成戰略合作。

　　盛天網絡回復關注函：線下場景是提供早期元宇宙相關硬件和內容體驗的必要場地

　　盛天網絡（300494）11月9日晚間回復關注函稱，公司認為線下場景是提供早期元宇宙相關硬件和內容體驗的必要場地，而云計算方案是解決元宇宙超高算力需求的現實路徑之一，公司相關表述是準確客觀的。當前公司正針對多種設備逐一做針對性開發，屆時公司將視研發進展進一步推動項目在線下場景的落地，具體落地時間還存在不確定性。公司的VR/AR體驗專區（體驗館）項目中，公司不生產VR/AR硬件，僅開發內容管理以及付費、衍生服務接入平臺。

　　滬光股份：目前公司主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主

　　滬光股份（605333）11月9日晚間發布異動公告，公司新能源汽車高壓線束業務正在穩步推進，但公司的收入結構在短期內不會發生較大變化，目前公司主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主。

　　廣東駿亞：公司主營印制線路板產品市場環境和行業政策未發生重大調整

　　廣東駿亞（603386）11月9日晚間公告，近期公司主營印制線路板產品市場環境和行業政策未發生重大調整，目前公司生產經營活動正常，內部生產經營未發生重大變化。

　　拓新藥業：與默沙東不存在任何直接合作關系

　　拓新藥業（301089）11月9日晚間公告，截至公告發布之日，公司未與默沙東制藥簽署任何合作協議，與其不存在任何直接合作關系；莫那比拉韋（Molnupiravir）的推廣和批準上市對公司尿苷中間體銷量及公司業績無直接影響。公司截至11月9日連續四個交易日收盤價格漲幅偏離值累計為55.73%，收盤市盈率為74.05倍。請廣大投資者注意投資風險。

　　【增減持】

　　華鐵股份：實控人及控股股東擬5000萬元-1億元增持

　　華鐵股份（000976）11月9日晚間公告，公司實際控制人宣瑞國及公司控股股東拉薩泰通計劃于本公告披露之日起6個月內，通過集中競價交易方式增持上市公司股份，擬用于增持的金額合計不低于5000萬元且不高于1億元，本次增持價格不超過6.5元/股。

　　仟源醫藥：董事長黃樂群增持48.55萬股

　　仟源醫藥（300254）11月9日晚間公告，公司董事長黃樂群分別于11月8日、9日以其自有資金通過深交所證券交易系統以集中競價方式累計增持公司股份48.55萬股，占公司總股本的0.213%。

　　愷英網絡（維權）：董事長等高管增持公司股份計劃實施完成

　　愷英網絡（002517）11月9日晚間披露部分董事增持公司股份計劃的進程，8月31日至今，董事長金鋒增持公司股份1428.40萬股，占總股本的0.66%，增持金額約5740.24萬元；副董事長沈軍增持175.00萬股，占總股本的0.08%，增持金額約634.20萬元；董事兼總經理陳永聰增持175.00萬股，占總股本的0.08%，增持金額約634.20萬元，本次增持計劃已完成。

　　津膜科技：股東高新公司擬減持不超過5%公司股份

　　津膜科技（300334）11月9日晚間公告，股東高新投資發展有限公司（高新公司）擬減持不超過5%。

　　川投能源：股東長江電力擬減持不超4%公司股份

　　川投能源（600674）11月9日公告，股東長江電力擬在未來6個月內通過集中競價或大宗交易減持不超公司4%股份。

　　江龍船艇：控股股東夏剛擬減持不超4%公司股份

　　江龍船艇（300589）11月9日晚間公告，控股股東夏剛擬減持不超過4%的公司股份。

　　華伍股份：股東創東方投資減持2%股份

　　華伍股份（300095）11月9日晚間公告，持股7.43%的股東創東方投資于11月8日通過大宗交易方式共計減持公司股份757.40萬股，占公司總股本的2.00%，本次減持后創東方投資持有公司股份2055.10萬股，占公司總股本的5.43%。

　　宇晶股份：董事、副總經理張國秋擬減持不超1.75%股份

　　宇晶股份（002943）11月9日晚間公告，持股4.02%的董事、副總經理張國秋計劃在15個交易日后的6個月內以集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過175萬股，即不超過公司總股本的1.75%。

　　【經營業績】

　　招商蛇口：10月簽約銷售金額165.45億元 同比減少36.44%

　　招商蛇口（001979）11月9日晚間公告，10月，公司實現簽約銷售面積78.35萬平方米，同比減少35.9%；實現簽約銷售金額165.45億元，同比減少36.44%。1-10月，公司累計實現簽約銷售面積1116.34萬平方米，同比增加18.31%；累計實現簽約銷售金額2575.06億元，同比增加19.10%。

