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投資研報(bào)

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　　原標(biāo)題：黃金崩了！白銀崩了！大宗商品慘烈暴跌！這一夜，發(fā)生了什么？

　　FOMC決議的威力持續(xù)顯現(xiàn)，不僅黃金、白銀閃崩了，鈀金、鉑金、原油等大宗商品也普跌。

　　而美聯(lián)儲(chǔ)突然上調(diào)兩類(lèi)利率后，逆回購(gòu)工具使用量也比前一日猛增45%，達(dá)到7560億，再次創(chuàng)下新高。

　　黃金、白銀均閃崩

　　期金跌4.7%，期銀跌7%

　　美聯(lián)儲(chǔ)決議發(fā)布后，黃金果真繼續(xù)閃崩。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，COMEX黃金期貨跌近4.7%，創(chuàng)今年4月底以來(lái)的新低。

　　黃金現(xiàn)貨也跌超2%。

　　白銀也閃崩。COMEX白銀期貨收跌7%，跌破26美元/盎司，創(chuàng)4月20日以來(lái)新低。

　　現(xiàn)貨白銀跌近4%。

　　盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱(chēng)，重要的問(wèn)題仍然是，通脹是一種暫時(shí)現(xiàn)象，還是會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。目前市場(chǎng)相信美聯(lián)儲(chǔ)的判斷，在數(shù)據(jù)可能證明他們是錯(cuò)誤的之前，金銀價(jià)格可能會(huì)面臨另一輪挑戰(zhàn)。

　　Kitco分析師Jim Wyckoff認(rèn)為，看漲黃金和白銀市場(chǎng)的人需要記住，歷史上，作為對(duì)物價(jià)上漲的對(duì)沖，有問(wèn)題的通脹一直對(duì)這些硬資產(chǎn)有利。長(zhǎng)期而言，他傾向于認(rèn)為，持續(xù)上升的通脹將推動(dòng)金屬價(jià)格上漲。還要記住，不斷上升的通脹和利率意味著經(jīng)濟(jì)更加強(qiáng)勁，這意味著消費(fèi)者和商業(yè)對(duì)金屬的需求增加。最后，請(qǐng)記住，短期交易者很多時(shí)候都是善變的。他們現(xiàn)在關(guān)注的焦點(diǎn)是，在主要央行多年來(lái)努力創(chuàng)造更多消費(fèi)需求（包括對(duì)金屬的需求）之后，美聯(lián)儲(chǔ)的寬松貨幣政策并沒(méi)有那么寬松。

　　瑞銀集團(tuán)分析師Giovanni Staunovo：對(duì)黃金價(jià)格前景持消極看法，預(yù)計(jì)未來(lái)6至12個(gè)月金價(jià)將跌至1600美元/盎司。

　　匯豐首席貴金屬分析師James Steel表示，因美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖顯示將在2023年底前加息，黃金承壓下跌，但金價(jià)從當(dāng)前水平進(jìn)一步大幅下跌可能是不合理的，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的政策仍非常寬松，美債收益率和美元的漲勢(shì)可能是暫時(shí)的。

　　美股黃金股也閃崩

　　黃金股板塊也大跌，領(lǐng)跌概念股跌了12%。

　　巴里克黃金跌超6%。

　　多類(lèi)大宗商品下跌

　　鈀金閃崩12%，鉑金閃崩7%

　　除黃金外，還有多類(lèi)型大宗商品下跌，大宗商品市場(chǎng)一片慘綠。

　　鈀金期貨閃崩12%。

　　鉑金期貨閃崩7%。

　　原油也跌了。

　　盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen認(rèn)為，美元走強(qiáng)、通脹預(yù)期下降以及風(fēng)險(xiǎn)偏好走低降低了對(duì)原油的投資偏好。

　　發(fā)改委：部分大宗商品價(jià)格回落

　　今后或開(kāi)展多批次儲(chǔ)備投放，促進(jìn)價(jià)格回歸合理區(qū)間

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月17日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)6月份例行新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋介紹發(fā)用電和投資項(xiàng)目審批情況，并就應(yīng)對(duì)大宗商品上漲的舉措成效如何，廣東、云南為何電力供需緊張，還將怎樣吸引外資等問(wèn)題一一回應(yīng)。

