今天上午，市場沒有增添新的知識點，而是重溫了新能源賽道。

　　金屬鈷、金屬鎳、動態電池、BC電池、儲能等新能源細分賽道上漲，寧德時代、隆基綠能、天賜材料、億緯鋰能（維權）等龍頭股均上漲。

　　截至上午收盤，上證指數上漲0.91%，深證成指上漲1.63%，創業板指上漲1.85%。

　　新能源賽道大漲

　　今天上午，新能源賽道爆發，天力鋰能、金楊股份、領湃科技（維權）、合縱科技（維權）等多股迎來20%漲停。另外，銅、小金屬、稀土永磁、磷化工、氟化工等需求端與新能源關系較為密切的資源板塊也上漲。

　　新能源賽道為何大漲？

　　5月8日，工信部官網顯示，工信部公開征求對鋰電池行業規范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。

　　業內人士表示，這或將促使行業供需拐點前置，有利于擁有技術優勢和優質產能的頭部企業產能利用率提升和盈利修復。

　　2023年新能源行業經歷下游需求增速換擋、上游原材料價格持續下跌等多重因素擾動，行業整體處于去庫存周期，導致多數細分環節公司的營收和利潤端承壓。不過，從2024年一季度的經營情況來看，有機構認為，多數環節盈利能力在稼動率偏低的情況下已經觸底，甚至出現修復跡象。同時，行業的積極因素也正在積聚，比如，需求持續增長帶來的稼動率提升、前期高價原材料庫存減值影響逐漸消除、經營性現金流顯著改善、資本開支增速放緩等。

　　中信證券表示，預計后續產業鏈整體盈利能力環比有望持續修復，優質頭部公司中長期投資價值凸顯。建議把握三條主線：

　　第一，經歷周期驗證，盈利能力保持穩定且后續確定性較強，部分龍頭公司業績持續超預期的環節，建議重點關注電池、結構件、三元前驅體、整車、充電樁環節的頭部公司；

　　第二，此前盈利能力顯著承壓，當前供給端資本開支增速顯著放緩，后續隨需求恢復存在較大盈利修復彈性的環節，建議重點關注鋰電中游材料環節的頭部公司；

　　第三，從應用端來看，儲能行業依舊有望保持裝機量高速增長，在政策規范以及市場化渠道驅動下，大儲和工商業儲能需求旺盛、盈利模式日漸清晰，戶儲庫存消化見底，建議重點關注儲能環節公司，有望迎來出貨端和盈利端的雙重修復。

　　航運板塊大漲

　　今天上午，航運板塊爆發，有“周期之王”稱號的中遠海控上漲7.53%，股價創2022年3月以來新高。此外，鳳凰航運、中遠海發、國航遠洋等個股也大漲。

　　集運指數歐線期貨主力合約上午大漲7.58%，再創歷史新高。

　　地緣沖突升溫仍是這輪集運指數歐線期貨主力合約持續上漲的原因。不過，從中長期看，市場人士表示，在行業新增供應壓力未減背景下，歐洲經濟表現缺乏韌性，高通脹、高利率還將繼續拖累歐元區經濟復蘇，一旦地緣政治沖突緩解，集運指數期貨可能迅速調整。

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