　　新希望：10月生豬銷售收入13.32億元 同比下降47.31%

　　新希望（000876）11月9日晚間公告，10月銷售生豬119.09萬頭，環比變動27.27%，同比變動30.65%；收入為13.32億元，環比變動11%，同比變動-47.31%；商品豬銷售均價11.34元/公斤，環比變動-10.71%，同比變動-60.06%。

　　天康生物：10月份生豬銷售收入環比下降23.11%

　　天康生物（002100）11月9日晚間公告，10月份銷售生豬11.53萬頭，銷量環比下降27.03%，同比下降24.14%；銷售收入1.73億元，銷售收入環比下降23.11%，同比下降50.00%。10月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價11.66元/公斤，均重128.63公斤。1-10月，公司累計銷售生豬133.35萬頭，較去年同期增長44.90%；累計銷售收入25.52億元，較去年同期下降4.71%。

　　仙壇股份：10月雞肉銷售收入約3.14億元 同比增長24.6%

　　仙壇股份（002746）11月9日發布10月份銷售情況簡報，雞肉產品銷售收入3.14億元，銷售數量3.72萬噸，同比變動幅度分別為24.6%、21.85%，環比變動幅度分別為8.40%、11.29%。

　　圣農發展：10月實現銷售收入13.57億元 同比增長10.75%

　　圣農發展（002299）11月9日晚間公告，10月實現銷售收入13.57億元，較去年同期增長10.75%，較上月環比增長11.97%。銷量方面，10月份家禽飼養加工板塊雞肉銷售數量為10.63萬噸，較去年同期增長8.52%，較上月環比增長23.69%；深加工肉制品板塊產品銷售數量為1.90萬噸，較去年同期增長7.23%，較上月環比變動-11.63%。

　　【并購重組】

　　壺化股份：擬公開摘牌方式收購衛星公司70%股權

　　壺化股份（003002）11月9日晚間公告，公司擬通過公開摘牌方式收購河北衛星化工股份有限公司70%股權，轉讓底價為1.85億元；交易完成后，壺化股份占衛星公司70%股權，衛星公司為公司控股子公司，將納入公司合并報表范圍。衛星公司位于石家莊新樂市，是河北省唯一的雷管生產企業。

　　【再融資】

　　通光線纜：擬發行可轉債募資不超5.9億元

　　通光線纜（300265）11月9日晚間公告，公司擬發行可轉債募資不超過5.9億元，用于高端海洋裝備能源系統項目（一期）。

　　大禹節水：擬定增募資不超過3億元

　　大禹節水（300021）11月9日晚間公告，公司擬定增募資不超過3億元，用于區域運營中心及綜合服務能力提升項目、智能化農村污水處理設備、膜分離裝置及配套雙壁波紋管材生產項目等。

　　【重大投資】

　　英維克：擬出資30億元設子公司運營精密溫控節能設備中原總部基地項目

　　英維克（002837）11月9日晚間公告，公司擬與鄭州高新技術產業開發區管理委員會簽訂附條件生效的《英維克精密溫控節能設備中原總部基地項目合作協議》，擬出資30億元在鄭州高新技術產業開發區注冊具有獨立法人資格的全資子公司或控股子公司運營英維克精密溫控節能設備中原總部基地項目。

　　寧波方正：擬12億元投資建設新能源鋰電池精密結構件和零部件生產項目

　　寧波方正（300998）11月9日晚間公告，公司擬與安徽巢湖經濟開發區管委會簽署《安徽巢湖經濟開發區管委會與寧波方正汽車模具股份有限公司關于新能源鋰電池精密結構件生產項目的投資合作協議》，計劃在當地新設控股子公司，擬投資建設新能源鋰電池精密結構件和零部件的生產項目。項目總投資約12億元，分兩期投資建設。

　　中材科技：子公司擬8.95億元建設鋰電池隔膜產線

　　中材科技（002080）11月9日晚間公告，控股子公司中材鋰膜有限公司之所屬公司，擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資8.95億元建設“年產3.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目”。

　　復星醫藥：復宏漢霖生物醫藥產業化基地（二）一期項目增加8.18億元投資

　　復星醫藥（600196）11月9日晚間公告，“復宏漢霖生物醫藥產業化基地（二）”一期項目增加第三階段投資不超過8.18億元，本次建設項目預計總投資金額不超過25.38億元。

　　川金諾：擬投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料等項目

　　川金諾（300505）11月9日晚間公告，公司與防城港市港口區人民政府擬于近日簽訂《項目合作框架協議書》，雙方擬發揮各自優勢，在防城港市投資建設“5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目”、“10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目”。

　　【中標合同】

　　杰瑞股份：子公司杰瑞油氣中標4.26億美元項目

　　杰瑞股份（002353）11月9日晚間公告，全資子公司杰瑞油氣中標科威特北部侏羅紀生產設施5期項目，項目金額4.26億美元，約占公司2020年度經審計營業收入的32.55%。

