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原標題:第三代半導體概念掀漲停潮 機構預測7股業績將翻番
證券時報記者 郭潔
周四a股市場上,科技股表現活躍,第三代半導體概念崛起,包括三安光電、云南鍺業和露笑科技等在內的多只個股囊獲漲停板,奧海科技、聚燦光電收獲兩連板。
第三代半導體
將保持高速增長
第三代半導體包括氮化鎵(GAN)和碳化硅(SiC)、氧化鋅(ZnO)、金剛石等。相較于第一代、第二代半導體,國內第三代半導體企業和國際巨頭基本處于同一起跑線,芯片行業要實現國產化率提升,第三代半導體是很好的彎道超車機會。
事實上,繼“十二五”“十三五”后,碳化硅半導體再次被列入“十四五”規劃中的重點支持領域。國家2030計劃和“十四五”國家研發計劃已明確第三代半導體是重要發展方向。國海證券表示,在美國持續升級對我國半導體產業技術封鎖的大環境中,第三代半導體有望成為我國半導體產業突圍先鋒,相關產業鏈上下游企業將充分受益。
近幾年,我國在第三代半導體布局企業超百家,國內第三代半導體投資熱情空前。未來幾年內全球氮化鎵和碳化硅器件市場將保持25%~40%的高增速。
業內人士表示,第三代半導體正是材料環節的創新,被視作超越摩爾定律相關技術發展的重點之一,是芯片性能提升的基石。后摩爾時代看好第三代半導體,這一輪半導體高景氣周期大概率將持續到2022年甚至到2023年。專業分析機構Omdia測算顯示,全球氮化鎵和碳化硅功率半導體銷售收入預計將從2018年的5.71億美元,或增至2029年底超50億美元,未來十年將保持年均兩位數增速。
此外,目前半導體行業漲價預期再起,全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品漲價,MOSFET(金氧半場效晶體管)的漲幅將有12%,預計本月中旬執行。中國臺灣地區的多個晶圓代工大廠也決定將在第三季度再度上調芯片代工價格,最高上調幅度達30%,遠高于市場此前預期的15%。
機構預測7只概念股
今年業績翻倍
第三代半導體板塊有近40只個股,包括三安光電、露笑科技等。三安光電在長沙總投資160億元建設具有自主知識產權的襯底(碳化硅)、外延、芯片及封裝產業生產基地。露笑科技在合肥市長豐縣共同投資建設第三代功率半導體(碳化硅)產業園。士蘭微已建成6英寸的硅基氮化鎵集成電路芯片生產線。
從行情表現來看,6月以來第三代半導體個股表現亮眼,概念股平均漲幅超16%,大幅跑贏同期大盤。聚燦光電和賽微電子6月累計上漲超40%,華潤微、露笑科技和北方華創的股價自6月以來均漲超30%。
截止目前,板塊內兆馳股份和蘇州固锝發布了中報預告。兆馳股份預測中報凈利潤約9.22億元~12.3億元,增長50%~100%,報告期內公司訂單數量同比上升,公司還根據市場情況調整了部分產品價格。
蘇州固锝預告公司中報凈利潤約9311.2萬元~1.21億元,同比增長100%~160%。公司表示業績增長主要是受益于功率半導體國產替代加速,公司產銷兩旺,產能利用率提升;公司在集成電路和PPAK封裝、MEMS封測增長較快,銷售額和銷售量創新高。
從機構預期來看,獲得機構一致預測2021年和2022年凈利潤增長幅度均超過30%的有18家上市公司,其中士蘭微、華燦光電、富滿電子、安泰科技、楚江新材、新潔能和三安光電等7家公司今年凈利潤將翻倍增長。
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