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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為23：00綜述：

　　【市場焦點】

　　內地股市周一高開低走，滬指收盤跌近1%，深成指下跌1.77%，創業板指跌破1800點。恒生指數今日同樣經歷高開低走，收盤下跌0.56%，跌破33000點關口。

　　納指周五收盤首次突破7500點，超級財報周“FAANG”將悉數登場。美聯儲本周迎來耶倫任內最后一次FOMC會議。

　　“2017十大經濟年度人物”票選結果在北京揭曉。

　　1、29日，滬指（000001）收報3523.00點，跌0.99%；深成指（202017）收報11352.72點，跌1.77%；創業板收報1799.77點，跌0.94%。

　　上證50指數（510050）全天呈現單邊下探，收盤跌1.8%。板塊方面，煤炭、鋼鐵等周期板塊走強；釀酒、通訊、半導體、保險等板塊出現大跌。茅臺、五糧液跌超5%；中國平安、萬科A跌超3%。

　　富時中國A50指數（512550）盤中一度大跌2.6%，創11月23日以來最大跌幅。彭博援引元大證券分析師王清表示，這可能表明外資在賣出A股，媒體報道央行前首席經濟學家馬駿給出2018年中國6.5%左右的GDP增速預測后，外資或下調對中國經濟的預期，近期地方兩會也紛紛下調GDP增速目標。

　　恒生指數（501302）今日高開低走，早間一度漲1%，此后掉頭向下，午后恒指跌幅進一步擴大，收盤跌0.56%，報32966.89點。

　　2、路透訊報道，美國總統特朗普將在周二進行他上任后的首個國情咨文演講，主題是“建立一個安全、強大和自豪的美國”（Building a safe， strong and proud America）。

　　美國政府一位高級官員周五透露，演說將聚焦特朗普優先考慮的五個領域：就業、基建、移民、貿易和國家安全。特朗普曾于上周三在達沃斯表示，他的未來10年基建投資計劃的預算規模將是1.7萬億美元，遠超過此前宣布的1萬億美元。

　　美股周五收高，三大股指均再創歷史新高，納指（QQQ）收盤首次突破7500點。

　　本周美國市場將公布的主要數據包括：周二諮商會消費者信心 （一月），周三非農業就業人數變化 （一月）、成屋簽約銷售 （月度環比） （十二月），周四FOMC聲明和利率決議、ISM制造業PMI （一月），周五非農就業人數 （一月）、失業率 （一月）等。

　　據新浪財經日歷統計，本周將公布財報的美國大型公司超過了100家，科技巨頭“FAANG”將悉數登場（Netflix已于23日公布財報）。周四盤后，蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜將公布財報，Facebook將于周三盤后公布業績。本周將公布財報的公司還包括微軟、埃克森美孚、輝瑞、波音、高通等。 

　　蘋果公司（AAPL）財報業績值得重點關注，由于iPhone X出貨量低于預期，多家投行接連將蘋果股票評級從“買入”下調至“中性”。

　　3、上周美國三大股指漲幅均超過2%，恒生指數周五首次收于33000點上方。詳情請點擊《周評：財長助美元跌跌不休 下周FAANG業績悉數揭曉》。

　　4、1月28日18：00，由新浪財經、人民日報（客戶端）、吳曉波頻道聯合出品的“2017十大經濟年度人物”票選結果在北京揭曉。雷軍，周鴻祎、陳東升等10位企業家突出重圍，榮膺“2017十大經濟年度人物”。請點擊新浪財經專題。

紐約時代廣場的“2017十大年度經濟人物”評選campaign（圖片來源：新浪財經）

　　【亞太股市】滬指收跌0.99% 恒指收跌0.56%

　　A股：29日收盤，滬指（000001）報3523.00，跌0.99%；深成指（202017）報11352.72，跌1.77%；創指報1799.77，跌0.94%。

　　從盤面上看，煤炭、鋼鐵、可燃冰居板塊漲幅榜前列，白酒、網絡安全、芯片居板塊跌幅榜前列。

　　港股： 恒生指數（501302）高開低走，一度漲1%，此后掉頭向下，一度跌超0.5%，午后恒指跌幅進一步擴大，收盤跌0.56%，報32966.89點，跌破33000點；國企指數跌0.47%，報13659.59點；紅籌指數跌0.36%，報4874.07點。

　　【美歐股市】納指周五收破7500點

　　美股：周一開盤，道指跌36.11點，或0.14%，報26，580.60點；標普500指數跌7.47點，或0.26%，報2，865.40點；納指跌22.23點，或0.30%，報7，483.55點。

　　航空業巨頭洛克希德馬丁（LMT）宣布盈利與營收均超出預期，其股價走高。

　　周五收盤，道指（DIA）漲223.92點，或0.85%，報26，616.71點；標普500指數（SPY）漲33.62點，或1.18%，報2，872.87點；納指（QQQ）漲94.61點，或1.28%，報7，505.77點。

　　特朗普在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇（WEF）上發表講話稱，“美國第一的意思不是美國唯一”，并且表示，他推行的促進經濟增長政策使得美國股市“創造了一個又一個新的紀錄”。

　　美國商務部周五公布第四季度國內生產總值折年率環比增長2.6%，上一季度增長3.2%。受累于貿易逆差擴大和庫存變化，美國第四季度經濟增長出人意料地放緩，但三年來最為強勁的消費支出增長導致進口激增。

