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　　春節前倒數第二個交易日，A股繼續大幅反彈，上證指數收復2800點，成長股繼續領漲，科創50、創業板指均大漲超2%，兩市成交同步放大。

　　盤面上，國防軍工、汽車、稀土永磁、醫藥等板塊漲幅居前，物業管理、銀行、公共交通、煤炭等板塊跌幅居前。

　　機構：國防軍工景氣度有望改善

　　國防軍工股今日跳空高開高走，板塊指數一度放量漲逾4%。個股掀起漲停潮，安諾其20%漲停，長江通信、光啟技術、和而泰等多股連續2漲停，此外中簡科技、有研新材等逾10股漲?；驖q超10%。

　　受俄烏沖突影響，2023年美國軍售激增。日前，美國國務院宣布，2023財年美國對外軍售總額比2022財年增長16%，達到2380億美元，創下歷史新高。

　　數據顯示，美國公司的直接軍售從2022財年的1536億美元上升到2023財年的1575億美元，同比增長2.5%；通過美國政府安排的軍售從2022財年的519億美元上升到2023財年的809億美元，增幅高達55.9%。

　　但俄烏沖突也暴露了美國國防工業存在不足，日前，美國國防部發布2024年首份《國防工業戰略報告》，以激勵國防工業增產導彈、潛艇、無人機和擊落無人機的武器等產品，協調解決供應鏈瓶頸，并吸引新公司進入這個行業。

　　世界局勢的動蕩也促使中國加大軍工業發展，近日，國防科工局召開2024年工作會議強調，2024年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年，要進一步提升機關運轉效率效能，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

　　廣發證券認為，2024年板塊景氣度有望改善。一方面，后續裝備采購有望逐步明朗，新一輪補庫周期有望逐步到來，國企改革有望持續深化，另一方面，商業航空航天、船舶和軍貿等新質新域成長性溢價漸突出，延長中期成長曲線。低估值與景氣度兼備的龍頭企業關注度有望提升，軍工β有望反轉。

　　1月汽車銷量大增

　　汽車股早間也放量高開高走，板塊指數盤中一度漲逾4%。富臨精工開盤不到10分鐘就直線20%漲停，克來機電連續5日漲停，萬豐奧威、春風動力、英利汽車等逾10股漲停或漲超10%。

　　消息面上，商務部等9單位發布支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見。意見提出，鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，依法依規在海外設立研發中心，積極與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關系，融入全球新能源汽車創新網絡，提升我國新能源汽車設計、研發及工程技術等方面的創新能力。

　　此外，近日，車企密集發布2024年1月產銷快報。長安汽車昨日公告，1月生產汽車22.59萬輛，同比增長47.64%；銷售汽車28.04萬輛，同比大增63.19%。長安汽車在上周末舉行的投資者交流活動中表示，2024年將沖刺280萬輛的銷量目標，較2023年的255.31萬輛銷量增長約9.67%。

　　長城汽車1月銷售新車10.4萬輛，同比增長69.06%；比亞迪乘用車銷量20.10萬輛，同比增長34%；問界交付3.30萬輛，同比增長637%；理想交付3.12萬輛，同比增長106%；廣汽埃安交付2.49萬輛，同比增長144%；深藍交付1.70萬輛，同比增長178%；極氪交付1.25萬輛，同比增長302%；零跑交付1.23萬輛，同比增長978%；蔚來、哪吒、小鵬、阿維塔、嵐圖等1月銷售均實現了較大幅度的增長。

　　東海證券表示，智能駕駛發展全面提速，華為、新勢力城市領航輔助功能持續落地，智駕車型成為新爆款，智能駕駛逐步邁入收獲期，關注相關車企以及線控底盤、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即將進入大規模量產階段，Model Q定點逐步落地，同時特斯拉中國推動FSD入華，有望迎來新車型、智能駕駛雙重催化，持續關注核心供應商。

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責任編輯：王涵