【硬核研報】PCB中最具成長性的產品被找出！蘋果公司已成最大需求方？下游高景氣打開行業增量空間，這些積極擴產的龍頭公司業績即將爆發（名單）
機構強烈推薦6股：利潤率拔升，凈利高速增長，業績復蘇帶來的估值修復，看漲空間41%
芯片制程升級帶動“CMP環節”量價齊升！中國拋光材料廠商產品布局已基本完成，國產替代加速背景下，半導體材料新貴高市占率可期（名單）
8月4日消息，A股三大指數全線低開。盤中指數沖高震蕩，體育產業，新能源汽車、儲能板塊集體走強，LED、半導體、MCU芯片等活躍，稀土、軍工股先后沖高；抗疫概念股大幅回調，醫藥、養殖、通信板塊下挫走弱。午后指數再度上揚，鋰電產業鏈上演漲停潮，煤炭、鋼鐵等資源類周期股再度爆發；餐飲、旅游、乳業等大消費板塊持續低迷。個股方面，比亞迪尾盤漲停，股價續刷歷史新高?？傮w來看，市場情緒逐步回暖，高景氣賽道強勢回歸，兩市逾2600個股上漲，成交額超1.2萬億元。
具體看，截止收盤，滬指報3477.22點，漲0.85%，成交額為5468億元（上一交易日成交額為6034億元）；深成指報14990.11點，漲1.72%，成交額為7422億元（上一交易日成交額為8127億元）；創指報3563.13點，漲2.47%，成交額為3356億元（上一交易日成交額為3638億元）?！?/p>
盤面上，汽車整車、鹽湖提鋰、體育產業等板塊漲幅居前；新冠檢測、醫療器械服務、乳業等板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、體育產業
金陵體育、萊茵體育、三夫戶外、舒華體育、當代文體、中潛股份（維權）等多股大幅上漲。
消息面：
國務院日前印發《全民健身計劃（2021-2025年）》，就今后一個時期促進全民健身更高水平發展，更好滿足人民群眾的健身和健康需求作出部署。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。
2、新冠檢測
譜尼測試、邁克生物、萬孚生物、利德曼、凱普生物等多股跌幅明顯。
消息面：
國家衛健委數據顯示，8月3日0—24時，31個?。ㄗ灾螀^、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例96例，其中境外輸入病例25例（云南7例，福建4例，江蘇3例，上海2例，浙江2例，廣東2例，天津1例，山西1例，遼寧1例，河南1例，四川1例），本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，云南3例，河南2例，福建1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。
消息面：
1、國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部近日聯合印發通知，鼓勵家電生產企業回收目標責任制行動。提出，到2023年，發展一批家電生產企業實施回收目標責任制的示范標桿，形成一批可復制可推廣的回收處理模式和經驗做法，重點家電品種規范回收利用率明顯提升，廢舊家電回收處理市場主體能力和水平顯著提高，支持家電企業履行回收責任的激勵機制不斷完善，生產企業更好落實生產者責任延伸制度和履行社會責任在家電行業形成共識、蔚然成風。
2、遼寧省“十四五”期間建設規模最大的新能源配套樞紐工程——500千伏川州輸變電工程已順利獲得省發展改革委核準。據介紹，500千伏川州輸變電工程位于朝陽市和阜新市，總投資20億元，建成后可提高朝陽、阜新電網供電可靠性，還將統籌解決遼西北地區新能源送出問題。
3、近期，國藥集團中國生物楊曉明研究員團隊最新發現針對德爾塔變異株有效的單克隆抗體，中和活性IC50高達5ng/ml。近期補充研究結果顯示，2B11對該變異株具有與野生株高度一致的中和活性，預示2B11在由Delta變異株引起的新冠肺炎的短期預防與早期治療上具有較大的應用價值。
4、截至8月3日，河南省銀行業累計為防汛救災和支持災后重建準備信貸資金1362.18億元，已發放信貸資金571.01億元；保險業共接到理賠報案54.58萬件，初步估損112.21億元，已決賠付10.93萬件，已決賠款18.51億元。
5、 國家衛健委數據顯示，截至2021年8月3日，31個?。ㄗ灾螀^、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗170835.6萬劑次。
后市前瞻：
山西證券認為，昨日兩市日內震蕩，成交額維持高位。對于熱門題材方面，盡管部分板塊長期邏輯依舊較強，但其目前面臨短期高估的情況，資金邊際買入熱情將逐步下降。反觀近兩個月表現較弱的大盤風格題材中的消費板塊、制造業板塊和金融板塊等板塊，PEG已經處于歷史低位，建議投資者可以重新開始關注。中期來看，科技行業持續維持高增速，消費題材或將有所回暖，多數上市公司業績預告預喜，符合前期市場的樂觀預期，A股整體基本面支撐較強。
東吳證券認為，從大的結構看，上證指數仍處于寬幅震蕩的區間內，而創業板和科創板的上升趨勢暫未改變，結構化仍是市場主流。短期超跌反彈的藍籌白馬不宜太過追高，后期調整后分批建倉為好。而科技成長做為政策支持的主線，未來仍有表現空間，調整時可適當留意，關鍵還是看公司在行業內是否具備較強的進口替代潛力，以此為標準來尋找投資標的。
責任編輯：彭佳兵
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