　　路透社報道，據經濟學家預計，2017年美國經濟將增長2.3%，比2016年的1.5%有所加快。并認為2018年美國GDP增長將達到政府3%的目標，部分原因是美元疲軟，油價上漲和全球經濟增長。

　　霍尼韋爾（HON）周五報告稱，第四財季凈虧損24.1億美元，這涉及一項38億美元的稅收調整。該公司去年同期盈利10.3億美元，合每股收益1.34美元。該公司高層表示，預計將在未來兩年內將在海外的100億美元現金匯回至少7成。該公司股價周五漲近2%。

　　英特爾（INTC）股價大漲10.5%，此前該公司宣布業績超出預期。

　　美聯儲本年度第一次貨幣政策會議將于本周召開，這也是美聯儲主席耶倫卸任前的最后一次貨幣政策會議。市場紛紛猜測此次會議將維持利率不變，并預計美聯儲在3月實施今年第一次加息，年內將加息三次。

　　北京時間1月29日上午消息，美國科技網站Axios獲取的機密文件顯示，美國國家安全官員提議聯邦政府接管本國的部分移動網絡。文件認為，美國應該建一個集中化、全國性5G網絡，在3年之內建成。主要原因是應對中國的挑戰以及更好的保護國家信息安全。

　　歐洲股市：周五，德國DAX指數（513030）收盤上漲0.3%；英國富時100指數（02847）收盤上漲0.7%；法國CAC指數收盤上漲0.9%。

　　據上周五英國統計局提供的GDP數據顯示，英國經濟在2017年第四季度增速達到5%，成績亮眼。

　　英國國家統計局局長Darren Morgan在一份聲明中表示：“2017年年底經濟的提振來自服務業的一系列新氣象，包括招聘機構、租賃代理和辦公室管理。”

　　【匯率】人民幣匯率中間價連續7日調升

　　美元兌人民幣（CYB）29日中間價，報6.3267

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.33

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種主要貨幣加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報89.32

　　1月29日，人民幣匯率中間價報6.3267，較上一交易日中間價升值169個點，連續七日調升。中間價升至2015年11月以來最高。

　　開年以來人民幣出現了快速升值走勢。過去的一個星期，在岸人民幣兌美元匯率累計升值超過700個點，升幅接近1.3%，創下去年9月初以來的最大漲幅。

　　分析人士認為，短期來看，美元弱勢不止，人民幣被動升值難停，還需注意情緒因素放大人民幣匯率階段性、邊際性波動，近期人民幣對美元恐易升難貶。但從更長時間來看，匯率走勢終將回歸基本面，在經濟基本面尚且平穩的情況下，人民幣持續較快升值也在考驗政策定力。查看新浪財經專題。

　　【利率】互聯網貨基平均7日年化收益率4.28%

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至1月28日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.28%

　　據中國貨幣網數據，截至29日9：45，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報3.49%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.958%。

　　美東時間21：30PM，10年期美國國債收益率（IEF）（TLT）報2.686%

　　【貴金屬】黃金期貨價格周五收跌0.8%

　　COMEX黃金（000216）（GLD）報1346.2美元/盎司。

　　黃金期貨價格周五大幅收跌，但本周仍然錄得漲幅， 上周累漲1.4%。特朗普政府上周就美元政策發出了相互矛盾的訊號，導致金價波動。

　　周五CFTC公布了截至1月23日的最新一期交易員持倉報告（COT），《線索Clues》對原油、黃金、國債、股票、比特幣等方面進行了解讀，具體請點擊此處。

　　【大宗商品】WTI原油期貨價格上周累計漲約4.5%

　　原油（501018）期貨價格周五收高。

　　全球基準布倫特原油期貨（BNO）價格報70.13美元/桶；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報66.38美元/桶，收于2014年12月以來最高收盤價，上周WTI原油累計上漲約4.5%。

　　周五油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國周度活躍原油鉆井設備數量增加12臺，總數量為759臺，而上周為減少5臺。

　　29日，滬鎳1805合約開盤漲超2%。

　　行業人士認為，滬鎳大漲的核心邏輯在于供應量減少，而美元的疲弱又對鎳價構成短時利好。鎳（JJN）與蓬勃發展的電動汽車關聯緊密，有經濟學家預計，鋰離子電池中的關鍵原材料--硫酸鎳需求到2030年預計將增長50%。關于鎳的詳細分析，可以點擊了解。

　　1月29日，LME期鋅自2007年以來首次升破每噸3500美元。LME鋅庫存過去12個月驟降約58%，至178，025噸，為2008年11月來最低，因近幾年大型礦場關停。

　　【加密貨幣】日本交易平臺Coincheck承諾對丟失加密貨幣賠償

　　北京時間28日路透社稱，日本大型虛擬貨幣交易所Coincheck周日表示，將對損失虛擬貨幣NEM的26萬個用戶以日元進行賠償，賠償總額約為463億日元（約合4.25億美元），相當于其被盜NEM總值的近90%。

　　此前一天該公司承認，在周五的一次黑客攻擊中丟失了價值580億日元的NEM，被迫暫停除比特幣之外所有加密貨幣的交易和存取服務。

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間29日9：30比特幣（BTC）報11380美元。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