　　孟瑋表示，今后一段時(shí)間，發(fā)改委還將會(huì)同有關(guān)方面，視市場(chǎng)變化，適時(shí)開(kāi)展多批次投放，及時(shí)增加市場(chǎng)供應(yīng)，緩解企業(yè)成本壓力，促進(jìn)價(jià)格回歸合理區(qū)間。

　　孟瑋表示，通過(guò)一系列舉措，從目前情況看，市場(chǎng)投機(jī)炒作開(kāi)始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度回落。下一步，發(fā)改委將密切監(jiān)測(cè)市場(chǎng)和價(jià)格變化，多渠道開(kāi)源節(jié)流促進(jìn)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，加大期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管力度，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。同時(shí)，著力抓好民生商品價(jià)格調(diào)控政策的組織落實(shí)，建立健全相關(guān)機(jī)制，提升價(jià)格調(diào)控能力和水平，保障民生商品市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定。

　　此外，對(duì)于國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局將組織投放銅、鋁、鋅國(guó)家儲(chǔ)備。孟瑋表示，此次投放面向中下游加工制造企業(yè)，實(shí)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，在參與條件方面盡可能向中小企業(yè)傾斜。今后一段時(shí)間，發(fā)改委還將會(huì)同有關(guān)方面，視市場(chǎng)變化，適時(shí)開(kāi)展多批次投放，及時(shí)增加市場(chǎng)供應(yīng)，緩解企業(yè)成本壓力，促進(jìn)價(jià)格回歸合理區(qū)間。

　　7560億！又現(xiàn)天量操作！

　　美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)使用量猛增45%，打破紀(jì)錄

　　北京時(shí)間周四凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明宣布，將隔夜逆回購(gòu)利率由0%調(diào)整至0.05%。金融博客零對(duì)沖分析稱(chēng)，現(xiàn)在隔夜逆回購(gòu)工具創(chuàng)造的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益已經(jīng)超過(guò)了很多短期的美國(guó)國(guó)債。

　　在美聯(lián)儲(chǔ)決定上調(diào)隔夜逆回購(gòu)利率后，市場(chǎng)對(duì)逆回購(gòu)的需求躥升至紀(jì)錄高位。美東時(shí)間周四，共有68名對(duì)手方在美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜固定利率逆回購(gòu)中接納了總計(jì)7560億美元，較周三的5029億美元增加了2531億美元，增幅達(dá)45%。周四的逆回購(gòu)規(guī)模，還刷新了此前5840億美元的紀(jì)錄高位。

　　摩根大通策略師Teresa Ho等多位分析師師在報(bào)告中表示，雖然美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整超額準(zhǔn)備金利率和逆回購(gòu)協(xié)議利率緩解了短端利率下行壓力，但供需失衡仍然存在，并且在中期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)加劇，技術(shù)調(diào)整不是貨幣市場(chǎng)的靈丹妙藥。

　　上述分析師認(rèn)為，雖然美聯(lián)儲(chǔ)已開(kāi)始討論刺激措施減碼，但實(shí)際時(shí)間“仍遠(yuǎn)未確定”，與此同時(shí)，準(zhǔn)備金增長(zhǎng)、存款創(chuàng)造和管理以及貨幣基金資產(chǎn)增長(zhǎng)的周期將繼續(xù)。這意味著美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)工具的交易量勢(shì)將增長(zhǎng)。即使進(jìn)行了技術(shù)調(diào)整，甚至美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)在未來(lái)某個(gè)時(shí)候結(jié)束，配置到回購(gòu)協(xié)議（RRP）的資金也沒(méi)有明顯的去處，至少在出現(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金可以購(gòu)買(mǎi)的其他資產(chǎn)之前會(huì)如此。

　　科技股帶動(dòng)納指翻紅

　　銀行股、中概教育股普跌

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，三大股指漲跌不一。截至收盤(pán)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，報(bào)4221.86點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.87%，報(bào)14161.35點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌0.62%，報(bào)33823.45點(diǎn)。