影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、當地時間7月4日上午，國家主席習近平在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議并發表講話。習近平指出，面對“小院高墻”的現實風險，我們要維護發展權利。堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。
2、國務院總理李強7月4日在上海出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式并致辭。李強提出，攜手打造開放、公平、非歧視的人工智能發展環境，幫助發展中國家加強能力建設，推進網絡、算力、數據等普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的人工智能服務，實現更大程度的數字包容。
3、國辦印發《政府采購領域“整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展”三年行動方案（2024—2026年）》的通知。通知要求，強化政府采購政策功能，加大對科技創新、綠色發展、中小企業發展等支持力度。完善預留份額、評審優惠、需求標準發布等支持措施。
4、歐盟委員會在對中國電動汽車進行為期九個月的反補貼調查后，決定對來自中國的電動汽車進口征收臨時反補貼稅。臨時關稅適用于部分中國生產商，分別為：比亞迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽樣的中國生產商將被征收20.8%的加權平均關稅，未合作的公司稅率為37.6%。這一臨時關稅將于2024年7月5日生效。
5、德國政府以保護國家安全為由，禁止大眾集團旗下的燃氣輪機公司將相關業務出售給一家中國公司。外交部發言人毛寧在昨日主持的例行記者會上表示，中方反對將正常的商業合作泛政治化、泛安全化，人為設置障礙。希望德方為包括中國企業在內的各國企業提供公平公正、非歧視的營商環境。
6、據媒體報道，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納周四表示，菲律賓總統馬科斯已下令該國武裝部隊緩和南海緊張局勢。報道稱，馬科斯的命令是在中菲雙方周二（7月2日）舉行會談后作出的。
行業新聞
1、在2024世界人工智能大會上，階躍星辰發布了三款Step系列通用大模型新品：Step-2萬億參數語言大模型正式版、Step-1.5V多模態大模型、Step-1X圖像生成大模型。
2、在2024世界人工智能大會上，特斯拉二代人形機器人Optimus正式亮相。特斯拉相關負責人介紹，二代Optimus在直立行走的基礎上，行走速度提升了30%；其手指還“進化”到除了感知和觸覺，可以在輕握雞蛋和搬運重物時做到“游刃有余”。
3、記者獲悉，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在主體封頂后才能放款。有大行人士對記者表示，相關要求已明確，于今日開始實行。
4、中指研究院發布報告稱，2024年以來，全國新房市場整體延續調整態勢，二手房市場在“以價換量”帶動下，成交保持一定規模，但房地產整體下行壓力仍較大。
5、上海迪士尼度假區一日票價格漲至719元/張。迪士尼客服工作人員表示，719元的門票（一日票）屬于“高峰日”價格，涵蓋了夏季大部分日期和部分節假日。另外，上海迪士尼最貴的門票價格在“特別高峰日”，售價為799元。
6、昨日南昌市地方金融管理局發布通告稱，近日，有少數人員在江西銀行總行門口聚集，并在網上發布不實信息，涉嫌擾亂金融機構工作秩序。有市場消息稱，相關事項涉及南昌市民間融資登記服務中心。南昌市地方金融管理局人士稱，據該局了解，江西銀行與南昌市民間融資登記服務中心有限公司沒有關系，只是該公司的開戶銀行。
公司新聞
1、鵬都農牧公告，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
2、針對“由于歐盟額外征稅，蔚來在歐洲銷售的車型或調整價格”傳聞，蔚來汽車對財聯社記者表示，蔚來密切關注并跟進歐盟反補貼調查的相關進展與措施。目前階段，蔚來在歐洲市場將保持其在銷產品的定價，并將根據關稅政策的進展而評估市場策略。
3、經緯輝開公告，公司與諾思微無業務合作關系。
4、*ST易連公告，股票將于2024年7月11日終止上市。
5、微電生理公告，預計上半年凈利潤同比增長596%-828%。
6、*ST美訊公告，公司股票可能存在因市值低于3億元而終止上市的風險。
環球市場
1、歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.42%，英國富時100指漲0.86%，法國CAC40指數漲0.83%，歐洲斯托克50指數漲0.45%。
2、WTI原油期貨收盤漲0.21%，報84.06美元/桶；布倫特原油期貨收盤漲0.24%，報87.55美元/桶。