　　南天信息：中標農業銀行鯤鵬PC服務器項目 中標金額14.87億元

　　南天信息（000948）11月9日晚間公告，中標中國農業銀行股份有限公司2021年鯤鵬PC服務器入圍項目，中標金額14.8666億元。

　　*ST圍海（維權）：預中標1.42億元濱海濕地修復工程項目

　　*ST圍海（002586）11月9日晚間公告，公司于今日在溫州市公共資源交易網查詢獲悉，公司為“龍灣二期濱海濕地修復工程（一階段）施工”項目的第一中標候選人，項目投標報價約為1.42億元。預中標金額占公司2020年經審計營業總收入的7.21%。

　　德才股份：聯合體中標1億元中國海洋大學工程總承包項目

　　德才股份11月9日晚間公告，聯合體中標中國海洋大學海洋科教創新園區（西海岸校區）學習綜合體提升工程（工程總承包）項目，中標金額1億元。

　　【其他】

　　日發精機：子公司擬引入國家制造業基金股權投資

　　日發精機（002520）11月9日晚間公告，日發精機與國家制造業轉型升級基金簽署《戰略合作協議》，國家制造業轉型升級基金擬對子公司日發機床增資3億元，以認購日發機床24.52%的股權。

　　浙江東日：土地等資產將被征收預計凈利潤影響超5億元

　　浙江東日（600113）11月9日發布晚間公告，公司擬簽署《征收補償協議》，公司位于溫州市鹿城區矮凳橋92號的土地、地上房屋和構筑物等資產將被征收，征收補償款共計約8.04億元。征收補償完成后，預計凈利潤影響數超過5億元。

　　三安光電：全資子公司收到購置補助1億元

　　三安光電（600703）11月9日晚間公告，全資子公司三安半導體收到泉州半導體高新技術產業園區南安分園區管理委員會《關于撥付泉州三安半導體科技有限公司設備購置補助的通知》。根據泉州、南安市政府與三安光電股份有限公司簽訂的《投資合作協議》，經研究，同意撥付三安半導體設備購置補助1億元。三安半導體已于2021年11月8日收到該筆款項。

　　百洋醫藥：與安斯泰來簽署推廣服務協議

　　百洋醫藥（301015）11月9日晚間公告，公司近日與安斯泰來簽署了《推廣服務協議》，安斯泰來授權公司對哈樂、衛喜康、貝坦利三款特定產品規格和包裝規格的產品提供推廣、銷售、宣傳服務。本協議自2021年11月9日生效，至2026年8月31日止。如發生協議約定的提前終止情形，協議期限將相應提前到期調整。若無違約情況且未發生終止情形，協議期限自動順延五年至2031年8月31日。

　　中鼎股份：中鼎流體成為國內某頭部新能源電池廠商儲能項目熱管理管路總成產品的批量供應商

　　中鼎股份（000887）11月9日晚間公告，子公司中鼎流體成為國內某頭部新能源電池廠商儲能項目熱管理管路總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為10年，生命周期總金額約為3.16億元。

　　ST通葡：因未及時履行信息披露義務收到吉林證監局警示函

　　ST通葡（600365）11月9日晚間公告，公司于11月9日收到證監會吉林監管局行政監管措施決定書《關于對通化葡萄酒股份有限公司及相關人員采取出具警示函措施的決定》。經查：2017年—2018年，公司為實際控制人尹兵及公司第一大股東吉林省吉祥嘉德投資有限公司等累計提供4.35億元擔保。該行為未履行必要的決策程序且未及時履行信息披露義務。

　　皖通科技：易增輝辭去公司董事、副董事長職務

　　皖通科技（002331）11月9日晚間公告，易增輝由于個人原因辭去公司董事、副董事長職務，同時辭去公司第五屆董事會審計委員會委員職務、薪酬與考核委員會委員職務。易增輝辭職后將繼續擔任公司下屬子公司相關職務。

　　宇新股份：年產15萬噸順酐項目試生產

　　宇新股份（002986）11月9日晚間公告，近日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目“年產15萬噸順酐項目”已完成工程建設及設備安裝、調試工作，且試生產方案及裝置試生產條件經專家評審，并報惠州市應急管理局審批通過，取得《危險化學品建設項目試生產（使用）方案備案回執》，已具備試生產條件。目前，該項目進入試生產階段。

　　康弘藥業：氫溴酸伏硫西汀片獲得藥品注冊證書

　　康弘藥業（002773）11月9日晚間公告，氫溴酸伏硫西汀片獲得藥品注冊證書。

　　*ST澄星：債權人申請公司破產重整

　　*ST澄星（600078）11月9日晚間公告，公司債權人江陰市建筑裝璜制品廠以公司不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由已向無錫中院提出對公司進行破產重整的申請。截止目前，公司尚未收到法院對申請人申請公司重整事項的裁定書，申請人的申請能否被法院受理，公司是否進入破產重整程序尚存在重大不確定性。

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責任編輯：馮體煒