中國忠旺公司2018年中期業績差于市場一致預期和我們的估計。公司收入同比增長27.4%至人民幣93.294億元，股東凈利同比增加0.5%至人民幣10.934億元。
下調工業鋁擠壓材產量假設，但維持其它鋁材產量假設不變。我們預計建筑鋁合金模板的產量在2018年繼續增長，鋁壓延生產線預計將貢獻20萬噸的鋁板產量。
上調鋁擠壓材加工費假設，但下調鋁壓延材加工費假設。公司在鋁擠壓和鋁壓延產品的生產上擁有巨大的競爭優勢。
下調公司目標價至5.25港元，但維持“買入”評級。
責任編輯：李雙雙
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