3、COMEX黃金期貨收跌0.17%，報2365.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.49%，報30.69美元/盎司。
4、因美國獨立日假期，美股休市一日。
投資機會參考
1、存儲大廠稱2025年行業進入顯著的上升循環年
據媒體報道，存儲器大廠華邦電董座焦佑鈞表示，今年第二季陸續感受到存儲器銷量上升，預期是數量先行，價格后面就會跟上，正向看待未來兩年存儲器產業將進入上升循環，2025年更是顯著的上升循環年，可用“顯著樂觀”來形容明年市況。至于產品報價與新品進度，本季DDR3與DDR4合約價持續看漲，預估逐季上揚個位數百分比，隨著價格續揚。
根據Gartner此前預測，存儲芯片需求在2024年將強勁復蘇，營收預估將暴增66.3%，存儲行業有望迎來新一輪景氣度周期。甬興證券表示，受益于供應端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產業鏈有望探底回升。
2、三星電子正研發“3.3D先進封裝”技術，目標2026年二季度量產
據報道，三星電子先進封裝（AVP）部門正在主導開發“半導體3.3D先進封裝技術”，目標應用于AI半導體芯片，2026年第二季度量產。該技術通過安裝RDL中介層替代硅中介層來連接邏輯芯片和HBM；并通過3D堆疊技術將邏輯芯片堆疊在LLC上。三星預計，新技術商業化之后，與現有硅中介層相比，性能不會下降，成本可節省22%。三星還將在3.3D封裝引進“面板級封裝（PLP）”技術。
三星認為，如果將新技術商業化，與現有硅中介層相比，將能夠在不降低性能的情況下降低22%的成本。國泰君安證券電子團隊認為，在人工智能、5G通信和高性能計算等產業的推動下，2.5D/3D封裝成為行業黑馬，預計到2028年，將一躍成為第二大先進封裝形式。
3、私人太空飛行項目宣布最早月底發射
行業媒體報道，由億萬富豪賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）資助的私人太空飛行項目“北極星黎明號”（Polaris Dawn）宣布最早將于7月31日發射。該項目計劃使用SpaceX為該團隊量身定制的太空服以及龍飛船執行“史上首次私人太空行走”任務，同時還將進行一系列實驗。
太空經濟升溫，各國加速發展商業航天。國內看，《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》顯示，2023年我國共完成26次商業發射（含拼車和搭載），占全年發射的39%。新一輪商業航天的政策春風勁吹，北京、上海、湖南、江蘇、四川、重慶等多個省份出臺文件，結合地方特色指導商業航天發展方向，并進一步推動商業航天產業布局落地。東吳證券蘇立贊分析指出，以SpaceX為鑒，我國航天產業已進入發展“快車道”，衛星互聯網等新興星座的建設、大運力低成本趨勢正引領商業航天開啟新時代。數據顯示，中國商業航天市場規模自2015年以來保持高速增長，2017年至2024年年均增長率保持在20%以上，預計2024年中國商業航天市場規模約達2.34萬億元。
4、文生視頻后下一個可能實現突破的模態，Meta近日發布了其最新的AI模型
Meta近日發布了其最新的AI模型——Meta 3D Gen（3DGen），據Meta方面介紹，3DGen能夠在不到1分鐘的時間，根據文本提示詞快速生成具有高分辨率紋理和材質貼圖的3D內容。此外，它還能在同一3D形狀的基礎上調整紋理貼圖，幫助創作者實現快速迭代。
制作3D資產一直是設計和開發電子游戲、VR/AR應用以及電影特效行業耗時最久且最具挑戰性的問題之一。AI 3D生成技術的快速發展對實現3D建模行業的技術進階有重大意義。人工3D建模費時費力，在游戲和影視作品中運用3D形象在過去是屬于少數大型公司的特權，AI 3D生成技術能簡化3D建模流程，縮短3D建模時間。中泰證券表示，繼文本、代碼、圖片、視頻之后，下一個有可能實現突破的模態大概率是3D。目前海外在AI+3D技術上主要分為工業場景探索與非工業場景探索。產業視角建議持續跟蹤關注文生3D建模領域的進展。
停復牌
【停牌】
600543 *ST莫高
【復牌】
無
【品大事】
中鋁國際：三家全資子公司擬在產權交易機構預掛牌通過增資擴股的方式引入投資者
中鋁國際（601068）公告，公司全資子公司長沙有色冶金設計研究院有限公司、中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司、沈陽鋁鎂設計研究院有限公司為進一步滿足業務發展需求，提升市場競爭力，擬在產權交易機構預掛牌通過增資擴股的方式引入投資者。
華能水電：上半年上網電量462.72億千瓦時同比增加12.36%
華能水電（600025）公告，根據公司統計，截至2024年6月30日，公司上半年完成發電量466.95億千瓦時，同比增加12.15%，上網電量462.72億千瓦時，同比增加12.36%。2024年上半年發電量同比增加的主要原因是新能源裝機規模提升，疊加風電、光伏發電形勢較好，新能源發電量同比大幅增加；上半年瀾滄江流域來水同比偏豐約3成。
