周樂(lè) 券商中國(guó)
剛剛，蘋(píng)果徹底引爆全球科技圈。
北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)，被稱為科技界“春晚”的2023蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）召開(kāi)，瞬間霸榜全球熱搜。
2023蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)的主題為“碼出新宇宙”，總結(jié)來(lái)看，主要有以下重磅看點(diǎn)：
1、蘋(píng)果發(fā)布了首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯設(shè)備 Vision Pro；
2、蘋(píng)果發(fā)布了全新的15英寸MacBook Air和新版Mac Pro；
3、蘋(píng)果推出全新的iOS 17系統(tǒng)，電話、FaceTime和信息等功能都進(jìn)行了更新。
在發(fā)布會(huì)開(kāi)啟前夕，蘋(píng)果公司股價(jià)一度大漲超2%，刷新歷史新高。然而，當(dāng)Vision Pro的價(jià)格公布后，股價(jià)迅速跳水，尾盤(pán)一度跌超1%，3499美元（約合人民幣2.5萬(wàn)元）的售價(jià)超出了市場(chǎng)預(yù)期，最終收跌0.76%，最新總市值較最高點(diǎn)蒸發(fā)845億美元（約合人民幣6000億元）。
首款頭顯“Vision Pro”發(fā)布
萬(wàn)眾期待的蘋(píng)果Vision Pro壓軸登場(chǎng)，堪稱蘋(píng)果近十年最重要的一款新產(chǎn)品，是整場(chǎng)發(fā)布會(huì)的焦點(diǎn)。蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克稱：“這標(biāo)志著一個(gè)旅程的開(kāi)始。”市場(chǎng)預(yù)期，有望開(kāi)啟虛擬現(xiàn)實(shí)硬件行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”。
Vision Pro同時(shí)搭載了M2和全新的R1芯片，R1芯片是蘋(píng)果公司專門(mén)為這款產(chǎn)品研制的芯片，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸。
與蘋(píng)果的其他設(shè)備一樣，Vision Pro將擁有自己的操作系統(tǒng)，名為vision OS。
屏幕則為micro-OLED，兩塊屏幕總像素為2300萬(wàn)，等于每只眼睛分到的像素比4K電視還多，支持4K廣色域視頻和HDR渲染，保證了畫(huà)面極高的清晰度。
據(jù)蘋(píng)果公司介紹，用戶可以通過(guò)手、眼和聲音來(lái)控制Vision Pro，這款設(shè)備將使用戶能夠以更身臨其境的方式體驗(yàn)電影、電視節(jié)目和游戲。
Vision Pro可投射一個(gè)巨大的電影屏幕，還可捕捉或播放三維視頻。迪士尼CEO羅伯特·伊格爾參加了蘋(píng)果WWDC23，他在預(yù)先錄制的視頻中表示，一旦Vision Pro發(fā)貨，迪士尼將為其提供流媒體服務(wù)。
在蘋(píng)果官方的演示視頻中，用戶可以身臨其境般觀看《星球大戰(zhàn)》等特效大片，還可同時(shí)觀看多場(chǎng)體育比賽。
除了娛樂(lè)功能之外，蘋(píng)果還展示了Vision Pro在工作環(huán)境中的使用。Vision Pro能夠投射一個(gè)類(lèi)似于現(xiàn)代桌面的屏幕，以取代電腦顯示器，用戶可以使用鍵盤(pán)等設(shè)備打字。
Vision Pro并不會(huì)將用戶與外界隔絕，當(dāng)有人在附近時(shí)，Vision Pro會(huì)將用戶眼睛的圖像顯示在設(shè)備的外部，附近的人會(huì)出現(xiàn)在用戶的視野。
蘋(píng)果Vision Pro預(yù)計(jì)將于2024年初上市，售價(jià)為3499美元，明顯高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同類(lèi)產(chǎn)品，并超出市場(chǎng)預(yù)期的3000美元。以Meta定于今年秋季發(fā)售的Quest 3為例，128GB的定價(jià)為499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro，其首發(fā)價(jià)格也“僅為” 1499.99美元。
另外，蘋(píng)果官宣的上市時(shí)間點(diǎn)，也比預(yù)期的要晚，這意味著蘋(píng)果Vision Pro或?qū)㈠e(cuò)過(guò)美國(guó)黃金銷(xiāo)售季。
據(jù)The Information爆料稱，盡管設(shè)備的量產(chǎn)尚未開(kāi)始，但蘋(píng)果已要求立訊精密在今年7月前開(kāi)工，預(yù)計(jì)第一年的出貨量將不到50萬(wàn)臺(tái)。
分析人士認(rèn)為，蘋(píng)果MR硬件創(chuàng)新直擊三大痛點(diǎn)（眩暈感、厚重感、內(nèi)容不足），有望成為頭顯設(shè)備領(lǐng)域從0-1的劃時(shí)代產(chǎn)品。
史上最大的MacBook Air
大會(huì)上，首先登場(chǎng)的是15英寸的MacBook Air，這是蘋(píng)果公司史上最大的MacBook Air，搭載了M2芯片，電池續(xù)航最高可達(dá)18小時(shí)，起售價(jià)為1299美元。
