本周8家公司將登陸美股,電子煙品牌“RLX”周五上市

本周8家公司將登陸美股,電子煙品牌“RLX”周五上市
2021年01月18日 21:50 新浪財經-自媒體綜合

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  原創 美股研究社 美股研究社

  本周有8家公司即將上市

  本周,美股IPO市場將迎來8家公司上市,它們分別是:Agrify、Growth Capital Acquisition、TZP Strategies Acquisition、FoxWayne Enterprises Acquisition、Dream Finders Homes、MYT Netherlands Parent B.V.、Patria Investments Ltd.、RLX Technology。

  本周美股IPO公司相關信息

  從這幾家公司披露的融資金額來看,RLX Technology融資金額比較高一點。美股研究社對本周要上市的這幾家公司做一個簡單資訊分享,僅供參考!

  Agrify

  • Agrify Corporation于2016年6月6日在內華達州成立。該公司是一家為室內農業市場開發高度先進和專有的精密硬件和軟件生長解決方案的開發商。他們是室內農業行業唯一一家擁有自動化和完全集成的種植解決方案的公司。他們的“精密高架”栽培解決方案與市場上的任何其他解決方案有很大的不同,它將其無縫集成的硬件和軟件產品與廣泛的相關服務(如咨詢、工程和施工)結合起來,形成一個單一供應商提供的最完整的解決方案。他們的產品組合和服務能力的總和形成了一個完整的生態系統,在這個歷史上,室內農業所需的各種組成部分一直是一個極其分散的市場。

  • 據招股書顯示,截至2019年12月31日,公司總資產為$3227,流動負債合計$4032,凈虧損$4088。

  • 本次IPO承銷商為Maxim Group/ Roth Capital Partners。

  Growth Capital Acquisition

  • 該公司是一家新成立的空白支票公司,旨在實現合并、資產收購、股票購買、重組或類似業務合并。其尚未確定任何具體的目標業務,也沒有任何人代表其與任何目標業務直接或間接地就與公司的初始業務合并進行實質性討論。

  • 據招股書顯示,截至2020年6月30日,該公司總資產為$22,043,負債總額$20,000;截至2019年6月30日三個月凈虧損$9000。

  • 本次IPO承銷商為Maxim Group LLC。

  TZP Strategies Acquisition

  • 該公司是一家新成立的空白支票公司,其成立是為了實現合并、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合并。其尚未選擇任何特定的目標業務,也沒有任何人代表其就與公司的初始業務合并直接或間接地與任何目標業務進行實質性討論。

  • 據招股書顯示,截至2020年12月31日,公司總資產為$322,376,流動負債合計為$302,376。

  FoxWayne Enterprises Acquisition

  • 該公司是一家新成立的空白支票公司,其成立是為了實現合并、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合并。其尚未選擇任何特定的目標業務,也沒有任何人代表其就與公司的初始業務合并直接或間接地與任何目標業務進行實質性討論。

  • 據招股書顯示,截至2020年10月15日,公司總資產為$45,458,總流動負債為$21,603,凈虧損$1,145。

  • 本次IPO承銷商為KINGSWOOD CAPITAL MARKETS。

 

  Dream Finders Homes

  • 該公司成立于2014年,是一家美國收入和房屋成交量增長最快的私人房屋建造商之一。在杰克遜維爾、奧蘭多、丹佛、華盛頓等高增長市場設計、建造和銷售房屋,并于2020年十月收購H&H Homes。該公司采用輕資產收購策略,重點是個體戶,首次搬遷和二次搬遷房屋設計、建造和銷售。為了充分服務客戶并抓住商機,該公司還提供產權保險和抵押銀行解決方案。

  • 招股書顯示,截至2020年9月30日,該公司總資產為$572,480,818,建設信貸額度達$251,234,557,負債總額為395,152,123;截至2020年9月30日九個月的營業額為$672,706,388,,去年同期$490,900,477;凈收入為$34,123,013,去年同期$200,696,592。

  • 本次IPO承銷商為BofA Securities、RBC Capital Markets、BTIG、 Builder Advisor Group,、 Zelman Partners。

  MYT Netherlands Parent B.V.

  • Mytheresa是面向全球奢華時尚消費者的領先奢華電子商務平臺。提供200多個世界上最令人垂涎的品牌精心挑選的奢侈品中最好的作品之一,并通過客戶至上的數字化體驗呈現。開始于三十年前,慕尼黑的特蕾莎(Theresa)開業,這是德國最早的多品牌奢侈品店之一。Mytheresa于2006年在網上推出,占凈銷售額的97%,并在2020財年覆蓋133個國家地區的客戶。我們為客戶提供精心挑選的產品選擇,獨家膠囊系列的使用,內部生產的內容,令人難忘的服務以及個性化的購物體驗。

  • 招股書顯示,截至2020年6月30日,公司毛利達$239,546,去年同期$177,676;營收為$20,910,去年同期$19,076;凈收入為$6,350,去年同期$1,651。

  • 本次IPO承銷商為Credit Suisse、UBS Investment Bank、 Jefferies、 Cowen

 

  Patria Investments Ltd.

  • Patria Investments Limited于2020年10月12日在開曼群島以連續續行方式注冊(從百慕達注冊)股份有限公司。該公司于2007年7月6日在百慕達注冊成立為Patria Investments Limited。他們是拉丁美洲領先的私人市場投資公司之一,力求為全球和拉丁美洲的投資者提供有吸引力的投資產品,以使投資組合多樣化并獲得穩定的回報。根據Preqin的2020年全球私募股權和風險投資報告,在過去10年中,在拉丁美洲的私募股權基金募集的總資金中,他們名列第一。

  • 招股書顯示,截至2020年9月30日,公司總資產為$63,128,非流動資產為$66,870,流動負債$34,609,非流動負債為$5,276。

  • 本次IPO承銷商為   J.P. Morgan、BofA Securities、Credit Suisse、 Goldman Sachs。

  RLX Technology

  • RLX科技是中國第一品牌電子煙公司。根據CIC Report,按閉式電子煙產品的零售額計算,2019年和截至2020年9月30日的前九個月,市場份額分別為48.0%和62.6%。專注于電子煙行業的重要活動,從科學研究、技術和產品開發、供應鏈管理到線下分銷等等。根據CIC在2020年9月進行的調查,品牌知名度市場第一,在中國電子煙產品用戶中的占有率達到67.6%。

  • 招股書顯示,2018年度凈營收為1.326億元人民幣;到截至2019年12月31日的2019年度,凈營收增長至2.282億美元。截至2020年9月30日的這9個月,凈營收為3.242億美元。2019年度凈利潤700萬美元。截至2020年9月30日的這9個月,凈利潤1600萬美元,高于2019年同期的9800萬元。2019年度的非GAAP調整后凈利潤分別為1480萬美元;截至2020年9月30日的這9個月,非GAAP調整后凈利潤為5620萬美元。

  • 本次IPO承銷商為Citigroup。

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責任編輯:郭明煜

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