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西南證券指出，目前國內5G商用加速推進客觀條件或具備：面對外部，國內表明立場并出臺相關制度，態度鮮明，立場堅定，5G戰略重要意義凸顯。海外市場并非“鐵板一塊”，華為在海外繼續拓展5G市場，多個標準組織恢復華為資格。華為供應鏈短期風險可控，中長期有待觀察。若5G加速落地，或有助于華為緩解短期壓力。運營商資本開始企穩進入向上周期，相關產業鏈準備工作就緒。
投資觀點：板塊反復震蕩后有望向上，建議“一主兩翼”策略把握投資機會，我們推薦中興通訊（000063）、深南電路（002916）、烽火通信（600498），關注中國鐵塔（0788）、中國聯通（600050）；同時從業績彈性和衍生應用兩翼出發，重點關注中際旭創（300308）、和而泰（002402）、光迅科技（002281）、世嘉科技（002796），以及高新興（300098）、日海智能（002313）、移為通信（300590）等。
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