長江電力：第二季度境內所屬六座梯級電站總發電量同比增長42.54%
長江電力（600900）公告，根據公司初步統計，2024年上半年，公司境內所屬六座梯級電站總發電量約1206.18億千瓦時，較上年同期增加16.86%。其中，2024年第二季度公司境內所屬六座梯級電站總發電量約678.71億千瓦時，較上年同期增加42.54%。
小熊電器：擬1.54億元收購羅曼智能61.78%股權
小熊電器（002959）公告，擬以現金1.54億元收購羅曼智能61.78%的股權（對應注冊資本3633.12萬元）。本次交易完成后，公司將擁有羅曼智能控股權，羅曼智能將納入公司合并報表范圍。羅曼智能主營業務為個護小家電產品的研發、生產和銷售，與公司具有顯著的互補和協同效應。
【觀業績】
微電生理：上半年凈利預增595.92%到827.89%
微電生理（688351）公告，2024年上半年預計實現凈利潤為1500萬元到2000萬元，同比增加595.92%到827.89%。報告期，公司主營業務發展態勢良好，上半年整體銷量實現快速增長，帶動公司凈利潤同比大幅提升。
新疆天業：上半年凈利潤預計在670萬元左右同比扭虧
新疆天業（600075）公告，公司預計2024年上半年實現凈利潤預計在670萬元左右，與上年同期相比，實現扭虧為盈。報告期內，煤炭、焦炭等主要原材料采購價格下降幅度較大。
大豪科技：上半年凈利同比預增65.03%到81.53%
大豪科技（603025）公告，公司預計2024年半年度實現凈利潤3億元到3.3億元，同比增加65.03%到81.53%。報告期內，公司智能數控系統及智能工廠業務板塊合計收入增長同比超過50%。
堅朗五金：上半年凈利潤同比預降41.76%—61.17%
堅朗五金（002791）發布2024年半年度業績預告，上半年預計實現凈利潤500萬元—750萬元，同比下降41.76%—61.17%。上半年由于新增項目減少，公司與地產關聯度較高的產品業績下滑，導致公司2024年半年度累計營業收入同比下降約5%。
中金輻照業績快報：上半年凈利潤6468.25萬元同比增長1.08%
中金輻照（300962）發布2024年半年度業績快報，上半年實現營業總收入1.79億元，同比增長5.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6468.25萬元，同比增長1.08%。
物產金輪：上半年凈利潤同比預增56.27%-66.27%
物產金輪（002722）發布2024年半年度業績預告，上半年預計實現凈利潤8003.43萬元—8515.58萬元，同比預增56.27%—66.27%。報告期內，公司持續優化產品結構，高端產品的銷售占比進一步提高。此外公司積極拓展海外市場，出口業務營業收入和利潤實現增長。
博邁科：預計上半年凈利潤5800萬元到6800萬元同比扭虧
博邁科（603727）公告，預計2024年上半年度實現凈利潤5800萬元到6800萬元，與上年同期相比將實現扭虧為盈。報告期內，公司營業收入與去年同期相比有較大幅度增長，持續優化的生產工藝流程，使公司盈利能力持續提升。
【簽大單】
通光線纜：全資子公司預中標3.09億元國家電網招標采購項目
通光線纜（300265）公告，全資子公司通光強能、通光光纜、通光信息預中標“國家電網有限公司2024年第四十三批采購（輸變電項目第三次線路裝置性材料招標采購）”、“國家電網有限公司2024年第四十四批采購（特高壓項目第三次材料招標采購）”的多個標包，合計中標金額3.09億元，約占2023年經審計營業收入總額的13.15%。
鴻路鋼構：1—6月累計新簽銷售合同額約143.56億元
鴻路鋼構（002541）公告，1—6月累計新簽銷售合同額約143.56億元，較2023年同期減少4.66%。其中4—6月份新簽銷售合同額約73.91億元，全部為材料訂單。2024年1—6月鋼結構產品產量約210.58萬噸，較2023年同期增長0.12%。
通達股份：預中標1.17億元國家電網招標采購項目
通達股份（002560）公告，公司被確定為國家電網有限公司2024年第四十三批采購（輸變電項目第三次線路裝置性材料招標采購）包29、包33、包55推薦的中標候選人，中標物資均為導地線。據公司測算，上述中標物資總價值共計1.17億元，約占公司2023年度營業總收入的2.11%。
華秦科技：簽訂1.32億元批產項目銷售合同
華秦科技（688281）公告，公司近日與某客戶簽訂批產項目銷售合同，合同總金額為1.32億元（含稅）。合同標的為公司已批產隱身材料。
國晟科技：子公司簽訂1.64億元供貨合同
國晟科技（603778）公告，近日，公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國建筑第二工程局有限公司簽訂了《中綠電若羌400萬千瓦光伏Ⅱ標段項目異質結光伏組件單項供貨合同》，合同金額為1.64億元（含稅）。
責任編輯：石秀珍 SF183
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