中證網訊（記者 康書偉）海爾智家與香港上市公司海爾電器7月31日晚間發布公告，海爾智家擬以協議安排的方式私有化海爾電器。

　　根據交易方案，參與本次交易的海爾電器股東在協議安排生效后，每股股份獲得1.6股海爾智家新發行的H股股份，以及每股1.95港元的現金付款。計劃生效后，海爾電器將成為海爾智家的全資附屬公司，海爾智家H股將以介紹方式于香港聯交所上市。介紹上市與私有化方案互為前提；待協議安排生效、介紹上市審批通過后，海爾智家將實現“A+D+H”的資本市場布局。

　　交易完成后，公司組織管理架構、股權結構及財務表現等有望得到全面優化，同時海爾智家和海爾電器將攜手實現跨品類、全流程的整合協同，共享智慧家庭業務發展平臺，深化線上線下融合，為用戶提供全生命周期的定制服務最佳體驗，加速智家體驗云戰略落地。

　　根據估值顧問百德能證券的估值報告，每股海爾智家H股的價值中值為18.47港元，預計海爾電器每股價值約等于31.51港元，較2019年12月16日潛在私有化要約公告發布前30個交易日海爾電器平均收市價22.09港元溢價約42.65%、較2020年7月31日私有化公告發布前30個交易日海爾電器平均收市價24.55港元溢價約28.34%。交易完成后，海爾電器股東既能享受海爾電器和海爾智家所帶來的利益，也能分享進一步整合后可能實現的潛在協同效應。

　　本次交易完成后，隨著資金管理及運營效率提高，海爾智家計劃于三年內以歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為基礎，將其股息支付率增加至40%，較之前的30%有顯著提升，以提高股東回報。

　　據介紹，此前，由于兩家上市公司的股權和組織架構，一定程度上降低了資源的有效利用，導致二者發展均無法發揮至最佳的效率水平。尤其是考慮到海爾智家推進智家體驗云戰略時需要構建統一平臺，該項交易能夠有效解決上述問題，此舉也是回應市場長久以來的期待。

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責任編輯：逯文云