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最新的政治局會議釋放諸多利好信號，受此影響，A股市場集體拉升。
截至收盤，滬指漲2.13%，報3231.52點；深證成指漲2.54%，報11021.29點；創業板指漲2.14%，報2192.90點。牛市旗手券商板塊“先漲為敬”，地產股集體沸騰，北向資金大舉回流，富時中國A50指數漲超3%。
Wind數據顯示，兩市近4400只個股上漲。
盤面上看，行業板塊普遍收漲，證券、地產、汽車、AIGC、鋼鐵等板塊漲幅居前，養雞、芬太尼板塊下跌。
港股方面也齊齊走高。截至發稿，恒生指數漲4.00%，恒生科技指數漲超5%。
A股放量大漲，
北向資金凈買入近190億元
Wind數據顯示，北向資金全天大幅凈買入189.83億元，單日凈買入額創2021年12月以來新高，同時也創下陸股通開通以來歷史第六好成績；其中滬股通凈買入98.79億元，深股通凈買入91.05億元。
主力資金尾盤持續凈流入非銀金融、食品飲料、房地產等板塊，凈流出公用事業、通信、農林牧漁等板塊。
利好消息提振資金信心，一掃此前市場“頹勢”。今年進入下半年以來，北向資金保持凈賣出態勢，本月累計凈賣出約20億元，上周累計凈賣出75.25億元。
Wind數據顯示，以周頻數據來看，通信、汽車、家電、房地產、家電、傳媒是北向資金提前“埋伏”的方向，電力設備、計算機、銀行、食品飲料、電子則遭“悄悄”凈流出。
具體到個股情況來看，近7日，北向資金凈買入額度前十位的個股中，貴州茅臺獲逆勢大額增持。買入前五位，分別是貴州茅臺（24.16億元）、中際旭創（12.66億元）、長電科技（6.61億元）、長江電力（6.57億元）、藥明康德（維權）（5.97億元）。
凈賣出方面，近7日，北向資金減持額度居前的個股屬電力設備等行業。具體到個股來看，隆基綠能（-20.52億元）、立訊精密（-9.30億元）、山西汾酒（-6.43億元）、招商銀行（-6.03億元）、伊利股份（-5.97億元）為北向資金拋售居于前五位的個股。
將視線拉長至整個月度的資金流向來看，進入7月以來，外資積極調倉。7月1日至今，中國電信、浙商銀行、中遠?？?/a>、福田汽車、長江電力、中國東航、興業證券、上海建工、永輝超市、工業富聯十只個股獲北向資金增持數量居前。
減持數量方面，多只銀行股遭北向資金頻繁減持，農業銀行居于首位，累計遭減持1.75億股，合計市值為8.74億元。農業銀行、郵儲銀行、中國銀行、國電電力、交通銀行、隆基綠能、江蘇銀行、中國鋁業、建設銀行、中國石化是北向資金減持數量居前的十大個股。
接受第一財經記者采訪的投資經理和策略分析師稱，此次政治局會議直接“點題”資本市場活躍度，提振市場信心的意圖非常明顯。
“今年上半年，A股交易熱度低迷，北向資金活躍度也較低，外資今日大舉入場A股，說明資金還是有信心的?！币晃还蓟鹜顿Y經理對記者說。
牛市旗手券商板塊“先漲為敬”
大金融全天活躍，證券、保險等板塊領漲，中國銀河、中國太保、東吳證券、首創證券等多股漲停。
政治局會議罕見提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。機構分析人士認為，資本市場活躍度提升背景下券商板塊將率先收益。
鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理余展昌認為，展望未來，活躍資本市場可能會討論優化交易機制如T+0，增強市場交易效率、完善市場功能，如放松金融衍生品，進一步擴容基金代銷/投顧市場參與主體，落地三方導流便利券商零售獲客等。
除帶動券商板塊反彈外，其余機構人士則認為此次政治局會議對于資本市場長期建設有著深遠意義。
天弘基金認為，經濟復蘇的方向是確定的，只不過復蘇節奏較為緩和。隨著就業改善，居民整體消費支出有望回升。出口方面，在一帶一路倡議下，市場的開拓有望帶來增長。而且未來企業盈利趨勢向上相對確定，這是權益市場上行的主要驅動力。
“政治局會議明確‘要活躍資本市場，提振投資者信心’，更是給當下的市場注入一針強心劑，當前我們對權益市場充滿信心，站在1~3年的中期視角，建議投資者不必悲觀，可考慮積極布局。”天弘基金稱。
鵬揚基金首席經濟學家陳洪斌則告訴記者，此次會議中“活躍資本市場，提振投資者信心”的表述，對資本市場長期發展，有著重要的意義，預示著未來可能會有陸續出臺關于活躍市場、提振信心的相關政策，權益資產有望受益。
他認為，此次會議長遠影響還要看具體措施，未來應當繼續推動資本市場投資端高質量建設，這將有利于資本市場的發展壯大和市場化、法制化改革的深入推進，為居民儲蓄有效轉化為市場長期資金提供良好的環境。
同時，他期待加強政策協同，繼續活躍市場，維護股市、債市信心，提高投資者的賺錢效應與獲得感，穩定居民金融資產，拉動居民收入增長預期，使其轉換成為真實購買力，這將進一步促進居民消費，從而帶動經濟增長。
房地產形勢發生重大轉折，
地產股集體沸騰
今日開盤后，房地產開發板塊持續走強。地產股掀起漲停潮，金科股份、城建發展、迪馬股份、濱江集團等10余股漲停。地產相關產業鏈也受到提振。
地產股如此罕見的火熱情緒，源于中共中央政治局會議對房地產的最新定調。
7月24日政治局會議指出，要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。
與過往政治局會議相比，本次會議定調了房地產市場最新形勢判斷：中國房地產市場供求關系發生重大變化，首提適時調整優化房地產政策，并將“支持”剛改需求更改為“更好滿足”。
平安證券表示，國內房地產市場在經歷“供不應求”到“結構性供不應求”后，再度邁入新階段。會議指出適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，短期重點城市限貸限購等需求端政策優化值得期待。
華泰證券也表示，房地產形勢的“新”，針對的是過去很長時間市場供不應求導致房價持續上漲、從而必須“房住不炒”的“舊”形勢。當前，房地產市場在短暫修復后重歸回落，2023年上半年商品住宅銷售面積、銷售金額分別同比-2.8%、+3.7%，房價先升后降，6月70城新建住宅、二手住宅價格環比-0.1%、-0.4%。
“在當前適時對房地產行業重新定調，是彌足珍貴和及時的。”華泰證券表示，22年來，各地共出臺放松政策835條，2023年一季度以來，相關政策出臺節奏明顯趨緩。政治局會議之后，重點城市政策有望逐步落實政策優化，如核心城市的限購限貸限售、認房又認貸等政策的寬松等。
責任編輯：劉萬里 SF014
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