4月20日消息，美團在港交所公告，董事會欣然宣布，于二零二一年四月十九日，本公司與可換股債券聯席賬簿管理人訂立可換股債券認購協議，據此，按照可換股債券認購協議的條款并在其條件規限下，本公司已同意發行二零二七年債券及二零二八年債券，而可換股債券聯席賬簿管理人已同意個別而非共同認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額分別為14.836億美元及15億美元的2027年債券及2028年債券。
初步的2027年可換股債券換股價將為每股431.24港元，較股份于二零二一年四月十九日在聯交所所報收市價溢價約49.1%；股份截至二零二一年四月十九日止五個連續交易日的五天平均收市價溢價約51.2%；及股份截至二零二一年四月十九日止十個連續交易日的十天平均收市價溢價約43.6%。
初步的2028可換股債券換股價將為每股431.24港元，較股份于二零二一年四月十九日在聯交所所報收市價溢價約49.1%；股份截至二零二一年四月十九日止五個連續交易日的五天平均收市價溢價約51.2%；及股份截至二零二一年四月十九日止十個連續交易日的十天平均收市價溢價約43.6%。
發行2027年債券及2028債券的估計所得款項凈額分別約為14.857億美元及14.858億美元。
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責任編輯：陳詩瑩
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