贛鋒鋰業(yè)香港IPO鎖定三星和LG等六名基石投資者

贛鋒鋰業(yè)香港IPO鎖定三星和LG等六名基石投資者
2018年09月26日 14:25 TechWeb

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  【TechWeb】9月26日消息,據(jù)國外媒體報道,銷售文件顯示,鋰化合物生產(chǎn)商江西贛鋒鋰業(yè)的香港IPO(首次公開發(fā)售)鎖定三星和LG六名基石投資者,擬籌資最高至53億港元。

三星三星

  文件顯示,贛鋒鋰業(yè)設(shè)定招股價區(qū)間為每股16.5-26.5港元,初步擬發(fā)售約2億股H股,集資33-53億港元(約4.21-6.76億美元)。

  該公司鎖定六名基石投資者,包括韓國兩大企業(yè)LG和三星,合計認(rèn)購金額約2.3億美元。

  基石投資者(cornerstone investor)主要是一些大的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)、以及知名富豪或其所屬企業(yè)。基石投資者的引進(jìn)實際是對公司基本面和發(fā)展前景的肯定,給市場帶來信心。

  各家基石投資者認(rèn)購金額:中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金(國調(diào)基金)7,000萬美元;LG 5000萬美元;三星5000萬美元;東風(fēng)汽車3000萬美元;一汽1.46億元人民幣;金沙江資本約5,900萬元人民幣。

  贛鋒鋰業(yè)今天開始路演,預(yù)計于10月4日定價,11日在香港聯(lián)交所掛牌上市,股份編號“1772”,保薦人為花旗。

  據(jù)介紹,贛鋒鋰業(yè)是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,是鋰系列產(chǎn)品供應(yīng)最齊全的制造商之一。

  贛鋒鋰業(yè)建立的鋰產(chǎn)業(yè)價值鏈涵蓋了鋰行業(yè)上下游的各重要板塊(簡稱“贛鋒生態(tài)系統(tǒng)”),包括(1)上游鋰資源提取;(2)鋰化合物的深加工;(3)金屬鋰生產(chǎn);(4)鋰電池生產(chǎn);(5)鋰二次利用及回收。

  上游鋰資源:公司目前擁有位于澳大利亞、阿根廷、中國及愛爾蘭的六個優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán),主要由第三方采礦公司營運,大部分礦產(chǎn)資源簽訂了長期采購協(xié)議。鋰化合物:贛鋒生態(tài)系統(tǒng)的核心為鋰化合物業(yè)務(wù)板塊,主要包括(1)電池級碳酸鋰,(2)電池級氫氧化鋰,(3)氯化鋰,(4)氟化鋰,用于電動汽車、便攜式電子設(shè)備等鋰電池材料及化學(xué)及制藥領(lǐng)域,客戶主要包括電池正極材料制造商。

  金屬鋰:公司金屬鋰產(chǎn)品產(chǎn)能排名全球第一,占全球產(chǎn)能的47%。鋰電池:公司大部分使用自鋰化合物業(yè)務(wù)板塊的客戶處采購的負(fù)極材料、正極材料及電解液生產(chǎn)鋰離子動力電池、儲能電池及消費型電池,主要用于電動汽車、各種儲能設(shè)備及各種消費型電子設(shè)備,包括手機(jī)、平板、筆記本電腦等。

  今年上半年,贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入23.32億元,比上年同期增長43.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.37億元,比上年同期增長37.82%;報告期末,公司總資產(chǎn)88.41億元,比上年同期增長10.53%;凈資產(chǎn)45.90億元,比上年同期增長13.69%。

  今年上半年,贛鋒鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸單水氫氧化鋰項目建成投產(chǎn),產(chǎn)能逐步提升;年產(chǎn)1.75萬噸電池級碳酸鋰項目加緊建設(shè)中,預(yù)計將于2018年4季度建成投產(chǎn)。

  截至發(fā)稿,贛鋒鋰業(yè)(SZ:002460)下跌0.37%至32.58元,總市值約363.01億元。

責(zé)任編輯:陳靖

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