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　　昨日，登錄A股市場不足1年時間的中信建投又有大動作，擬定增募資不超過130億元，用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)、增資子公司等方面。

　　據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計(jì)，2016年12月份赴港上市以來，中信建投已累計(jì)募資約89.01億元。

　　實(shí)際上，不止是中信建投，近兩年來券商再融資的大新聞不斷。2018年，廣發(fā)證券（港股01776）擬定增募資不超150億元，已經(jīng)拿到批文；海通證券（港股06837）、國信證券、興業(yè)證券分別不超過200億元、150億元和80億元的定增方案也已經(jīng)獲得股東大會通過，這4家券商定增擬募集金額合計(jì)就高達(dá)580億元。

　　擬募資不超過130億元用在五大方面

　　昨日，中信建投公告稱，公司董事會于當(dāng)日決議批準(zhǔn)公司非公開發(fā)行A股股票。本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

　　公告顯示，本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，中信建投將在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象的范圍包括符合證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象。

　　對于募集資金的使用，中信建投在公告中表示，總額不超過130億元的募集資金中，不超過55億元募集資金將用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模（包括擴(kuò)大融資融券、股票質(zhì)押等信用交易規(guī)模），不超過45億元將用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)，不超過10億元將用于加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入，不超過15億元將用于增資子公司，以及不超過5億元將用于其他運(yùn)營資金安排。

　　對于此次融資的目的，中信建投表示，為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司未來將在投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理、國際化發(fā)展以及中后臺建設(shè)等方面持續(xù)投入。本次發(fā)行將為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略提供雄厚的資本支持，是實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的必要措施。

　　此外，中信建投公告還顯示，截至2018年12月31日，中信建投實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤約為25.99億元。

　　值得注意的是，預(yù)案顯示，中信建投此次定增擬發(fā)行股份不超過12.77億元，若是簡單的以擬募資總額不超過130億元和發(fā)行股份不超過12.77億股計(jì)算，可以預(yù)估出此次中信建投的發(fā)行價為不超過10.18元/股。不過，昨日中信建投股價下跌7.62%，收于10.55元/股，在35家A股上市券商中跌幅居首。

　　還有四家券商擬定增融資580億元

　　此次中信建投定增之所以引起市場關(guān)注，還因?yàn)橹行沤ㄍ蹲?016年首次在港股上市以來，在境內(nèi)外已經(jīng)募資89.01億元。其中，中信建投2016年12月份發(fā)行10.76億股H股，募集資金73.31億港元，折合人民幣65.19億元。2017年1月5日，公司行使部分超額配股權(quán)，以6.81港元/股的價格發(fā)行6991.52萬股，募集資金4.76億港元。2018年6月份，中信建投在A股上市，以5.42元/股的價格發(fā)行，募資21.68億元。

　　實(shí)際上，不只是中信建投，近兩年來券商再融資的大新聞不斷。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計(jì)，2018年，就有兩家券商完成定增，分別是申萬宏源（港股00218）和華泰證券，分別募資120億元和141億元。

　　此外，2018年還有4家券商推出了定增方案，但尚未實(shí)施完畢。其中，廣發(fā)證券2018年5月份公告稱，擬定增募資不超150億元，目前廣發(fā)證券的定增計(jì)劃已經(jīng)拿到批文。此外，海通證券是2018年4月份推出了不超200億元定增預(yù)案，國信證券、興業(yè)證券則在臨近2018年年末先后公告了不超150億元和不超80億元的定增預(yù)案。這4家券商擬募集金額合計(jì)為不超過580億元。

　　值得注意的是，上述4家券商定增預(yù)案的募集資金投向表現(xiàn)出一定的趨同性。這4家券商的募資主要運(yùn)用方向?yàn)椋阂怨蓹?quán)質(zhì)押、融資融券為代表的資本中介業(yè)務(wù)，以固定收益、自營為代表的投資業(yè)務(wù)，增資境內(nèi)外子公司，以及信息系統(tǒng)建設(shè)等。其中，資本中介業(yè)務(wù)可謂是各家定增募資投向的“寵兒”，在海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券的預(yù)案中，擬用于投入該項(xiàng)資金占比依次達(dá)到50%、43.3%和41.25%。

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