芯片、柔性屏集體爆發，哪些公司既有概念又有業績？

　　原創： 李興彩 

　　7月1日，A股普漲，全線飄紅的市場中，OLED板塊仍是格外強勢！

　　據東方財富Choice數據，OLED板塊當天整體上漲5.93%，板塊內62只股票中，漲停的個股多達15只，包括凱盛科技、強力新材、濮陽惠成、同興達、星星科技、京東方A、深天馬A等。

　　直接導火索是一則來自海外的消息。

　　據日本共同社等報道，日本經濟產業省7月1日宣布，自7月4日起，開始限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”等3種半導體材料。據稱，日本此舉是針對2018年韓國勞工賠償訴訟的報復性措施。

　　長城證券今日發布的晨會紀要顯示，氟聚酰亞胺是OLED顯示器制造的關鍵原材料，日本壟斷了氟聚酰亞胺全球90%的產能。

　　顯然，市場判斷，日韓兩國間的貿易摩擦為國內的相關企業提供了機會。

　　業內人士認為，OLED市場空間廣闊。

　　據IHS預計，2019年全球OLED出貨量將達到7億片，2025年有望接近10億片，其中超過70%的OLED屏幕將應用在智能手機上。

　　爆發式上漲之后，哪些OLED個股的行情可以延續？

　　有券商人士認為，在市場整體風格回歸價值投資之后，業績仍是長期投資的關鍵，半年度業績預告不失為一個參考指標。

　　上證報記者查詢發現，東山精密在一季報中披露，由于新增Multek以及鹽城項目的業績公司，加上5G時代通信業務同比有一定增長，預計公司上半年凈利潤約3.9億元至4.42億元，同比增長50%至70%。

　　東山精密一季報截圖

　　另外，茂碩電源預計上半年凈利潤600萬元至900萬元，同比增長154.84%至282.26%。萬潤股份預計上半年業績增長0至30%。

　　除氟聚酰亞胺外，日本向韓國限制出口的另外兩種材料：光刻膠和高純度氟化氫為半導體、顯示面板制造的重要原材料，全球半導體企業70%的氟化氫從日本進口。

　　在上述消息刺激下，A股光刻膠概念股和氟化工板塊同樣漲幅顯著。

　　盤面顯示，午后氟化工板塊開始拉升，至收盤，中欣氟材、多氟多漲停，永太科技漲幅超過7%。

　　記者查閱發現，多氟多在2018年年報中披露，公司以電子級氫氟酸為代表的多酸產品在半導體領域取得重大進展，毛利率穩步增長。電子級氫氟酸從PPB級別（10的負9次方），現在做到PPT級別（10的負12次方），已開始向國際知名芯片廠商的國內工廠供貨。

　　半導體板塊也漲幅明顯，其中“光刻膠”個股漲幅居前，強力新材、晶瑞股份漲停，南大光電漲幅7.39%、飛凱材料漲幅7.57%、永太科技漲幅7.56%、上海新陽漲幅5.12%。

　　國海證券近期研報顯示，南大光電面向高端集成電路鍍膜工藝的ALD前驅體產品迎來下游核心客戶的小批量訂單；與此同時，“02”專項193nm光刻膠項目也在積極推進之中，是公司未來最值得期待的看點。

　　強力新材情形類似。

　　據券商研報，公司的PCB光刻膠用光引發劑和樹脂已經占據國內市場主導地位；LCD光刻膠光引發劑系列產品打破了巴斯夫等跨國企業對該類產品的壟斷，填補了國內空白；半導體KrF光刻膠用光酸及光酸中間體快速發展，進入JSR、TOK等全球一流光刻膠企業的供應體系。

　　記者查閱，部分半導體公司預計上半年業績增長“喜人”，中興通訊、*ST凡谷（維權）、雅克科技均預計增幅超過100%。

責任編輯：陳志杰