15英寸MacBook Air國(guó)行版起售價(jià)為10499元人民幣，6月7日上午9點(diǎn)接受訂購(gòu)，6月13日開(kāi)始發(fā)售。
蘋(píng)果將去年發(fā)布的13英寸MacBook的價(jià)格下調(diào)了100美元，至1099美元。
蘋(píng)果推出了新版Mac Pro，配備M2 Ultra芯片，起售價(jià)為6999美元，這意味著，蘋(píng)果Mac系列所有產(chǎn)品都完成了向自家芯片的轉(zhuǎn)變。
同時(shí)，蘋(píng)果介紹了其M2 家族的最后一款芯片猛獸——M2 Ultra。這是蘋(píng)果迄今最大且最強(qiáng)大的芯片，采用第二代 5nm 制程工藝技術(shù)。M2 Ultra 芯片通過(guò)采用突破性的UltraFusion 架構(gòu)，將兩塊 M2 Max 芯片拼接到一起，擁有1340 億個(gè)晶體管，比上一代 M1 Ultra 多出 200 億個(gè)。
除了新推出的硬件產(chǎn)品外，iPhone、iPad、Mac和Apple Watch等設(shè)備也迎來(lái)了操作系統(tǒng)更新。
在全新的iOS 17系統(tǒng)中，電話、FaceTime和信息功能都進(jìn)行了更新。蘋(píng)果推出了名為Near Drop的新功能，Near Drop允許通過(guò)觸摸手機(jī)來(lái)交換聯(lián)系人方式。
蘋(píng)果還推出了名為Journal的新款應(yīng)用程序，將于今年晚些時(shí)候登陸iPhone平臺(tái)，可用于記錄用戶的日常、音樂(lè)、位置、照片和活動(dòng)。
在全新的iPadOS 17系統(tǒng)中，蘋(píng)果推出了全新的交互式小部件界面和更新后的鎖屏功能。
蘋(píng)果推出全新的macOS Sonoma系統(tǒng)，增加了游戲模式，以改善游戲時(shí)的體驗(yàn)。
MacOS Sonoma將配備全新的Safari瀏覽器，使用更新版本的WebKit引擎作為其核心。
蘋(píng)果宣布為無(wú)線耳機(jī)AirPods新增聆聽(tīng)模式Adaptive Audio，用戶可根據(jù)需要智能調(diào)整降噪級(jí)別。
值得一提的是，市場(chǎng)較為關(guān)注的蘋(píng)果在AI（人工智能）領(lǐng)域的最新進(jìn)展，蘋(píng)果官方在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)上并未透露。
知名果鏈分析師郭明錤最新分析指出，相較于上文提到的這款頭顯，投資者似乎更熱衷于了解蘋(píng)果在AI方面的相關(guān)努力；從長(zhǎng)期來(lái)看，蘋(píng)果頭顯能否成功，取決于它能否與AI或AIGC高度整合。
萬(wàn)億級(jí)賽道沸騰
對(duì)蘋(píng)果剛剛發(fā)布的蘋(píng)果MR設(shè)備Vision Pro，機(jī)構(gòu)直言，或?qū)⒁f(wàn)億級(jí)別的賽道。
近日，中信證券在研報(bào)中就指出，顯示和交互技術(shù)的進(jìn)步讓擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）有望成為下一代計(jì)算平臺(tái)載體。根據(jù)測(cè)算，XR行業(yè)空間遠(yuǎn)超萬(wàn)億元。蘋(píng)果推出MR新品，預(yù)計(jì)將極大地促進(jìn)XR的發(fā)展，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
其中，芯片、顯示、光學(xué)模組價(jià)值量占比高，根據(jù)WellSenn XR、頭豹研究院數(shù)據(jù)，VR芯片、顯示、光學(xué)模組價(jià)值量占比分別為31%、23%、12%，而AR的光學(xué)模組價(jià)值量占比更高，其芯片、顯示、光學(xué)模組價(jià)值量占比分別為25%、15%、29%。
當(dāng)前VR/MR已進(jìn)入成熟迭代階段。中信證券預(yù)計(jì)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）在2025年可以初步商業(yè)化但一旦商業(yè)化后，5年左右即可全面普及（2030年左右），MR則成為VR與AR的過(guò)渡時(shí)期產(chǎn)品。中信證券建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中增量、高壁壘、高價(jià)值環(huán)節(jié)，建議聚焦以下三條投資主線：
1）主業(yè)穩(wěn)定，技術(shù)可遷移復(fù)制到XR領(lǐng)域，并有相關(guān)戰(zhàn)略儲(chǔ)備產(chǎn)品的標(biāo)的；
2）市場(chǎng)空間大，壁壘高，盈利能力強(qiáng)，且沒(méi)有技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)；
3）引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的整機(jī)龍頭。
另外，中泰證券也表示，蘋(píng)果MR設(shè)備具備蘋(píng)果生態(tài)多設(shè)備互聯(lián)功能，將帶來(lái)更高的生態(tài)便捷性和更豐富的內(nèi)容體驗(yàn)，在娛樂(lè)、辦公等領(lǐng)域具備廣闊應(yīng)用空間；同時(shí)，3D FaceTime會(huì)議、AIGC應(yīng)用、視頻生態(tài)也是蘋(píng)果MR生態(tài)內(nèi)容主要亮點(diǎn)。
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