特斯拉加入標(biāo)普500在即 指數(shù)基金等面臨史無前例挑戰(zhàn)

特斯拉加入標(biāo)普500在即 指數(shù)基金等面臨史無前例挑戰(zhàn)
2020年11月18日 00:34 新浪財經(jīng)

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  將特斯拉股票納入全球最具影響力的股票指數(shù)可能需要一點(diǎn)創(chuàng)新才行。

  這家馬斯克麾下企業(yè)市值近3900億美元且還在不斷增長,并將成為有史以來加入標(biāo)普500指數(shù)的規(guī)模最大公司。不過若立即將其全部加入,那些指數(shù)追蹤基金將陷入嚴(yán)重困難--他們需要出售超過高達(dá)400億美元的其他成分股來騰出空間。正因如此,負(fù)責(zé)管理該指數(shù)的標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司正在考慮分階段進(jìn)行。

  特斯拉將在12月份被納入標(biāo)普500指數(shù),之前這一消息已傳言數(shù)月,并刺激特斯拉股價大漲數(shù)倍。負(fù)責(zé)管理指數(shù)的委員會正在征求投資者的反饋意見,以決定是否將特斯拉分兩步納入,這將是史無前例之舉。特斯拉取代的成分股將在之后宣布。

  “做出如此重要的決定并不容易,而且這一決定具有重大影響,”標(biāo)普道瓊斯高級指數(shù)分析師Howard Silverblatt表示。他不是標(biāo)普500指數(shù)委員會成員,并且與加入特斯拉的決定沒有直接關(guān)系。“與投資者進(jìn)行開放式對話會有所幫助?!?/p>

  特斯拉股價周二一度大漲13%以上,因預(yù)期追蹤指數(shù)的基金將有購入該股的需求。

  目前有約11萬億美元的投資資產(chǎn)與標(biāo)普500指數(shù)關(guān)聯(lián)或以后者作為基準(zhǔn)。

  鑒于特斯拉的市值,該股很可能會躋身標(biāo)普500指數(shù)十大股票之列,位于強(qiáng)生寶潔之間,權(quán)重超過1%。那將等于該基準(zhǔn)指數(shù)中60只最小股票的總市值。

  就特斯拉而言,對于追蹤指數(shù)的基金來說,沒有一家公司大到將之剔除能抵消特斯拉加入的影響。指數(shù)基金經(jīng)理過去曾推測,當(dāng)特斯拉加入時,他們將需要出售該指數(shù)中的其他一些成分股以留出空間。

  考慮到跟蹤該基準(zhǔn)指數(shù)的大量投資資金,指數(shù)共同基金和交易所交易基金早在7月份就已經(jīng)針對這種可能性制定了策略。當(dāng)時特斯拉的市值接近2800億美元,Vanguard Group估計,被動基金經(jīng)理將不得不出售價值約350億至400億美元的其它成分股,以買入特斯拉股票。現(xiàn)在,隨著特斯拉市值又增加了1000億美元,這個出售數(shù)額料會更大。

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責(zé)任編輯:戚琦琦

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