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A股前天表演了一個探底回升，昨天又來了一個沖高回落，這就是它的韌性。不過，好在指數回落后能繼續維持紅盤震蕩，表現還不錯。
昨天是A股第45個交易日成交額連續破萬億，超過2015年，一個創紀錄的日子。現在市場環境不同以往，整體資金杠桿率不高，完全沒必要擔心成交額見頂之類的說法。
昨天市場的整體表現可以總結為一點：靴子落地了。
美聯儲表示要停止QE，但沒有給出具體的路線圖。只要最近不加息，金融市場就是“接著奏樂接著舞”的節奏。
外盤最直接的映射就是我們的大宗商品，期貨品種連續拉漲停的節奏怕是幾年難得一見。
動力煤更是在政策壓力下，繼續創出歷史新高。煤炭短缺的局面究竟如何度過，且行且看。期市火爆，不過A股一些關聯板塊已經不跟了，很多能源股和周期股高開低走套人，估計是前期漲幅較大，節前有部分資金選擇獲利了結。
近期的能源股和其他周期股，上漲的原因相同，都是因為缺電，但是邏輯還是各有側重，因為一個是需求端的擴張，一個是供給端的收縮。
需求方面的擴張可以形成價量齊升的局面，但是供給端的收縮可就不一樣了，是價升量減的局面，兩種情況對業績的影響是不一樣的，需要我們區別對待。
還有幾天就是國慶節，過完假期回來就快到10月中旬了，可以說是完美銜接了炒三季報業績預告的時間窗口，按照上面的邏輯應該可以對能源股和周期股有一個更清楚的認識，不再燈下黑了。
盡管臨近國慶節，資金仍然愿意選擇性做多，這是很好的現象。盤中的亮點是以半導體為代表的科技股動了，一方面是華為消息影響，一方面也是因為科技股已調整很多天了，但科技股的持續性還要觀察，特別是在節前，它能否走出獨立行情，最好不要抱太多希望。
最近行情變化特別快，基本上每天的熱點都不同。如果不是短線高手，還是建議拿穩持倉，避免揀了芝麻丟了西瓜，兩邊被打臉。
昨天尾盤，豬肉股異動了。玩周期股的都應該知道發生了啥，短期內豬肉是供大于求，國內外三元生豬出欄均價跌至6.06元/斤，豬價即將跌破6元/斤，按照目前養豬成本測算，豬價早已跌破了“地板線”。
農業農村部這次印發的《生豬產能調控實施方案（暫行）》，就是為了穩定豬肉供需，保障豬肉價格，政策底的味道很明顯。但生豬價格到底有沒有見底，還得市場說了算，需要繼續觀察。
放在更大的背景下，豬肉價格反映的是整個大消費。8月份的經濟數據大家也都看到了，上周商務部提出14項促消費措施，新能源汽車、餐飲、家裝消費等是重點。前天召開的國務院常務會議，表示要研究出臺進一步促進消費的措施。
促進消費的政策有一個特點，政策一旦落實，可以較快地將市場利好反饋到企業營收上。官方釋放的信號將極大鼓舞相關市場的發展預期。 （張道達）
根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。
責任編輯：何松琳
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